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电商快递：悬在顺丰头顶的双刃剑

电商快递：悬在顺丰头顶的双刃剑
4月23日 ， 顺丰控股发布2020年第一季度报告 。 报告显示 ， 第一季度顺丰营业总收入335.41亿元 ， 同比增长39.59%；归属于上市公司股东的净利润9.07亿元 ， 同比下滑28.16% 。 在同行业普遍存在营收、利润双下滑的情况下 ， 顺丰的这份财报值得称道 。当然 ， 顺丰2020年一季度的营收能保持增长 ， 还要归结于在疫情期间 ， 在其他快递企业普遍歇业停工的情况下 ， 顺丰仍然坚守一线 ， 持续为一线的工作人员和重要民生用品提供快递（主要是网购业务）服务 。过去几年电商件业务在顺丰集团业务中扮演着越来越重要的地位 。 实际上 ， 一直走“高端路线”的顺丰 ， 在增长遇上瓶颈之后 ， 电商件业务成了帮助顺丰更上一层楼的重要助推力 ， 当前的财报数据也证明了这一点 。与此同时 ， 电商件毛利低仍然成为拖累了顺丰盈利能力的“元凶” ， 一季度顺丰的盈利能力同比下滑28% 。 显然 ， 电商件业务是把“双刃剑” 。顺丰被价格战挤出电商快递赛道的六年过去六年 ， 国内电商快递市场基本上被“四通一达”瓜分了 。 而过去六年得益于智能手机的普及 ， 在移动互联网的东风之下 ， 国内电商赢来了井喷式的业务增长 ， 相应的带动了跟电商紧密相关的物流企业的发展 。在过去六年 ， 电商件业务老大中通业务增长了10倍 ， 韵达、百世的快递单量增长超过4倍 ， 圆通超过3倍 ， 连增速较低的申通也超过2.5倍 ， 而在这个增长迅猛的市场 ， 顺丰掉队了 。从2014年到2019年 ， 在“通达系”的企业在电商市场攻城略地、野蛮生长的时候 ， 顺丰却只能白白错过这个市场 。 其市占率也从2014年的11.5%下降到2019年的7.6% ， 排名也从行业第四变成了行业第六 ， 多次站到了“头部快递巨头”的末尾 。当然 ， 顺丰对电商市场蓬勃发展的业务绝非无动于衷 ， 甚至顺丰还曾是行业内较早的“吃螃蟹”的那个 。 早在2013年 ， 顺丰就曾高调宣布以“标准件6折”的价格杀入电商快递 。 月度达到2000票以上的月结客户 ， 可以享受顺丰特惠电商同城8元 ， 省内9元 ， 省外10-17元的优惠价 。尽管这一价格早已低于顺丰常规定价 ， 但与通达系的价格一比 ， 顺丰的定价就显得毫无优势 。 因为同年整个通达系的均价也才9元 ， 顺丰的最低价是通达系的“平均线” 。 在那个对价格敏感而对服务要求不高的年月 ， 顺丰在电商件上的布局就显得毫无优势 。当然 ， 最根本的还在于做直营的顺丰在电商业务上基本是“费力不讨好” 。 以2014年顺丰首次做电商件的营收来看 ， 当年新增电商件营收为116亿元 ， 但当年归母净利润利润却较上年下降了4.7亿元 ， 毛利润率下降了7.6个百分点 。试水一年电商业务的顺丰陷入了“增收不增利”的怪圈 ， 费力不讨好 ， 顺丰在电商件上布局的动力大减 。加之以“加盟制”为主的“通达系”利用成本优势 ， 在电商红利期为抢占市场大打价格战 ， 顺丰无辜“躺枪” 。 这让本就为电商件单票收入低而严重拖累利润的顺丰 ， 对电商件更加没有了热情 ， 转而回头专注做自己的时效商务件 。然而 ， 近几年顺丰主打的时效性商务件的营收也遭遇瓶颈 ， 连续几年仅保持个位数增长 ， 这让顺丰不得不重新思考电商业务上的可能性 。放低身段再度入局时效业务是顺丰起家的根本 ， “快、准、安全”是行业标杆 。 时至今日寄递高价值物品或重要文件 ， 多数人的首选仍然是顺丰 。 2019年时效板块收入565亿 ， 同比增幅仅为5.9% 。 很明显 ， 顺丰传统的时效件业务已经遇顶了 。不过 ， 电商快递业务还有未来 。 根据国家统计局数据 ， 2018年实物商品网上商品零售额为7万亿元 ， 整体增速为25.4% ， 而线上销售额占社会总体零售额还不到20% ， 相对来说电商市场还有较大的空间 。此前入局电商之所以不顺 ， 是因为在与“加盟制”的“通达系”同台竞争成本上不占优势 。 不过 ， 顺丰快运的创立逐步解决了这一问题 。 顺丰的新业务顺丰快运启用双品牌战略 ， 一手学习友商的“加盟制” ， 创立“顺心捷达”；另一手创立顺丰快运 ， 采用自营模式 ， 服务高品质客户 。截至2019年末 ， 顺心捷达加盟网点超过6000个 ， 直营场站171个、面积41万平米 ， 服务覆盖全国294个城市、1851个区县 ， 2019年单日最高业务量1.1万吨 。 顺丰快运品牌拥有51个中转场、1300个快运网点、场地面积175万平米；派送车辆1.9万辆 ， 1134条干线、8170条支线；服务覆盖全国362个主要城市 ， 单日最高业务量2.3万吨 。通过采用“通达系”的加盟制 ， 降低了顺丰的成本压力 ， 顺丰在单票收入上也做出了较大让步 。 顺丰的票均单价从2018年的23.2元降到2020年的18.2元 ， 降幅21.6% 。 在顺丰宣布再次入局电商快递的2019年 ， 其票面收入一路走低 。可见顺丰为了做电商业务 ， 已经放下身段 ， 降低价格 ， 不再执着于高段位、高客单价的以往模式 ， 还专门推出了针对电商件的“特惠专配” 。 从效果来看 ， 成效显著 。开展特惠专配后 ， 顺丰的业务量增速6月开始明显反弹 。 从2019年8月之后连续多个月业务增速远超行业均值 ， 10月、11月和2月业务月均增速超过50% 。另外 ， 顺丰还与唯品会展开电商业务合作 。 从结果上来看 ， 对双方可以说是双赢 ， 合作后在订单量上 ， 唯品会全年订单量同比增长29%来到5.66亿件 。 顺丰也受益于这一合作 。 2020年2月 ， 顺丰快递整体份额升至15.9% ， 业务量达到4.75亿件 ， 同比增长118.9% ， 带来收入86.4亿元 ， 同比增长77.3% 。不过 ， 营收上去了 ， 利润又下来了 ， 显然顺丰又回到早年做电商件的那个怪圈里面 。再陷“价格战”泥沼重新入局之后 ， 顺丰首战告捷 。 但这并意味着顺丰就可以高枕无忧了 。毕竟 ， 入局电商快递真正的考验还是价格战 。 在电商单量越来越大 ， 快递公司业务严重同质化的情况下 ， 各家为了延揽客户 ， 纷纷推出自己的“价格补贴”战术 ， 这个招数在以往的电商快递业过招过程中几乎是百试百灵 ， 但结果是快递收入整体下跌 ， 电商快递真的进入到了“刺刀见红”的红海场景 。相关统计数据显示 ， 快递行业平均单价已由2007年的28.5元/件 ， 腰斩至2019年的11.8元/件 。 2019年 ， 6家头部快递公司中 ， 韵达、申通和圆通的单票价格分别在3.22元、3.08元和2.95元 ， 行业排名第一的中通单票价格则为1.72元 ， 同比下降10.1% 。主营高单价时效件的顺丰尽管以21.93元的单票价格高于对手 ， 但其价格同样出现下滑 。 2019年全年 ， 顺丰单票价格同比下滑5% ， 其中四季度均同比下滑20%左右 。快递江湖的“价格厮杀”仍在继续 。 作为全国快递业风向标的义乌正在掀起新一轮的“价格战” ， 单价更是跌破1元 。 按照此前菜鸟网络副总裁史苗的说法：“过去三五年不容易 ， 接下来三五年恐怕更难 。 （快递业）打打停停的日子过去了 ， 以往打半年停半年 ， 今年搞不好全年都在打 。 ”本次 ， 顺丰在营收大增的情况下 ， 利润下降就是预兆 。 预计电商快递普遍存在的“价格战” ， 将让顺丰的利润在未来仍将面临很大的考验 ， 但对于营收增长面临瓶颈的顺丰而言 ， 似乎也是别无选择 。文/刘旷公众号 ， ID：liukuang110


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