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大众汽车■“绯闻”飞了，大牛跌停，9万股东傻眼：大众与安徽前首富难“牵手”，2.3亿元港资抢先高位出逃！( 三 )


大众汽车CEO迪斯早前公开表示 ， 大众计划到2028年在全球交付2200万辆纯电动汽车 ， 其中一半以上在中国制造 。 他同时还对中国市场提出了要求 ， 到2025年 ， 大众集团在中国电动汽车的年销量要达到150万辆 ， 对动力电池的需求将会达到75GWh 。
业内认为 ， 由于大众在新能源方面起步较晚 ， 缺乏技术积累 ， 通过收购的方式 ， 能够在最短的时间内缩小与竞争对手的差距 。 而动力电池作为新能源汽车的核心部件 ， 是车企最为看重的 。 因此 ， 大众未来在中国市场有如此大的需求量 ， 拥有自己的电池工厂是必不可免的 。
大众汽车■“绯闻”飞了，大牛跌停，9万股东傻眼：大众与安徽前首富难“牵手”，2.3亿元港资抢先高位出逃！
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国轩高科2019年三季报前十大流通股东
目前 ， 国轩高科尚未公布2019年年报 ， 计划将于4月29日公布2019年年报和2020年一季度报告 。
国轩高科2019年三季报显示 ， 该公司流通股中 ， 大股东为珠海国轩贸易有限责任公司 ， 持股比例27.91%；二股东为佛山电器照明股份有限公司 ， 持股比例4.49%；三股东为李缜 ， 持股比例3.33%；第四大股东为李晨 ， 持股比例2.81% 。 据国轩高科披露 ， 公司股东李缜、李晨及珠海国轩为一致行动人 ， 李缜为珠海国轩控股股东、法定代表人、执行董事；李晨系李缜之子 。
据媒体报道 ， 国轩高科实际控制人李缜曾为安徽首富 。 2016胡润全球富豪榜中 ， 李缜以19亿美元的财富成为安徽首富 。 不过近年来李缜的财富排名有所下滑 ， 2018胡润百富榜中 ， 李缜的资产为77亿元 ， 相比于2016年有所减少 ， 位列安徽第二 。
此外 ， 在国轩高科的前十大流通股东中 ， 还可以看到社保基金一一八组合和香港中央结算有限公司 ， 持股比例均在0.8%左右 ， 去年三季度均进行了增仓操作 。
增收不增利？4月29日见分晓！ 据媒体统计 ， 2019年前三季度 ， 国轩高科营收为51.52亿元 ， 同比增长25.75% ， 净利润5.78亿元 ， 同比下降12.25% ， 已经出现“增收不增利”情况 。
在产能不断扩大之际 ， 国轩高科的营收近几年不断增长 ， 但净利润却出现下滑 。 2015-2018年营收分别为27.45亿元、47.58亿元、48.38亿元、51.27亿元 ， 同比增长170.67%、73.30%、1.68%、5.97%；净利润分别为5.85亿元、10.31亿元、8.38亿元、5.8亿元 ， 同比增长133.30%、76.35%、-18.71%、-30.75% 。
与此同时 ， 在净利润下滑之际 ， 公司的现金流也变得吃紧 ， 2015-2018年现金流净额分别为5.2亿元、12.75亿元、-1亿元、-15.59亿元 。
因此 ， 该媒体认为：“对于国轩高科目前的处境来讲 ， 找个像大众一样的大靠山各取所需或许是当前最优解” 。
从东方财富网公布的近期研报来看 ， 关于国轩高科的研报寥寥可数 ， 今年以来只有一篇：由国元证券分析师满在朋、薛雨冰于2月3日发布的题为《国轩高科深度报告：锂电潮头立 ， 入海正当时》 。
研报中指出 ， 国轩高科锂电技术领先 ， 动力电池外场景不断拓展：
1）公司铁锂技术领先 ， 不断打破能量密度上限 ， 不仅用于小微车型铁锂回潮 ， 更高级别车型有望渗透；
2）三元电池量产在即 ， 合肥市经开区第一期4GWh 的三元方形 VDA 电芯和 1GWh 的软包电芯 ， 预计 2020 年实现量产；
3）切入博世供应链 ， 2020 年开始为博世供应12V启停电池 ， 有望向48V轻混电池渗透 ， 成长空间更为开阔；
4）联手华为 ， 布局5G时代储能 。
该研报进一步指出 ， 预计公司2019-2021年营收分别为68.55亿元、88.41亿元、103.11亿元 ， 增速分别为33.72%、28.96%、16.63% ， 归母净利润6.89亿元、8.31亿元、10.04亿元 ， 对应EPS 0.61、0.73、0.88 ， 目前股价对应PE分别为37X、31X、25X 。 首次覆盖给予买入评级 。


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