疫情：一线|TWS的冰火两重天：昔日明星股业绩预增vs华强北白牌降价20%
《科创板日报》（深圳 ， 采访人员 莫磬箻）讯 ， 近日 ， A股两家TWS耳机上市公司的一季度业绩预告形成了鲜明反差 。
今日TWS耳机概念股共达电声（002655.SZ）发布业绩预告 ， 预计一季度将亏损350万元-500万元 。 而在昨日 ， TWS耳机龙头漫步者（00235.SZ）公告一季度盈利预增70% -80% 。
TWS行业自去年三四季度大爆发 ， 随后这一趋势被疫情无情打乱 。
为还原当下TWS市场的真实状况 ， 《科创板日报》采访人员从上市公司、华强北白牌市场、上游芯片企业、TWS制造商等多个维度进行了了解 。
A股上市公司：冰火两重天
近期 ， A股TWS耳机概念股陆续发布了2020年一季度业绩预告 。
其中不乏业绩靓丽者 。 昨日 ， TWS耳机龙头漫步者（00235.SZ）披露一季度预计盈利4724.13万元 - 5002.02万元 ， 比上年同期增长70% -80% 。 公司称 ， 一季度经营业绩上升的主因是耳机销售收入比去年同期增长 。
苹果Airpod代工厂商立讯精密（002475.SZ）预计一季度盈利9.55亿元-9.86亿元 ， 同比增长55% - 60% 。
针对一季度公司业绩继续实现快速增长 ， 立讯精密归归因于有效降低了外部环境冲击、疫情防控及其他突发费用成本攀升等外部不利影响 。
歌尔股份（002241.SZ）预计一季度盈利2.85亿元-3.25亿元 ， 同比增长40%-60% ， 并称主要是因为公司智能无线耳机产品销售收入增长 ， 盈利能力改善 。
针对主流品牌商一季度仍保持增长 ， 国内一家知名TWS品牌商市场部人士向《科创板日报》采访人员分析 ， "增长主要还是来自行业自然流量 ， 也就是从去年三四季度TWS大爆发到现在的一种延续 ， 是消费者的正常需求 。 如果没有疫情 ， 今年的TWS市场其实是非常好的；疫情对品牌商其实多少还是有影响的 ， 如果没有疫情可能会更好 。 "
还有业内人士补充指出 ， 抗疫期间远程办公、上课给笔电、平板和耳机带来了另一部分需求增长 ， 这也是当前阶段TWS耳机产业中一些品牌厂商及供应链能够受益的部分原因 。 不过并非所有企业都是立讯精密和漫步者 ， 多数TWS厂商在短期内受疫情冲击较为明显 。
有人欢喜也有人愁 。
共达电声（002655.SZ）今日发布业绩预告称 ， 预计今年一季度将亏损350万元-500万元（上年同期盈利130.25万元） 。
据披露 ， 佳禾智能(300793.SZ)一季度也发生了亏损 ， 预计亏损980万元-500万元（去年同期盈利191.94万元） 。
关于亏损原因 ， 上述公司普遍提到：受新冠疫情影响 ， 公司和上下游复工延迟 ， 产业链尚未恢复 ， 生产及销售未达预期 ， 与此同时采购成本及物流成本上升 。
包括利润大涨的立讯精密 ， 在近期接受投资者调研时也提到 ， 一季度受到的疫情影响主要表现为管理费用和库存的增加 。
华强北白牌市场：转行、降价
观察疫情对TWS行业的影响 ， 除跟踪主流TWS品牌商 ， 华强北的白牌市场反映最为直观 。 这里是全球消费电子的风向标 。
采访人员近日走访华强北发现 ， 去年12月苹果高仿TWS耳机在赛格电子广场还占据一半以上档口 ， 几乎是每家手机销售商的"标配" 。 如今相关摊位已经被口罩堆满 ， 甚至连老板人都换了 。
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图〡昔日的白牌TWS耳机档口已改卖口罩等一家还在兼卖二三代精仿AirPod的商户告诉采访人员 ， "因防疫需要 ， 商场3月2日才营业 ， 开市后到现在客流还没有恢复到正常 。
她手上的高仿二代苹果TWS ， 单个报价已经从去年12月的180元降至140元 ， 降幅达到22% 。 但还是乏人问津 。
另外 ， 据了解 ， 由于白牌商户大部分主打外销 ， 受海外疫情影响 ， 相关客户和订单也几乎消失了 。
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