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支付 可以很 ____■J Captial做空万国数据全文出炉！是实锤还是新瓶旧酒？( 五 )


SZ5数据中心：隐藏收购威腾的另一笔钱
在接下来收购SZ5数据中心的交易中 ， 万国数据再次支付了过高的资产价格 ， 并再次借了一大笔贷款 ， 但该笔贷款却消失了 。
2017年3月 ， 万国数据以3.12亿元收购了SZ5数据中心 ， 尽管披露的净账面价值仅为1300万元(不包括收购的客户关系无形资产以及相关递延税和商誉) 。 而SZ5仍在建设中 ， 没有经营数据中心的许可证 。
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该数据中心的WFOE“资产公司”是广州市万国云蓝数据技术有限公司 。 2018年 ， 该公司在建设方面的支出为7.02亿元 。
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这远远超出了建设成本 。 我们采访了负责数据中心建设的前万国数据高管 ， 他们估计 ， 万国数据在一期和二期地面建设上将不得不花费约3亿元 ， 他们估计公司多报了4亿元 。
SZ5数据中心占地10000平方米 。 一份关于广州市科丰路31号万国数据GZ1数据中心的环境评估报告显示 ， 该中心总投资为2.35元 ， 建设面积15437平方米 ， 每平方米收益15131元 。 SZ5数据中心建设的10000平方米共付款7.02亿元 ， 每平方米成本为7.02万元 。
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另一种方法是看服务中每个机柜的成本 。 我们采访了在数据中心工作的第三方 ， 他们确认SZ5有3000个机柜在使用 。 仅安装成本就高达7.02亿元人民币 ， 每个23.4万元人民币 。 据披露 ， 由Shanghai AtHub建造的最昂贵的数据中心Shenzhen Baolong数据中心 ， 每个机柜总投资为142778元人民币 ， 其中包括我们从采访中了解到的万国数据没有购买的服务器价格 。
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仍在向威腾购买BJ9和GZ6
公司支出越来越高 。 万国数据于2019年下半年以12亿元的价格收购了BJ9和GZ6数据中心 。 我们再次发现卖方是威腾集团 。
尽管万国数据没有透露卖方名字 ， 但管理层表示 ， 这两笔交易背后的卖家是同一个人 。 直接的卖家是一个名为鲲鹏数据中心(http://www.hjkpdata.com)的数据中心运营商 ， 但文件显示 ， 鲲鹏是从Shenzhen City Tianzhu Investment手中收购了控股公司 ， Shenzhen City Tianzhu Investment是“威腾系”兄弟吴文枝和吴瑞枝的投资公司 。
GZ6的运营公司与威腾Construction、威腾网络、Yun Lan(SZ5威腾附属控股公司)在同一个开发区建设 。
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自从沽空机构Blue Orca Capital在2018年7月的一份报告中指控万国数据与威腾存在欺诈交易以来 ， 我们预计万国数据对披露与威腾的新交易非常敏感 。
SH11：Cai Tuo
在SH11交易中 ， 万国数据斥资3.2亿元收购了钢铁贸易公司Cai Tuo ， 但该公司已于2017年停止运营 ， 即收购交易发生的6个月前 。 尽管万国数据在该公司附近已经有10个数据中心 ， 而且很容易进行扩建 ， 但他们还是买下了这家公司 。 我们从SH12和SH13数据中心的建设中了解到了这一点 。
收购后不久 ， 万国数据拿出1.918亿元的贷款 ， 然后支付了1.68亿元的装修费 。
2019年12月：蓝厅(BJ10、BJ11和BJ12)
我们怀疑万国数据为其最新收购的北京蓝厅支付了过高的价格 。 我们获得了被收购公司的法定账目 ， 发现即使是在高利用率的情况下 ， 蓝厅在2018年的营收也只有6160万元 ， 并录得亏损4500万元 。


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