中概股危机，为什么没有波及51Talk？( 三 )
“虽然我们的营销投放费用不大 ， 但并不代表着我们营销的效果不强 ， 在营销方面我们更注重更注重投效和组合营销效果 。 ”任剑强调 ， 51Talk的销量转化 ， 更多的是来自品牌投放 ， 而非效果投放 。
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盈利是否可持续？
但通过财务数据来看 ， 51Talk想持续性盈利似乎也并没那么简单 。 51Talk2015年至2019年营收分别为1.55亿元、4.18亿元、8.48亿元、11.46亿元、14.83亿元 ， 营收增长分别为196.26%、170.43%、102.73%、35.09%、29.50% 。 净利润方面 ， 2015年至2019年 ， 51Talk净利润分别为-3.27亿元、-5.15亿元、-5.81亿元、-4.17亿元、-9950万 。 营收呈增长态势 ， 净利润亏损也在大幅收窄 ， 但增速放缓 。
51Talk首先要面临的问题是活跃用户数增速的下降 。 财报显示 ， 2019年Q1至Q4 ， 51Talk的活跃用户数分别为22.7万人、23.3万人、25.8万人、25.7万人 ， 同比增长分别为19.2%、16.7%、10.8%、-0.3% 。
其次 ， 随着51Talk市场占有率的不断提高 ， 未来可拓展的空间也是资本关心的问题 。 前不久社科院发布的《2020中国K12在线英语发展蓝皮书》中 ， 将调研的17个在线教育品牌按产品性质分为三类：以学而思网校、新东方在线、沪江网校为代表的综合培训类；以掌门一对一、作业帮、猿辅导为代表的学习辅导类；以51Talk、DaDa英语、久趣英语、VIPKid为代表的在线英语课程类 。 而学而思网校、掌门一对一、51Talk ， 分别以市占率56%、46%、46%占据各品类第一的地位 。
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来源：官网截图
另外 ， 由于51Talk外教是团队重要组成部分 ， 那么疫情的全球蔓延 ， 对其业务是否有影响 ， 以及疫情结束 ， 用户回流线下对其影响的问题都备受关注 。
对于这些问题 ， 任剑在猎云网的采访中也一一做了回应 。 他表示 ， 接下来51Talk的营销投入也会扩大 。 “如今我们自身拥有了造血能力 ， 扩大营销投入 ， 可以产生更多正向价值 ， 自然要进一步提高营销费用 。 但是核心人群产品的营销费用比例增长大概还是在30%左右 ， 继续加速下沉 ， 快速拓展规模 。 而新年龄段产品将搭建新的营销体系 ， 进行额外的投入 。 ”
而对于市场空间的问题 ， 任剑认为虽然51Talk在行业中市场占有率很高 ， 但整个行业中的所有公司加起来 ， 在英语学习市场的总占比份额依然很少 。 因此仍有很大的拓展空间 ， 未来公司还将继续下沉战略 。 公司的转化率在过去三年的不断提升 ， 也可以看出需求和意愿的进一步扩大与提升 。
“即使一线城市依然有继续拓展市场的可能 ， 因为疫情期间 ， 51Talk的一线城市占比开始进一步回升 。 ”任剑对猎云网说 ， “我认为这部分回升来自于两个方面 ， 一是线下机构停课 ， 部分学生选择线上 。 另外一方面是在线教育青少英语在2019年基本进入洗牌整合期 ， 头部效应开始凸显 ， 因此有许多生源回流到头部品牌 。 ”
任剑也强调虽然51Talk用户在城市占比结构上 ， 是非一线城市占比75%左右 。 但这并不意味着51Talk在一线城市的市场占有率低 ， 或者公司放弃了一线城市这个市场 。 “因为从人口规模上来讲 ， 非一线城市的总体规模肯定是远远大于一线城市的 ， 任何一个做全国市场的品牌 ， 一线城市的占比肯定是逐步降低的 。 ”
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