美团外卖被举报背后( 二 )
美团外卖收入和毛利率 制图 / 燃财经从2015年到2018年 ， 美团每年向骑手支付的费用分别为2.8亿、51.4亿、183.2亿、305.2亿 ， 其中基本都是支付给美团专送 ， 少部分是支付给外包劳务 。 目前 ， 美团外卖平台上活跃着超过300万骑手 ， 疫情期间 ， 美团外卖配送平台又新招聘7.5万骑手 。就像京东一样 ， 美团自建配送体系 ， 这套庞大而繁琐的基础设施 ， 保障了美团外卖的配送效率和服务体验 ， 但同时也成为最大的成本项 ， 拖累了财报利润 。外卖配送还会受到天气的影响 。 在雨雪等极端天气环境下 ， 美团需要启用大量的补贴 ， 激励骑手去接单 ， 才能完成配送任务 。 在这样的季节 ， 美团外卖的亏损会进一步扩大 。事实上 ， 美团外卖历史上第一次扭亏 ， 是在2019年二季度 ， 一定程度上也是受益于有利的天气 。 外卖业务的盈利 ， 导致美团公司在二季度正式扭亏为盈 。提高佣金费率是加速变现的最有效手段 。 美团在2018年赴港上市 ， 那一年美团外卖的佣金费率进行了一次大范围的调整 ， 很多商家从15%的费率涨到20% ， 有的甚至从20%涨到26% 。 商家因此不堪重负 。在业内人士看来 ， 外卖行业还未到收割变现的时候 。 一方面平台对商家侧的数字化改造还有很大空间 ， 另一方面美团和饿了么的外卖大战未结束 。从提高佣金费率挤出来的利润 ， 对于美团的大盘而言毕竟是杯水车薪 。美团在讲的是一个规模经济的故事 。 它的内在逻辑是 ， 通过扩大规模优化运营 ， 提高接单和配送的密度 ， 将平台的边际成本降到最低；同时向平台导入生鲜酒旅等低频但高毛利的产品和服务 ， 以高频带低频 ， 提高整体变现率 。 所以无论是做买菜 ， 推无人配送 ， 还是将美团配送独立 ， 美团其实都是在为这个脚本做注脚 。 而美团如今能够盈利的根本原因 ， 也正是因为这一点 。规模经济的另一面是规模不经济 。 也就是说 ， 如果订单密度不够 ， 那么作为平台方的美团 ， 就要为之垫付昂贵的成本 。 这也是为什么美团外卖会向商家要保底抽佣 ， 因为一笔10元的订单 ， 美团肯定是亏的 。时至今日 ， 低毛利的外卖业务依然是美团最核心的业务 。 虽然这家公司一向以无边界著称 ， 在外卖之外 ， 它还有团购、酒旅、金融 ， 甚至共享单车和网约车业务 ， 但这些都是在外卖之外延伸出的新业务 。
美团各业务模块的毛利率 制图 / 燃财经到店和酒旅有高达88%的毛利率 ， 但对营收的贡献只有20%；五花八门的新业务 ， 虽然增长迅猛 ， 但毛利率比外卖还低 ， 且大部分还处于亏损状态 。 外卖的地位不可动摇 ， 意味着配送作为基础设施的作用不可动摇 。这是一个短期无解的矛盾体 。 “美团的盈利不可能只靠提高佣金 ， 但短期又找不到更便捷的途径 。 从长远来看 ， 还是要靠规模效应和新业务的进展 。 ”一位投资人说 。捆绑与反捆绑“我们不应该把注意力放在佣金上 ， 而应该更多关注平台的控制力和话语权 。 ”柳钲说 。一个让人担忧的信号是 ， 美团外卖正愈发强势 。 据Trustdata发布的《2019年Q3中国外卖行业发展分析报告》显示 ， 2019年第三季度 ， 美团外卖交易额占比达到65.8% ， 远超对手饿了么 。在今年2月商家对美团的举报中 ， 有170多家会员单位的南充火锅协会认为美团存在垄断经营的问题 。从市场份额来看 ， 目前中国的外卖格局尚谈不上垄断 。 但一个显而易见的事实是 ， 不论美团外卖还是饿了么 ， 现在都将目光盯在了供给侧 ， 试图通过各种手段 ， 将商家牢牢绑定在自己的平台上 。二选一是行业正常现象 。 美团和饿了么都会对商户进行分级 ， 根据品牌、规模、诚信度等维度 ， 将商户区分为战略合作商户和普通商户 ， 并给与不同的佣金费率 ， 独家商户会获得更多的资源倾斜 。平台方总会给出一些让人难以拒绝、却又无法接受的条件 。 柳钲透露 ， 美团的市场经理曾多次劝她签独家 ， 并口头承诺只要签独家 ， 未来可以保证佣金费率不涨 。 饿了么的市场经理对她表示 ， 可以提供一笔大额贷款 ， 前提是签独家 ， 并要有一定额度的包销 。作为当地的品牌商户 ， 柳钲感受到了两大平台的示好和拉拢 ， 但这同时引起了她的警惕：跟任何一方签独家 ， 都会得罪另外一方 。 “会被另一方封杀 ， 比如你的店铺用户搜不到 。 签独家的风险太大 。 ”柳钲知道不能跟平台绑定的太紧密 ， 因为客户资源和订单都是掌握在平台手里 。 他拒绝了独家 ， 却无法拒绝任何一个平台的配送 。在配送方式上 ， 商家可以选择平台专送、自配送、众包配送 。 为了减少对平台的依赖 ， 赚这一份配送费 ， 柳钲尝试过自己配送 ， 但人手不够 ， 订单多的时候根本忙不过来 ， 众包配送单量太小 ， 价格谈不下来 。 总之都不如平台专送划算 。一位外卖代运营的人士告诉燃财经 ， 外卖平台主推的是专送 ， 如果商家自建物流 ， 平台会给商家降权 ， 权重的排名是：专送＞众包＞自配送 。美团在去年5月将美团配送独立 ， 次月饿了么将旗下蜂鸟独立 ， 两大平台都已经开放同城即配的物流运力 ， 在规模化的基础上具备了基础设施的功能 。 “就像水电一样 ， 你不可能自己去建了 ， 只能用人家的 。 ”柳钲说 。美团和饿了么大肆宣扬的数字化升级 ， 的确让柳甄感受到了技术带来的效率提升——过去因配送延时导致的赔付 ， 现在可以机器自动发起 ， 不再需要人工 。 美团的工作人员甚至给她推销pos机 ， 除此之外还有快驴的进货系统 ， 方方面面平台都考虑到了 。但这个时候 ， 她却开始担忧：“当我把这些机器全都装上 ， 未来我还换的掉吗？”作为600万商家中的一员 ， 竞争加剧是实实在在的 。 以广告投放为例 ， 丁晟的美团店铺 ， 一个月需要一万元的广告费用 ， 而且“不买排名就订单量非常少 ， 这已经成为一笔固定开支 。 ”广告费用的增长 ， 是美团希望看到的 ， 这是比抽佣更健康的盈利模型 。
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