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「车巴客」从出行聚合到生态聚合，从网约车十年历程看未来趋势( 二 )


从15年1月交通部表态网约车的积极意义开始 ， 到15年10月交通部对外发布《关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见 （征求意见稿）》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法（征求意见稿）》 ， 网约车的合规化正式进入公众视野 ， 并于2016年7月28日正式颁布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》 ， 17年1月1日正式施行 ， “网约车合法化”终被认可 ， 短暂的法理探索期告一段落 。
第三阶段：市场成熟期（合规进程）--（2016--至今）
网约车合规进程开始后 ， 行业出现了四大变化： 企业方面由一家独大向一超多强转变 ， 核心竞争力由资本向综合管控协作能力转变 ， 车辆由燃油车为主向新能源车转变 ， 人员由富余人力向专业化转变 。
网约车市场经过几轮兼并后 ， 形成了滴滴占超九成份额 ， 首汽、神州、美团、曹操、T3、享道在局部区域各自略有份额的市场格局 。 2018年5月和8月发生的安全事件 ， 受到舆论巨大关注 ， 网约车市场也因此受到了更加严格的法规监管 。 之后 ， 上汽正式宣布进入网约车市场 ， 广汽、T3、东风等汽车主机厂背景的市场参与者也逐渐通过不同的方式进入网约车市场 。
目前市场处于市场启动扩张期向市场稳定规范期过渡的过程中 ， 核心竞争力由资本运作能力、产品迭代速度、城市布局速度向合规及管控能力、成本控制和运营能力、资源协同的能力逐渐转变；
由于运营车辆处理是人员成本之外的最大成本 ， 燃油车运营成本约占30% ， 而电动车的运营成本约等于燃油车成本的一半 ， 故网约车电动化是大势所趋；
由于合法合规和安全方面的要求 ， 专业的合规人员与车辆将是网约车行业的必备核心资源 。
虽然17年1月1日正式施行《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》 ， 但目前的合规化进程不够快速 ， 滴滴合规化运力无法填补不合规运力的损失 ， 平台不愿意快速推进 。 其他专车平台无法快速扩张合规运力 。 合规化进程缓慢 。
进入这一阶段 ， 网约车市场上几个主要玩家如下：
1、滴滴为代表的C2C玩家 ， 可快速复制 ， 占据市场90%左右的份额 ， 成为网约车代名词 ， 拥有巨大的流量资源 ， 劣势在于C2C模式与市场合规趋势相悖 ， 服务品质与安全无法有效管控 ， 且平台、大小租赁公司、驾驶员等各个环节都需要分配利润 ， 无法有限降低运营成本；
2、曹操、T3为代表的主机厂B2C出行玩家 ， 优势在于拥有低价的车辆资源 ， 很强的保险、金融、售后维修整合能力和丰富的政府资源 ， 能够快速整合资源 ， 减少中间环节 ， 降低车辆运营成本；劣势在于B2C模式重资产 ， 复制扩张速度较慢 ， 此外 ， 技术 ， 经验 ， 流量方面有很多障碍；
3、首约、神州为代表的传统出行业态转型玩家 ， 行业经验丰富 ， 拥有一定的地方政府资源 ， 劣势在于受制于业务扩张能力不足；
4、东风出行、如祺出行、一汽智行、多彩出行等为代表的的汽车厂家与滴滴平台合作共同在某些区域展开合作的玩家 ， 优势在于拥有低成本的车辆资源与很强的政府关系 ， 劣势在于很难快速扩张 ， 且自主自由度有限 。
第二部分：未来变化趋势
2020年开端的黑天鹅事件极大影响了网约车市场节奏 ， 大量尾部公司面临清退出场 ， 同时随着平台型公司加入 ， 市场竞争进入新阶段 。
平台模式出身的互联网公司优势在规模 ， 劣势在垂直管控 ， 则其发展方向是垂直 。 自营模式的公司优势在垂直管控 ， 劣势在规模 ， 其发展方向是弥补规模 。 在合适的时机及互利互惠的情况下双方将竞争合作统一 ， 全国市场与区域市场的对立统一 。 未来 ， 平台模式和自营模式将发生势力范围的交接和融合 ， 预计将在不同阶段呈现不同特点：
第一阶段：自营模式在区域 ， 平台模式在全国；
第二阶段：自营模式往全国走 ， 平台模式往纵深发展；


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