「管理人」摩根大通等顶级资管亦被砍！美国最大养老基金解雇部分资产管理人
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【「管理人」摩根大通等顶级资管亦被砍！美国最大养老基金解雇部分资产管理人】财联社（上海 ， 编辑 黄君芝）讯 ， 据海外专业媒体《首席投资官》报导 ， 美国最大养老基金加州公务员退休金计划（CalPERS）去年调整其投资组合管理人 ， 解雇的管理人名单中包括摩根大通资产管理、富达投资、安联环球投资和爱马仕投资管理等在内的国际资管巨头 ， 这背后的主要原因还是该养老金希望降低外部管理费用 ， 提高投资业绩 。
这家管理着4000亿美元资产的养老金 ， 去年开始调整其股票投资组合的管理 ， 将绝大部分投资组合的外部管理人清退 ， 改由公司内部团队管理 。 不过 ， 加州养老金之前拒绝透露被解雇的外部管理人具体名单 。
【「管理人」摩根大通等顶级资管亦被砍！美国最大养老基金解雇部分资产管理人】CalPERS首席执行官Marcie Frost在此前一份备忘录中透露 ， 其终止了大部分传统的外部股票管理人 ， 将外包管理的投资组合规模由336亿美元削减至55亿美元 。 而在这一过程中 ， 17名外部管理人中有14家公司被裁 。
Marcie Frost表示 ， 在过去的五年中 ， 该退休基金的传统外部管理人表现落后基准48个基点 ， 新兴管理人的表现更是落后126个基点 。
名单中包含多个资管巨头
据《首席投资官》获得的一份内部资料 ， CalPERS在2019年1月中旬解雇了第一个外部资管公司--富达机构资产管理公司(Fidelity Institutional Asset Management) 。 当时该公司为该退休基金管理约10亿美元的组合 。 2月解雇的Pzena投资管理公司 ， 其通过两种不同的投资策略为该退休基金管理大约8亿美元 。
在该退休基金新任首席投资官孟宇1月上任后 ， 就开始增效节流的动作 ， 包括增加私募股权的配置及建立自主投资的新策略、减少外部管理人以降低成本等 ， 以提高基金的投资回报从而达到7%的假设回报目标 。
CalPERS在截止6月末的2018/19财年 ， 投资净回报率为6.7% ， 未能达到7%的假设回报目标 ， 上个财年为8.6% 。
孟宇曾担任中国国家外汇管理局中央外汇业务中心副首席投资官 ， 2019年1月他重回老东家CalPERS ， 掌管这家美国最大退休基金的投资大权 。
在孟宇的领导下 ， 7月份CalPERS开始进一步行动 。 当月有4个资管机构被解雇 。 其中包括：拉扎德资产管理公司（管理的组合规模为8.92亿美元）、Epoch Investment Partners(管理组合规模为12亿美元)、安联(管理组合规模为26亿美元)和摩根大通资管(管理组合规模为24亿美元) 。
去年8月 ， Cartica Management(管理组合规模为4.7亿美元)和爱马仕投资管理(管理组合规模为8亿美元)也双双被解雇 。
下一个目标是谁？
Marcie Frost的备忘录还显示 ， 孟宇已经对该养老计划的新兴管理人计划进行了重组 。 他解雇了五个经理人项目中的四个管理人 ， 其中包括许多由非裔美国人和女性拥有的资管公司 。
此外 ， 分配给新兴基金经理的组合规模亦从36亿美元下调至5亿美元 。 报导预计 ， CalPERS的下一个攻击计划将是终止其大部分新兴经理人计划 。
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