潇湘晨报|财信研报：新能车需求确定性加强，关注后续价格上涨
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“新能源车的行情逻辑中需求增长最为关键 ， 需求的增长逻辑在近期也有新的变化 。 ”财信证券研究发展中心行业分析师张鹏 ， 在上周发布的新能源汽车行业月度报告中称 。
张鹏指出 ， 复盘2015年以来新能源车的行情演绎 ， 产业链行情是自上而下演绎：新能源车销量爆发初期 ， 上游原材料出现价格上涨 ， 催生了上游的行情；上游在供需逆转下价格下跌 ， 产业链利润转移至中游 ， 中游出现行情；上游降价让利以及中游的进步下 ， 下游优质的供给出现 ， 开始出现爆款车型 ， 催生了下游车的行情 。
值得关注的是 ， 10月1日国产特斯拉降价以及10月24日上海外牌限行政策的发布以及大量优质车型的推出 ， 强化了未来几个季度的国内新能源车需求的增长逻辑；国外方面 ， 在欧洲未来继续维持较高增速的预期下 ， 新的变化是预计拜登上台后对新能源的重视 ， 其竞选中计划未来投资50万个电动汽车充电站 ， 还提议针对燃油车更换为电动车的以旧换新补贴政策 。
我们认为2021年的美国新能源车销量有一定的超预期可能性 。 从长期来看 ， 美国未来有望重新加入《巴黎气候协定》 ， 推行清洁能源计划 。
新能源车有望从当前的中欧共振转向中、美、欧共振 。
在需求增长确定性被加强的逻辑下 ， 我们认为需要关注后续上游材料的价格上涨 ， 三季度的六氟磷酸锂/电解液涨价有望持续 ， 后续建议关注上游的碳酸锂和钴等环节的投资机会 。
中长期看 ， 我们看好国内新能源汽车的发展 ， 相关产业链有望复制苹果手机产业链的奇迹 。 标的方面 ， 建议关注寒锐钴业、华友钴业、天赐材料、宁德时代、新宙邦、亿纬锂能、国轩高科等 。
【潇湘晨报|财信研报：新能车需求确定性加强，关注后续价格上涨】潇湘晨报采访人员陈海钧
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