爱卡汽车|上市三年超百年老店 蔚来市值泡沫几何( 二 )
在软件方面 ， 截止10月31日 ， 蔚来FOTA远程固件升级已经上线两周年 ， 实现了39次版本迭代 ， 覆盖品牌旗下全部4款量产车型 ， 新增131项功能 ， 优化280项功能 ， 已累计推送超过35万车次 。 此外 ， 在10月10日 ， 蔚来还通过FOTA推送了领航辅助功能 。 远程升级完全颠覆了消费者对汽车的认知 。
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在商业模式上 ， 蔚来汽车在汽车销售、软件销售外 ， 还形成了一个完整的换电商业模式——BaaS 。 在该商业模式下 ， 蔚来的车电将彻底完成分离 ， 电池在使用过程中所存在的一切问题不再由消费者买单 。 在打造这一模式的过程中 ， 蔚来还形成了换电运营商服务体系以及独立的电池资产公司 。 再加上国家政策对电车分离模式的大力支持 ， 外界甚至有猜测认为蔚来的电池租赁服务存在着单独拆分上市的可能 。
“从资本角度来说 ， 蔚来的发展跟传统车企发展最大的一个优势 ， 就是他们已经转入到新赛道 ， 而传统车企既没有转入到新赛道 ， 也没有证明其在新赛道的实力 。 所以 ， 对这些蔚来这种已经进入的新造车企业 ， 投资者认为他们存在着颠覆性或者说是存在弯道超车的可能性 。 ”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为 ， 正是由于这些因素 ， 所以资本给予了蔚来这些企业很好的一个评价 。
▼股价乘政策东风扶摇直上
在资本作用之外 ， 爱卡汽车注意到 ， 蔚来乃至整个新能源汽车股价亮眼的背后 ， 政策也起到了部分推动作用 。
在今年10月份 ， 国家颁布的多项新能源汽车发展政策中 ， 对于未来新能源产销量都提出了明确的要求 。 其中 ， 《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》明确指出 ， 到2025年 ， 中国新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右；《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中提到 ， 新能源汽车市场到2035年占比将超过50% ， 燃料电池汽车保有量达到100万辆左右 。 但中汽协的最新数据显示 ， 今年前三季度 ， 新能源汽车整体销量为73.4万辆 ， 仅占整体汽车销量1711.6万辆的4.3% 。 可以看出 ， 在未来的五到十年里 ， 新能源汽车市场前景广阔 。 而这种巨大的需求与当下的真实销量形成的反差 ， 极大地激发了投资者押宝新能源的信心 。
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此外 ， 崔东树还告诉爱卡汽车 ， 美国投资者对新能源发展的关注也促进了市值的增长 。 据了解 ， 与特朗普不同的是 ， 美国大选中胜出的拜登坚定拥护新能源汽车发展 ， 并提出了不少促进政策 。 受此影响 ， 美国投资者对新能源企业总体给予了较高的估值 。
在这种种因素作用下 ， 进入11月 ， 三家新造车势力中概股股市全部飘红 。 公开统计显示 ， 截至上周结束（11月8日） ， 蔚来、小鹏、理想最新市值分别增长至562亿美元、251亿美元、221亿美元 。 其中蔚来更是出现了前所未有的高光 ， 在美东时间11月4日 ， 蔚来股价创出历史新高 ， 市值上攻突破500亿美元大关 ， 出现了力压通用、宝马这样戏剧性的一幕 。
▼新能源市场需保持清醒
“如果说政策等外部利好带给了蔚来股价飙升的东风 ， 那蔚来销量、软件以及换电模式等市场表现则为蔚来提供了源源不断的能量 。 只有真正有实力的企业才能抓准机遇借势而起 。 但值得注意的是 ， 这并不意味着眼下的市值没有泡沫 。 ”在新能源汽车市场迎来狂欢之际 ， 有业内人士告诉爱卡汽车 ， “大家还是需要保持清醒 。 ”
该业内人士认为 ， 综合因素影响下新能源股价有上涨的理由 ， 但整体亮眼的表现也不排除是有“推手”在操作 。 尤其是小鹏汽车和理想汽车 ， 两家的流通市值均不足总市值的50% ， “股价很容易被做上来” 。 在该人士看来 ， “目前市值泡沫肯定是存在的 。 如果泡沫过多的话 ， 很快我们就能看到股价崩盘 。 ”
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