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中新经纬|中国中车：子公司中车时代电气拟在科创板上市


中新经纬客户端9月30日电 30日 ， 中国中车公告称 ， 公司董事会已于2020年9月30日通过决议 ， 同意下属间接控股子公司中车时代电气发行A股并于科创板上市 。
中新经纬|中国中车：子公司中车时代电气拟在科创板上市
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来源：中国中车公告
据介绍 ， 中车时代电气将在上交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行 。 发行将采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、上交所认可的其他发行方式 。
中车时代电气本次拟发行股数为不超过240760275股A股 ， 即不超过本次发行完成后中车时代电气总股本的17%(行使超额配售选择权之前) 。 如中车时代电气在本次发行前发生送股、资本公积转增股本等除权事项 ， 则中车时代电气本次发行项下的A股数量将做相应调整 。 本次发行股票的承销方式为余额包销 。
中车时代电气本次发行全部为新股 ， 不存在中车时代电气股东公开发售股票的情形 。 中车时代电气与主承销商可协商采用超额配售选择权 ， 采用超额配售选择权发行A股股票数量不超过中车时代电气本次发行A股股票数量的15% 。
最终发行的数量将由中车时代电气股东大会授权中车时代电气董事会根据实际情况与主承销商协商确定 ， 并以中国证监会等监管机关的核准及同意注册的决定为准 。 同时 ， 本次发行规模需遵守香港上市规则的相关要求 。
公告称 ， 中车时代电气通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定A股股票发行价格 。 中车时代电气和主承销商可以通过初步询价确定发行价格 ， 或届时通过中国证监会、上交所认可的其他方式确定发行价格 。
根据国有资产监督管理的有关要求 ， 中车时代电气本次发行价格原则上不低于在确定该发行价日期时中车时代电气最近可用的每股净资产 。 同时 ， 本次发行A股价格需遵守香港上市规则的相关要求 。
此外 ， 中车时代电气本次发行A股并上市实施战略配售 ， 战略投资者获得配售的A股股票总量不超过本次发行A股股票数量(不含采用超额配售选择权发行的A股股票数量)的30% ， 战略配售的对象包括但不限于依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、中车时代电气的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、中车时代电气的高级管理人员与核心员工依法设立的专项资产管理计划 。
根据中车时代电气的实际情况 ， 本次发行的募集资金扣除发行费用后 ， 将用于轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目、轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目、新产业先进技术研发应用项目、新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目、创新实验平台建设工程项目和补充流动资金(“募集资金投资项目”) 。 中车时代电气可根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见 ， 对募集资金投资项目进行调整 。
如果本次发行实际募集资金不足 ， 中车时代电气将通过自筹资金解决上述项目资金缺口 。 如果本次发行实际募集资金超过上述投资项目总额 ， 中车时代电气将按照有关规定履行必要的程序后将多余资金用于中车时代电气主营业务 。
本次发行募集资金到位前 ， 中车时代电气可以根据项目的实际进度以自有资金和银行借款等方式支持上述项目的实施 。 募集资金到位后 ， 将以募集资金置换预先已投入的资金 。
中国中车表示 ， 上述中车时代电气发行A股方案为初步方案 ， 尚须提请中车时代电气股东大会及中车时代电气类别股东大会审议批准 ， 经上交所审核 ， 并报中国证监会履行发行注册程序 。 为推动中车时代电气本次发行相关工作的进行 ， 董事会同意授权本公司董事长及总裁全权办理与中车时代电气本次发行有关事宜 。


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