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『中国经济网』流量营收双输，陌陌“掉队”了吗？( 二 )


『中国经济网』流量营收双输，陌陌“掉队”了吗？
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『中国经济网』流量营收双输，陌陌“掉队”了吗？
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2019年第二季度为何成了陌陌付费用户增长的转折点？
这与陌陌和探探两大应用在当季进行的审查动作有关 。 2019年5月-6月上半月 ， 陌陌主App开展自查 ， 暂停了平台上的“用户发布”和“新闻订阅”等高级功能 ， 导致用户参与度和日活用户数下降 ， 付费用户减少 。 而探探在2019年4月底从国内各大应用商店下架自查 ， 再加上苹果在2019年5月初暂停了iOS版探探的应用内购买服务 ， 致其付费用户当季减少180万 。 探探的下载和支付服务直到去年7月中旬才得到完全恢复 。
不过抛开二季度的审查影响 ， 陌陌和探探的付费用户增长在2019年下半年仍较为疲软 ， 其中陌陌主App依靠付费玩法的更新和优化 ， 付费用户数有小幅回升 。 但探探的恢复程度不及预期 ， 2019年Q4环比零增长 ， 且450万的用户数未恢复到2019年年初时的水平 。 管理层在业绩会上解释称 ， 探探部分内容审查措施和iOS 13订阅管理政策变化致使付费用户增长停滞 。 到2020年1月中旬 ， 停滞现象已消失 。
尽管逐渐恢复 ， 但对比其余3家直播平台来看 ， 陌陌目前的月活用户和付费用户增长稍显逊色 ， 增速几近垫底 。
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易观新媒体行业分析师马世聪对36氪表示 ， 一方面 ， 基于之前的月活用户规模 ， 陌陌的增速相对较低 ， 另一方面 ， 从过去一年比较平缓的用户增长曲线来看 ， 陌陌也进入了一个瓶颈期 。 另外 ， 陌陌现在面临的市场竞争压力更大了 ， 很多平台加码直播、推进社交化（如爱奇艺泡泡、腾讯Doki这类粉丝向的陌生人社交） ， 从而提升用户粘性或加速流量扩张 ， 陌陌未来在用户层面还是得保持一种比较积极的打法 。
关注社交及泛娱乐的行业分析师齐云涧也向36氪提到 ， 外部竞争对陌陌用户增长的前景产生影响 ， “抖音对陌陌的冲击蛮大 ， 它自己的短视频也没做起来” 。
陌陌需要加速跑
用户增长与平台营收密切相关 。 陌陌疲软的用户增速给平台营收带来的负向反馈 ， 虽然会出现时滞 ， 但如果不采取措施加速跑 ， 则很有可能拖累营收 。
2019年第二季度 ， 陌陌的月活用户数和付费用户数虽环比减少 ， 但关联的直播收入和增值服务收入还是实现了增长 ， 这得益于其对不同用户群体的有效运营 。 部分新的玩法成功吸引中端用户群体付费 ， 并提升了高ARPU用户的支出 。
探探的收入主要来自增值服务（会员订阅） ， 2019年Q2收入随付费会员下滑而减少 ， 不过后续的反弹速度还不错 。 尽管其付费会员在2019年Q4时面临增长停滞 ， 但由于有递延收入 ， 外加新互动功能提升了每用户付费金额 ， 因此增值收入在2019年下半年呈现稳步增长的状态 。
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这表明 ， 陌陌在陌生人社交领域具备一定的精细化运营能力 ， 在挖掘新的付费点和刺激不同层级用户付费方面策略较多 ， 因此其收入在过去几年中也维持了增长 。
但接下来的一个问题是 ， 陌陌的这种增长能持续吗？
分业务来看 ， 陌陌现阶段的营收支柱仍是直播业务 ， 过去6个季度在总营收中的占比维持在70%以上 。 增值服务Q4占总收入的25% ， 比例较之前几个季度有所上升 ， 未来伴随探探的变现效率增强 ， 这块业务对收入的贡献比例有望进一步增加 。 不过就目前的营收构成来看 ， 直播业务依旧决定着陌陌未来的收入表现 。


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