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投资顾问是干什么的(个人成立小型私募需要多少钱)( 二 )


投资顾问的价值最大 。
在基金投资顾问时代 ， 投资顾问为客户提供的服务主要是帮助客户实现投资目标 ， 寻求超额收益 ， 注重财富增值 。
财富管理投资顾问时代 ， 投资顾问根据客户的需求 ， 提供全面的财富管理服务 。作为投资顾问 ， 你需要掌握的金融工具不仅仅是公募基金和私募基金 ， 还有保险产品、衍生品、结构化产品等 。 ， 帮助客户实现财富风险管理、税务规划、财富传承 ， 专注财富保值 ， 为客户创造包括财富规划、生活品质在内的增值服务 。
研究显示 ， 目前中国高净值客户最看重的财富规划服务主要是税务规划、家族财富传承咨询、法律咨询和投资移民 ， 最看重生活品质的服务依次是医疗健康服务、子女教育和高端人士聚会 。
很多时候 ， 对于高净值客户来说 ， 投资顾问的价值主要体现在解决方案的咨询过程中 。研究表明 ， 客户选择投资顾问的主要考虑因素包括:投资服务质量、对客户隐私的保密、安全性、专业形象、服务声誉和现有客户推荐 。
这将是人类投资顾问发挥价值的时候 ， 智能机器人可以帮助人类投资顾问发挥价值 。
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