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集成电路股票代码 半导体集成电路

半导体电路(IC股票代码)
今日盘中 ， 芯片半导体相关板块表现强劲 。截至发稿 ， 第三代半导体板块上涨2.97% ， 国有大基金股上涨2.80% ， 半导体及组件上涨约2.15% ， SMIC概念上涨1.95% ， 集成电路概念上涨1.89% ， 光刻胶上涨1.63% ， 芯片半导体相关概念几乎占据涨幅榜 。
相关个股中 ， 福满电子(300671)涨13%左右 ， 长传科技(300604)涨12%左右 ， 福汉威(300613)涨13%左右 ， 全志科技(300458)涨12%左右 ， 大港股份(002077) ， 上海北凌(60 。
6月1日至6月14日 ， 马来西亚政府因新一轮新冠肺炎疫情宣布“闭关锁国” ， 当地市场占全球芯片封装测试产能的13% ， 进一步加大了汽车芯片短缺的风险 。此前 ， 日本信越化学已通知mainland China晶圆厂 ， 将限制甚至切断芯片材料的光刻胶供应 。
目前 ， 马来西亚是东南亚最大的芯片生产基地 ， 在全球芯片产业中占据重要地位 。英飞凌、英特尔、日月、意法半导体、华天科技(002185)、通富微电子(002156)、苏州谷德、伊那里、MPI、Unisem、Globetronics等包括中国公司在内的全球芯片公司超过50家 。
除了大马 ， 日本信越化学也表示 ， 由于KrF(氟化氪)光刻胶产能有限 ， 全球晶圆厂扩张导致需求大幅增加 ， 信越化学已通知mainland China多家一线晶圆厂限制KrF光刻胶供应 ， 并停止向部分中小型晶圆厂供应KrF光刻胶 。由此 ， SMIC、华虹、士兰威(600460)等国内晶圆厂的原材料将陷入短缺困境 。
盛证券的研究报告显示 ， 2021年 ， 领先的资本支出计划已得到明显改善 。TSMC从2020年的170亿美元增加到300亿美元 。2021年4月1日 ， 宣布未来三年资本支出1000亿美元；电力将从2020年的10亿美元增加到23亿美元；华虹从2020年的11亿美元增长到13.5亿美元；2021年 ， SMIC的资本将保持在较高水平 ， 达到43亿美元 。新一轮资本支出的开启 ， 有望加速半导体设备和材料投资的增长 。
面对新一轮新冠肺炎疫情 ， 国际供给有限 ， 国内市场需求快速增长 ， 设备厂商国内替代明显加快 。全球半导体设备市场超过700亿美元 ， mainland China的比重持续增加 。2020年 ， 大陆市场占全球设备销售额的26.2% ， 首次跃居全球第一 ， 国内替代率逐步提高 。
2020Q4和2021Q1设备收入和利润快速增长 ， 国产替代继续深化 。
a股设备行业核心公司2020Q4营业收入37亿元 ， 同比增长33%；归母净利润5.55亿元 ， 同比增长49% 。2021Q1营业收入42.05亿元 ， 同比增长27%；归属于母公司的净利润7.6亿元 ， 同比增长37% 。装备行业持续高速增长 ， 国内换人空快速打开 ， 国内核心装备企业得以成长 。
半导体材料供应受限 ， 国内替代进程加快 。
贸易和自然灾害导致半导体原材料供应受限 ， 直接导致光刻胶、CMP材料、电子特种气体等市场占有率高的外资产品供应有被切断的可能 ， 进一步推动了国内材料的需求和国内替代的进度 。随着技术和工艺的进步 ， 以及我国电子产业链的逐步完善 ， 材料领域开始涌现出各种进入量产供货的厂商 。
各种材质不断突破 ， 国产替代空广 。
盛证券选取了具有代表性的半导体材料公司 。2020年电子材料总收入约62亿人民币 。考虑到其他未上市公司和上市公司 ， 即使乐观估计中国电子半导体材料营收100亿人民币(更多低端产品 ， 高端产品仍在突破和替代) ， 也仅占2020年全球539亿美元市场的不到3%；中国产值约91.73亿美元的市场需求中(对应全球需求的17%) ， 仅占16% ， 国内替代需求空巨大 。
【集成电路股票代码 半导体集成电路】


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