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国产|中芯国际：结构性短缺将持续 坚定支持设备材料国产化

6月24日，国内晶圆代工大厂中芯国际召开线上股东周年大会，中芯国际董事长高永岗、中芯国际联席CEO赵海军均出席了会议，并对外界关心的产能、市场、供应链、运营等方面的问题进行了解答 。
从全面紧缺转向结构性短缺
由于新冠疫情爆发之后，导致的居家办公/娱乐、在线学习等需求的激增，再加上汽车市场超出预期的增长，以及智能手机市场的恢复，2020年四季度开始，全球出现了持续性的大面积“缺芯”问题，上游的晶圆制造产能也是持续紧缺 。这也促使众多的晶圆制造厂商纷纷开启扩产 。
但是晶圆厂的建设往往需要2-3年的时间，这也使得“远水救不了近火”，全面“缺芯”的问题一直持续到了今年年初 。
但是，由于今年2月俄乌冲突的意外爆发，全球通货膨胀加剧，再加上3月底中国大陆华东地区的持续2个月左右的疫情封控，极大的抑制了手机、PC、电视等终端市场的需求和买气 。
市场调研机构Canalys公布的数据显示，2022 年第一季度，全球智能手机出货量达到3.112亿台，同比下降11% 。虽然国内的手机品牌厂商小米、OPPO、vivo仍占据着全球智能手机出货量的第三至第五名，但是出货量同比都出现了20%以上的下滑 。前五厂商当中，仅有苹果保持了同比增长 。
中国信通院的报告也显示，今年一季度，国内市场手机总体出货量累计6934.6万部，同比下滑了29.2% 。今年4月，国内市场手机出货量1807.9万部，同比下降34.2%，今年5月，国内市场手机出货量2296.8万部，同比下降32.0% 。
天风证券分析师郭明錤此前发布的报告显示，中国大陆安卓手机市场将持续衰退，3月已砍去了约1.7亿部智能手机订单 。随后在5月，又累计砍去了1亿部订单 。这也反应了中国大陆、欧洲与新兴市场需求的疲弱 。
中芯国际联席CEO赵海军在一季度的财报会议上也表示，由于俄乌冲突的因素，对智能手机品牌的影响很大，相关地区的销售额已经完全没有 。在他看来，今年全球智能手机销量相比之前的预期至少要减少2亿部，而且大部分影响的都是中国手机品牌 。
最新的报道显示，受市场需求低于预期的影响，三星智能手机经销商的智能手机库存已接近5000万部，库存水平超出正常水平约8个百分点 。
在PC和电视市场方面，市场研究机构Gartner公司公布的数据显示，全球PC市场在2022年第一季度的出货量总计7790万台，同比下滑了6.8% 。奥维睿沃显示，2022年一季度全球电视出货量为4490万台液晶电视＋150万台OLED电视，同比下降6.1%，连续第三个季度出货规模下滑 。
由于PC及电视需求减弱，也直接导致了大尺寸显示面板市场价格的暴跌 。TrendForce公布的6月下旬面板报价显示，各尺寸价格环比至少下跌超过8%，大部分液晶显示器、笔记本电脑面板也有超过5%跌幅 。其中，各尺寸电视面板已跌破现金成本 。
【国产|中芯国际：结构性短缺将持续 坚定支持设备材料国产化】受到上半年终端市场需求同比持续下滑，以及终端厂商砍单等因素的的影响，也直接导致了对于相关半导体芯片需求的减弱 。近期，关于手机产业链上的芯片供应商（比如高通、联发科、CSI厂商等）以及部分显示驱动芯片厂商砍单、降价的传闻也是很多 。
比如在显示驱动芯片方面，美系外资预计，第二季TDDI 定价季减10-15%（原预计5-15%），随后第三季再降10-20%；LDDI 定价6 月也会降5-10%，随着电视和笔电需求持续疲软，第三季定价再降5-10% 。
半导体厂商的库存也是持续高企 。根据Tech lnsight的数据显示，截至一季度末，整体的半导体库存天数已经由96.2天大幅攀升到了103.2天 。其中，IDM公司库存天数也从104天增加到了115天 。
国产|中芯国际：结构性短缺将持续 坚定支持设备材料国产化
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此外，随着2020年新建的晶圆厂持续推进，今年下半年将会有较多的新的产能开出 。根据TrendForce资料显示，2022年全球晶圆代工产能年增约14%，其中8英寸产能年增约6%，而12英寸年增幅则为18% 。其中，12英寸新增产能当中约65%为成熟制程（28nm及以上），该制程产能年增率达20% 。
一方面是市场需求减弱，一方面是产能供应持续增加，另一方面则是部分芯片的供应依旧紧缺，部分芯片供应紧张的问题出现缓解 。这也使得外界对于半导体市场供需关系的走向，以及晶圆代工市场的走向尤为关注 。
台积电董事长刘德音此前曾表示，虽然目前消费电子及电脑需求疲软，半导体产业链库存修正也正在进行中，但是车用与高性能计算需求稳定，有些超出供应能力，台积电持续修正生产计划，进行产品出货转换，产能还是非常满 。并预计台积电今年营收将成长30%左右 。


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