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国产|中芯国际：结构性短缺将持续 坚定支持设备材料国产化( 二 )


显然，对于全球晶圆代工龙头台积电来说，凭借强大的技术实力、产能及市场地位，目前市场的变化，并未对其今年的预期造成多大的影响，那么对于二线的晶圆代工厂来说，情况是否会有所不同呢？
在24日的股东会上，中芯国际联席CEO赵海军也表示，目前市场已不再是全面短缺，而是结构性短缺 。比如手机等消费电子，库存是相对较高的 。
这里面有多重因素，比如国际航运没那么好，欧洲局势不稳，有些原来的购买者现在不买了，国内前一段时间物流也有一些影响 。大家现在手里的库存比较高，而库存高的部分产品，它暂时的需求就会大大削减 。但也有一些产品（新能源汽车、显示面板和工业领域相关芯片）原来库存就很低，一直供不应求，现在还是供不应求 。
中芯国际如何应对结构性短缺？
对于终端市场需求减弱的变化，中芯国际表示，正在与产品客户、终端客户协调，来做非常精准的预测 。同时，公司签的长约也在有条不紊地进行中 。
赵海军还透露，在2021年第三季度时，公司就跟投资者沟通，预测到了2022年市场可能会发生一些的变化 。当时就有考虑到，消费者类、手机类、高压驱动大屏的问题，要让其市场基本上变成软着陆 。再将疫情的因素考虑进去之后，目前市场变化的情况和公司去年评估很像 。基于此，赵海军认为公司可以应对目前的市场变化 。
具体来说，为应对结构性短缺的变化，中芯国际需要做好三个部分：
第一部分，是跟客户绑定、跟市场绑定，签订长约并对未来的产品和市场做出规划 。跟客户协商如何将库存水位高的产品减少，如何将低库存、新迭代、新设计、新应用、新升级的产品迅速进入量产 。
赵海军表示，像公司的MCU、超低功耗、电源管理以及驱动这些，现在仍然是供不应求 。结构性缺货的头部客户，仍旧是缺货，还在和中芯国际签订长期合作协定 。从公司已有的产能来分析，还是不能满足头部客户的需求，并且缺口还是很大 。
第二个部分，是中芯国际继续投资研发，把现在正在做产品平台做到最优秀，使得市场进行调整的时候，保证公司的产品平台能够凭借高质量、高竞争力以及更快的迭代速度，首发进入市场 。同时，还要做好不同工艺平台的互相顺利转换，保障产能能够灵活调配，与客户沟通好后，内部要坚决执行 。
资料显示，2021年，在先进工艺方面，中芯国际多个衍生平台开发按计划进行，稳步导入客户，正在实现产品的多样化目标 。同时，特色工艺技术研发成绩斐然 。55纳米 BCD 平台进入产品导入，55纳米及40纳米高压显示驱动平台进入风险量产，0.15微米高压显示驱动进入批量生产 。多种特色工艺平台研发也在稳步进行中，将按照既定研发节奏陆续交付 。
赵海军补充称，中芯国际在建设工厂的时候，因为买设备买得比较晚，因此可以将28纳米、40纳米、55纳米在一个工厂里面同时做 。而在不同的节点去转换的时候，可以灵活地把产能转移过去 。
第三部分，是中芯国际的产能扩充需要稳中求进、循序渐进，跟客户和市场协调同步发展，不做机会主义者 。
赵海军表示，中芯国际今年的产能增量会高于去年，但也并非是大爆发式的扩产 。公司会把新产能聚焦在结构性缺口领域，设备只要进来，就能保证有订单，有产品平台，有管理经验 。通过稳中求进和循序渐进的做法，使得中芯国际的产能扩充跟市场结构性紧缺的节拍是一致的 。
中芯国际董事长高永岗进一步表示，整体来看，今年中芯国际的客户需求出现了结构性的变化，但公司从去年底开始已经及时将产能分配做了一些调整，把产能转换去做一些需求旺盛的领域，去做一些增量市场 。
另外，中芯国际许多年积累下来的产品平台和产能主要集中在一些细分领域，目前来看，这些领域也正是产业的结构性缺口所在，所以中芯国际现在建立的产能应该还远远不能满足客户需求，预计今年产能仍然会供不应求 。尤其是MCU、超低功耗、电源管理、驱动等领域 。
产能增长或低于预期
据市场研究机构TrendForce最新的报告显示，由于半导体设备交期进一步延长至18~30个月，预计将对台积电、联电、格芯、中芯国际等晶圆厂的扩产计划带来冲击，使得整体的扩产将延后2~9个月不等 。并预计2023年晶圆代工产能增长率将由原先预测的10%降至8% 。
根据富邦投顾的预测显示，由于零组件短缺问题，不少半导体设备的交货时间已经拉长到1年以上，ASML的EUV、DUV设备交货期最长可能已长达将近两年 。


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