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谐波减速器 中技克美( 二 )


分地区来看，公司2019年境内/境外收入126/0.57亿元，同比变动-29.52%/+49.99%，占比分别为68.76%/31.24% 。随着海外市场的不断开拓，公司2017-2019年海外收入分别为0.35元、0.38元、0.57亿元，呈逐年增长趋势 。凭借谐波减速器产品优异的性能指标和稳定的质量，公司赢得了大量海外客户的认可，已经拥有UniversalRobots、Kollmorgen、Varian Medical System等国际知名用户 。在全球工业机器人等下游高端装备制造业持续快速发展的有利环境下，未来公司海外业务规模将进一步提升，行业地位将进一步提升 。

公司盈利能力强，持续的R&D投资促进了技术能力的快速提升 。公司盈利能力较强，近3年毛利率/净利润率保持在45%/25%以上 。看单谐波减速器更高的毛利率 。2017-2019年毛利率分别为58.28%、58.59%、59.10%，呈上升趋势，主要是随着生产技术的提高和成本管理的加强，产品成本逐步下降 。公司一直保持较高的R&D投资水平，2017-19年R&D费用率分别为9.20%、11.39%和13.04% 。

通过上市募集资金将产能提高6倍，满足公司增长需求 。
公司现有产能近10万台/年，募投项目将新增50万台/年 。公司的整体生产能力取决于加工能力 。根据现有产能规划，公司2019年谐波减速器产能约9台/年，精密零部件产能130万件/年 。公司上市公开发行3010万股，募集资金10.55亿元，超过4.15亿元，主要用于建设年产50万台精密谐波减速器项目和R&D中心升级改造项目 。建成后，公司谐波减速器产能将逐步提升至近60万台，大大提高精密减速器的供应能力，以满足持续快速增长的市场需求 。公司的市场份额有望继续增加，巩固和扩大公司现有的市场地位 。同时，公司积极开拓德国、韩国等国外市场，有望逐步形成与国际巨头的竞争地位 。

1)年产50万台精密谐波发电机项目
该项目是对公司现有谐波减速器产品的拓展和技术改造，有助于公司提高产品供应能力，巩固市场地位 。该项目计划投资6.3亿元，建设期4年，通过建设精密谐波减速器生产线及配套设施，扩大公司产能，最终实现年产新型谐波减速器50万台 。随着我国进入智能制造时代，精密减速器行业走上发展快车道，在产业链中的地位逐渐凸显 。一方面，本次募集资金项目投资的50套谐波减速器对实现进口替代、保障工业机器人等领域关键零部件供应具有重要意义；另一方面，通过增加产能以满足持续快速增长的市场需求，不断提高公司在中国的市场份额，巩固和扩大公司现有的市场地位，对拓展海外市场具有深远的意义 。
2) R&D中心升级项目
该项目通过R&D中心、实验中心、检测中心的建设，创新谐波传动技术，改进生产工艺，提高生产效率 。该项目计划投资8000万元，建设周期为4年，其中R&D中心将根据不同行业、不同使用条件进行更精细的区分，用于开发新一代精细谐波减速器产品；实验中心用于对已完成校对的减速器进行空载、正常负载和过载的磨合实验，检查谐波减速器轮齿的磨损程度，判断减速器的精密寿命；检测中心对谐波减速器的刚度、齿形、重复定位精度进行检测，以确定谐波减速器是否符合工业机器人的使用标准 。该中心的R&D升级建设项目有利于保持公司的技术创新水平，提升公司的核心竞争力和主导地位，追赶国外先进水平，增强国际竞争力 。
二、快速增长在“机器换人”的背景下，机电一体化趋势打开更高的天花板 。高端装备制造业作为高新技术的引领者，处于价值链的高端和产业链的核心，决定着国家制造业全产业链的综合竞争力，是现代产业体系的中坚力量，是推动产业转型升级的引擎 。在高端装备制造产业链中，公司产品信息资源网谐波减速器位于上游核心部件环节，是机器人三大核心部件之一 。

谐波减速器概述
减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递扭矩的作用 。根据控制精度，减速器可分为普通传动减速器和精密减速器 。1)一般的传动减速器控制精度较低，只能满足机械设备基本的动力传递要求 。本发明具有侧隙小、精度高、寿命长、更可靠稳定的优点，用于机器人、数控机床等高端领域 。2)精密减速器回程间隙小，精度高，寿命长，更可靠稳定，应用于机器人、数控机床等高端领域 。精密减速器有很多种，包括谐波减速器、RV减速器、摆线针轮行星减速器、精密行星减速器等 。
谐波减速器以其特点在轻载精密减速器领域占据主导地位，应用行业不断扩大 。近年来，随着智能制造和工业机器人、高端数控机床等高端装备领域的快速发展，谐波减速器和RV减速器成为广泛应用于高精度传动领域的精密减速器 。由于传动原理、结构等技术特点的不同，两者在下游产品和应用领域各有侧重，相辅相成 。谐波减速器具有体积小、传动比大、精度高等优点，在轻载精密减速器领域占据领先地位 。同时，由于谐波减速器可以广泛应用于机器人以外的精密传动领域，应用行业有扩大的趋势 。RV减速器具有体积大、承载能力高、刚度大的特点，在重载精密减速器领域也处于领先地位 。两者在下游产品和应用领域各有侧重，互为补充，应该用在不同的场景和终端行业 。


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