秋氏听后脸色微变 ， 但很快恢复 ， 干笑了两声 。 刚离开夏熙家 ， 秋氏就看到道士又回来了 。 道士的腰间别着一把桃木剑 ， 右手还提着一个小木桶 。 道士并未多言 ， 来到秋氏家后 ， 他取下墙上的渔网 ， 丢进了小木桶 。 道士告诉她 ， 这木桶中装的是黑狗血 ， 是除邪驱妖的好东西 。 将渔网全部浸泡好后 ， 道士让秋氏把渔网藏好 ， 等夜里邱水清出门钓鱼时 ， 跟在他身后 。
到了傍晚时分 ， 邱水清做工回来 。 他火急火燎地取下鱼竿 ， 提着鱼篓便出门了 。 道士翻墙而入 ， 和秋氏取出渔网 ， 偷偷跟在了他的身后 。
邱水清走得很快 ， 道士和秋氏在跟到岸边的时候 ， 竟发现他不见了 。 就在二人四处寻找之际 ， 不远处的草丛里传来了一阵呻吟声 。 秋氏心中一惊 ， 立马凑了上去 。 拨开草丛一看 ， 呻吟声正是夏熙发出的 ， 她身边躺着的 ， 正是邱水清 。
秋氏火冒三丈 ， 只觉头上顶了片青青草原 。 她跳出草丛 ， 来到二人面前破口大骂 。 二人被吓了一跳 ， 赶忙起身穿衣服 。 趁夏熙不注意 ， 道士张开渔网 ， 冲到二人面前 ， 并顺利将夏熙裹住 。
随着一道凄厉的惨叫声响起 ， 夏熙全身冒出了屡屡黑烟 。 夫妻俩吓了一跳 ， 也停止了争吵 。 下一秒 ， 夏熙身形巨变 ， 竟变成了一只水獭 。 水獭不断扭动身体 ， 想要逃跑 。 道士赶忙抽出桃木剑 ， 狠狠刺下 。 随着噗嗤一身 ， 水獭被桃木剑贯穿身体 ， 抽搐了两下后便不动了 。
水獭精死后 ， 平静的水面忽然变得躁动起来 ， 并冒出了一连串气泡 。 不到一盏茶的功夫 ， 一具泡的浮肿的尸体漂了上来 ， 正是夏熙 。
原来 ， 夏熙早在一年前就失足溺亡了 。 水獭精见状 ， 将其尸体藏在了水下 ， 自己化作了夏熙的模样 ， 混进了村子里 。 后来 ， 水獭精勾搭上了邱水清 ， 并不断吸收他的精气供自己修炼 。 邱水清则以钓鱼为由 ， 偷偷和“夏熙”幽会 ， 至于那些调来的鱼 ， 则都是夏熙池塘里养的 ， 为了不让秋氏怀疑 ， “夏熙”每天都会准备好一篓鱼让邱水清提回家 。
得知真相后 ， 邱水清瘫倒在地 。 他怎么也想不到 ， 和自己幽会如此之久的夏熙 ， 竟然是一只水獭精 。 看着丈夫失魂落魄的样子 ， 秋氏有些于心不忍 ， 毕竟他也是受害者 。
【半半歌|民间故事：木匠夜夜钓鱼，身子愈发瘦弱，道士：去问隔壁寡妇】后来 ， 夫妻俩和好如初 ， 邱水清也痛改前非 ， 再也不沾花惹草了 。 一年后 ， 二人顺利生下一对龙凤胎 ， 日子简单幸福 。
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