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比亚迪|比亚迪配不配做“中国特斯拉”？

比亚迪到底是不是中国的特斯拉？
两者似乎很难放在一起比较，主要是因为特斯拉已经成为一家全球化的科技创新公司，并且通过新能源汽车就在市值上击败了多家百年历史的燃油车企 。在新能源汽车销量上，特斯拉对比亚迪也是遥遥领先 。
但比亚迪同样经历了一条类似于特斯拉的快速增长曲线，依赖于新能源上的成功转型，比亚迪成为中国市值最高的汽车企业 。
甚至如今还可以在街头上看到比亚迪生产的口罩 。除了汽车和口罩之外，比亚迪还做电池、半导体、电子代工等 。
看似体量巨大的比亚迪，虽然已经在中国新能源汽车市场独占鳌头，但依然存在不少挑战 。如何寻找增量空间，是比亚迪迈过万亿门槛的关键 。
新能源汽车度过阵痛期
汽车业务依然是比亚迪最重要的业务 。比亚迪2020年财报显示，汽车业务全年营收839.93亿元，在营收中占比53.64%；电子代工业务收入600.43亿元，占比为38.34%，电池光伏业务120.88亿元，营收占比7.72%，也是最小的业务板块 。
比亚迪也是中国车企中新能源转型最成功的的车企之一，这主要体现在新能源车型的销量和占比上 。2020年全年，比亚迪新能源车销量占总销量41.27% 。
这一比例在2021年上半年继续提升 。根据比亚迪的产销快报，截至6月30日，比亚迪2021年的累计销量达246689辆，同比增长55.51% 。其中，新能源车累计销量154579辆，占上半年总销量的62.66% 。
乘联会数据显示，2021年7月，比亚迪以50387辆的月销量成为中国车企新能源汽车销量第一名，第二名的特斯拉月销量仅为32968辆 。
比亚迪|比亚迪配不配做“中国特斯拉”？
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而在2021年销量排名前五的新能源车型中，排在第五位的比亚迪汉EV系列平均售价为25.87万元，远超过五菱宏光的mini EV、长城的欧拉黑猫等，仅次于特斯拉Model Y 34.79万元的平均售价 。甚至，汉EV系列的平均售价超过了小鹏汽车等新势力的单一车型 。
三位在南方某省会城市的汽车销售告诉新浪科技，过去这半年在店里，卖比亚迪的都能月入五位数，卖吉利新能源的几乎只能拿底薪跟基本绩效了 。言下之意，销量在中国自主品牌名列前茅的吉利，却难以在新能源市场立足 。
2021年上半年，比亚迪仅汉EV系列的销量，就比吉利旗下所有新能源车型的销量之和还要高 。这意味着，比亚迪基本度过了从“补贴时代”过渡到市场化竞争时代的阵痛期 。
早在2014年，比亚迪就已经宣布向新能源汽车全面转型，并在随后新能源补贴红利的助推下，快速成长为行业领先的企业，曾经创造连续四年蝉联中国新能源汽车销量第一的佳绩 。2018年比亚迪走到了转型的拐点，新能源车型全年销量达到24.78万辆 。当年7月，比亚迪的新能源汽车销量第一次超过了燃油车，基本完成传统汽车向新能源汽车的交替 。
在比亚迪1300.55亿的总营收中，汽车及相关产品贡献了773.48亿，其中，新能源汽车业务收入约为524.22亿元，占汽车业务收入的74%，贡献了集团总营收的40.31% 。
但过度依赖新能源补贴的比亚迪，随后就遭遇了补贴滑坡的阵痛 。2019年3月推出的新能源补贴政策堪称历年来补贴退坡力度最大的一次，最高补贴直接从9.9万降至3.3万 。
比亚迪利润的很大一部分来源于补贴 。财报显示，2017年比亚迪获得政府补助12.7亿元，约占全年净利润的33%；2018年，比亚迪获得补助20.73亿，占全年净利润比例上升到约75% 。
所以，补贴滑坡对比亚迪的影响显而易见 。一位在比亚迪负责慢充电源模块的前员工告诉新浪科技，2019年比亚迪的效益不太好，加上2020年疫情的打击，很多员工当年2月到6月的社保都没有缴纳 。
“我当年底离职了，反正一直没有看到补缴 。一个科室20多个人，在2020年下半年陆陆续续走了一半还多 。”他说 。
比亚迪2019年年报显示，全年营收为1277.39亿元，同比下降1.78%；净利润为16.12亿元，同比下降42.03%；比亚迪新能源汽车全年销量为22.95万辆，同比下降7.39% 。
比亚迪的第二增长点在哪里？
经历过2019年的低谷后，2020年比亚迪可以算是触底反弹 。从2021年上半年销量来看，比亚迪有望继续在新能源汽车市场扩大领先优势 。
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但这个领先，目前仅仅是销量上的领先 。正如同比亚迪本身那样，比亚迪新能源汽车也需要寻找面向未来的第二增长点 。


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