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特斯拉降价15万刷屏！为何敢打“价格战”？背后原因是……( 二 )


【特斯拉降价15万刷屏！为何敢打“价格战”？背后原因是……】Wind数据显示 ， 2020年10月初至年底 ， 特斯拉指数的涨幅为4.04% 。
对照上次Model 3降价 ， 可以预见 ， 本次Model Y降价和后续放量 ， 也有望利好特斯拉产业链 。
例如电池方面 ， 今年新上市的Model 3和Model Y ， 初期由LG提供配套 。 LG南京的供应商多为国内厂商 ， 如恩捷股份、天赐材料（002709.SZ）、科达利（002850.SZ）、翔丰华（300890.SZ）等 。 据东吴电新团队预测 ， LG有望在21年为特斯拉上海工厂配套20-30万辆汽车 ， 对应动力电池需求超过20GWh ， 同比翻番 。 上述LG的国内材料供应商有望受益 。
LG外的另一大电池供应商、刚刚宣布投390亿扩产的宁德时代 ， 也有望从特斯拉未来放量中获益 。 去年10月起 ， 特斯拉上海工厂的Model 3标准续航款电池版本已逐渐切换至宁德时代磷酸铁锂版 。 今年 ， 宁德时代三元电池有望在一季度和三至四季度进入上海工厂Model 3和Model Y供应链 。
安信电新团队认为 ， 2021年国产Model 3/Y的年产能将分别达25万辆 ， 且共用70%零部件 ， 本次Model Y以价换量带来的是需求增加下产能利用率的提升 。
“由于中国锂电产业链成本的优势 ， 特斯拉上海超级工厂国产化率的提升从材料成本本身和响应效率两个层面降低成本 ， 售价的下降并不意味着大幅度牺牲盈利 。 而从另一方面 ， 持续降价的需求 ， 不仅将使得已有国产供应商的份额持续加大 ， 还将让更多的国内供应商进入供应链 。 ”该团队称 。
基于上述观点 ， 安信电新团队重点推荐特斯拉国产化产业链相关标的（如宁德时代、宏发股份、三花智控、旭升股份、奥特佳、银轮股份和拓普集团等） ， 以及具备国际竞争力的电池和材料厂商标的（如宁德时代、璞泰来、恩捷股份、科达利、新宙邦、当升科技、嘉元科技等） 。
特斯拉降价背后的动力电池之战
当国产特斯拉Model Y 因降价迅速站上舆论风口之时 ， 考验也随之而来——在“10小时订单破10万辆”的传闻下 ， 特斯拉的产能否抗压将直接影响新车的及时交付 。
1月2日 ， 21世纪经济报道采访人员向一位特斯拉销售人员咨询获悉 ， “若现在立刻下单 ， Model Y的交付到手最早也需要等到今年三月底 。 ”而特斯拉中国官网显示 ， Model Y 将在本月开始交付 。
特斯拉之所以敢打“价格战”的背后 ， 正是由于其近些年来电池成本的快速下降 。 然而 ， 特斯拉能因电池降本而敢于降价抢占车辆订单 ， 却也可能因电池供应不及时而制约其车辆产能的进一步扩大 。
在去年特斯拉“电池日”上 ， 该公司首席执行官埃隆·马斯克承认 ， 特斯拉经常因新车和电池设计以及制造工艺还没有完全成熟 ， 而错过生产目标 。
追赶的王者
北京时间2020年9月23日凌晨 ， 马斯克如约出现在27万网友面前 。 彼时 ， 他对外介绍了特斯拉未来的计划 ， 特别是大幅削减电池设计和制造成本 。 因此外界称这场发布会为特斯拉“电池日” 。 不过 ， 这场发布会并不能满足外界对该公司的期待 。 甚至 ， 部分机构会后的直接评价是 ， “有些预期落空了 。 ”当天 ， 特斯拉股价收跌 ， 市值缩水超过1500亿元人民币 。
特斯拉“电池日”之所以备受外界关注 ， 在于这家身为新能源汽车的王者 ， 在动力电池领域却还是一个追赶者 。 这是马斯克的心头之痛 ， 也是外界认为特斯拉目前正在凝聚的最大野心：实现新型电池的自产 。
根据计划 ， 特斯拉将在2022年实现100GWh动力电池的自产 ， 2030年 ， 这一数字将升至3TWh 。 “倘若这一目标得以实现 ， 特斯拉不仅能解决自身车辆所需要的电池供应 ， 而且可以向其他汽车厂商供应电池 ， 一举两得 。 ”一位新能源汽车行业分析师告诉21世纪报道采访人员 。
事实上 ， 目前特斯拉正在加快自己追赶的步伐 。


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