“万物皆可”的货拉拉们，让搬家变得更好了吗？( 二 )
货拉拉不得不选择跟进 。 它在9月16-30日期间启动了“2020金秋拉货节” ， 拿出1亿元补贴司机与用户 。
补贴无疑是有效的 ， 在这次补贴期间 ， 总参与人数突破350万 ， 货拉拉的单日订单量和月订单量提升到了历史峰值 。 但是 ， 共享单车领域补贴大战造成的一地鸡毛殷鉴不远 ， 对货拉拉而言 ， 补贴并非也是既有利也有弊的
货拉拉创始人周胜馥 ， 曾透露过货拉拉的收入主要来自于向司机收取会员费 ， “货拉拉平台上的司机会员有三个档 ， 分为269元基础套餐、609元豪华套餐、859元至尊套餐 。 ”
截至2020年9月 ， 货拉拉的月活司机达48万 ， 假设这些司机全部购买基础套餐 ， 那货拉拉的收入仅有1.29亿元 ， 勉强覆盖这次的1亿元补贴 ， 而在2021年1月的"新春拉货节"上 ， 货拉拉将再拿出1个亿补贴供需双端 ， 以满足春节前货运高峰需求 。 如果算上其他开销 ， 货拉拉无疑很难盈利 。。
那么 ， 拿到E轮融资后货拉拉是不是就可以松一口气了呢？目前来看 ， 很难 。
根据官方的说法 ， 这轮融资后货拉拉将在技术和下沉市场两个方向上发力 。 问题在于 ， 这两个方向都没错 ， 但希望都不大 。
在技术上 ， 货拉拉最大的难题在于 ， 从本质上说 ， 无论是拉人的滴滴还是拉货的满帮 ， 都和货拉拉做着同一件事 ， 那就是运力与需求的匹配 。
这让体量更大的滴滴、满帮在技术上和货拉拉存在共性 ， 而它们在资金上也有优势 ， 这些让二者与同城货运行业的距离更近 ， 对货拉拉的冲击也更大 。 这个迹象已经有了苗头 ， 据界面新闻的报道显示 ， 目前滴滴货运的日单量已超10万 。
下沉市场的规模 ， 虽然大到可以成为各行各业谈及未来发展时必提的万金油 ， 但对于需求本就不高 ， 且已经有58同城在前的同城货运行业而言 ， 货拉拉的希望并不大 。
【“万物皆可”的货拉拉们，让搬家变得更好了吗？】其实 ， 无论是巨头和竞争对手的轻易跟进 ， 还是下沉市场的希望渺茫 ， 都暴露出了一个更大的问题 ， 那就是“万物皆可货拉拉” 。 尽管货拉拉已经是同城货运行业的第一名 ， 但是业内的同质化现象也导致货拉拉没有核心竞争力 ， 对手进入货拉拉的生存空间并不难 。
02
填不饱肚子的行业大饼
也许在刘峰和小马看来 ， 体验不好的货拉拉 ， 能再次拿到融资是不合理的 ， 但事实证明 ， 角度不同的资本做出了不同的选择 。
其实资本并不是对负面消息视而不见 ， 只不过是资本和消费者的逻辑不同而已 ， 在消费者看来货拉拉服务不行就不应该去用它 ， 但在资本眼中 ， 现阶段占领市场才是最重要的 ， 而货拉拉已经是行业第一 ， 无疑是优质标的 。
这点其实从这次参与融资的机构名单中就可以看出一丝端倪 。 在这次的E轮融资中 ， 不仅有多个顶级机构 ， 且多是持续的跟进 。 比如顺为资本就曾领投了货拉拉的C轮融资 ， 而高瓴资本、红杉资本分别领投了货拉拉的D1、D2轮融资 。
比货拉拉的市场地位更具吸引力的是它所在的同城物流行业 。
如果从1988年中国第一家搬家公司“利康”在北京挂牌成立 ， 正规军进入B端+C端市场开始算起 ， 国内的同城物流行业已经发展了三十余年 。 在货拉拉们进入之前 ， 这个行业已经形成了两个特点 。
首先 ， 得益于中国的“水大” ， 同城物流行业这条鱼自也不小 。 据多个第三方调研机构、券商的数据显示 ， 行业规模将超万亿 。
如智研咨询推测 ， 2020年同城货运市场的规模将高达1.3万亿 。 同时整个行业的渗透率较低 ， 艾瑞咨询曾在《2019中国同城物流行业研究报告》中给出了这样一组数据 ， 行业TOP10的占有率仅有3.5% 。
文章插图
一边是万亿规模一边是个位数的渗透率 ， 会有资本押注 ， 巨头纷纷跨界的景象也就不奇怪了 。
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