蜀建兴三年(225年)春天 , 诸葛亮率军南征 , 临行前刘禅赐诸葛亮金鈇钺一具 , 曲盖一个 , 前后羽葆鼓吹各一部 , 虎贲六十人 。后诸葛亮深入不毛之地讨伐雍闿、孟获 , 诸葛亮采取参军马谡的建议 , 以攻心为主 , 先打败雍闿军 , 再七擒七纵孟获 , 至秋天平定所有乱事 , 十二月班师成都 。蜀汉在南中安定并获得大量的资源 , 并且组建了无当飞军这支劲旅 。经过长期积累 , 有了北伐的基础 。
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北伐中原
蜀建兴四年(226年) , 魏文帝曹丕死 , 其子曹叡继位 , 缺乏统治经验 。诸葛亮抓住有利时机 , 决定出师北伐 。次年三月 , 率军进驻汉中 , 顿兵沔阳(今陕西勉县) 。建兴六年(228年)春 , 诸葛亮事先扬声走斜谷道取郿 , 让赵云、邓芝设疑兵吸引曹真重兵 , 自己率大军攻祁山 。陇右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀 , 关中震响 。魏明帝西镇长安 , 命张郃率领步骑五万人前往 , 大破马谡于街亭 。而同时赵云寡不敌众 , 失利于箕谷 。诸葛亮乃拔西县千余家返回汉中 。第一次北伐失败 。上疏请求自贬三等 , 蜀后主以诸葛亮为右将军 , 行丞相事 , 所总统如前 。同年冬 , 诸葛亮趁魏兵东下 , 关中虚弱 , 趁机北伐 , 出兵散关(今陕西省宝鸡市西南)围陈仓(今陕西省宝鸡市东) , 为魏将郝昭所拒 , 诸葛亮劝降不成 , 而又粮草不继 , 不得已退还汉中 。魏将王双来追 , 被斩 。
建兴七年(229年)春 , 诸葛亮遣陈式攻武都(今甘肃省成县周边)、阴平(今甘肃省文县周边)二郡 。雍州刺史郭淮引兵救之 , 亮自出至建威(今甘肃省西和县西) , 郭淮退 , 遂得二郡 。
建兴八年(230年)秋 , 魏军三路进攻汉中 , 司马懿走西城(今陕西省安康市西北) , 张郃走子午谷 , 曹真走斜谷 。诸葛亮驻军于城固(今陕西省城固县东)、赤坂(今陕西省洋县东二十里) 。时大雨三十余天 , 魏军撤退 。同年 , 诸葛亮使魏延、吴懿西入羌中 , 大破魏后将军费曜(瑶)、雍州刺史郭淮于阳溪(南安郡内 , 当在今甘肃省武山西南一带) 。
建兴九年(231年)二月 , 诸葛亮率大军攻祁山 , 始以木牛运 。时曹真病重 , 司马懿都督关中诸将出拒 。诸葛亮割麦于上邽(今甘肃省天水县) 。司马懿追亮至卤城(今甘肃省天水市与甘谷之间) , 掘营自守 , 有“畏蜀如畏虎”之讥 。
同年五月 , 诸葛亮使魏延、高翔、吴班赴拒 , 大破司马懿 , 汉军获甲首三千级 , 玄铠五千领 , 角弩三千一百张 , 于是司马懿退还保营 。《晋书》则记魏军卸甲轻装 , 日夜兼程 , 在汉阳与诸葛亮相遇 , 司马懿派将军牛金率轻骑做饵 , 诸葛亮退兵至祁山 , 屯兵卤城 , 据南北二山 , 堵水筑围墙 。魏军攻破 , 大破蜀军 , 俘获斩首数万 。而陈寿所著《三国志》里 , 两种说法均无记载 。六月 , 李严因运粮不济呼诸葛亮还师 。张郃追亮退兵至木门 , 中箭身亡——此为二出祁山 。
建兴十年(232年) , 诸葛亮在黄沙休兵劝农 , 制作木牛流马等 , 并且练兵讲武 , 准备再次北伐 。建兴十一年(233年)冬 , 诸葛亮派遣诸军运米 , 集结大军于斜谷口 , 治斜谷邸阁 。
建兴十二年(234年)二月 , 诸葛亮经过三年劝农讲武的准备 , 率大军出斜谷道 , 据武功五丈原(今陕西省岐山南) , 屯田于渭滨 , 同时派使臣到东吴 , 希望孙权能同时攻魏 。四月 , 蜀军到达郿县 , 在渭水南岸的五丈原下扎营寨 。司马懿则率领魏军背水筑营 , 想再次以持久战消耗蜀军粮食 , 令蜀军自行撤退 。
魏将郭淮认为蜀军必会争夺北原 , 司马懿认同 , 便派郭淮先前往防备 。果然 , 蜀军到来 , 但被郭淮击退 。诸葛亮考虑到前几次北伐都因为运粮不继 , 导致功败垂成 , 于是开始在渭、滨的居民之间屯田生产粮食 , 百姓亦相安无事 , 一切如常 。而孙权也响应蜀汉 , 亲率十万大军北上攻魏 , 但被魏明帝曹叡亲自率军打败 。
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