港股那点事|中小游戏企业的缩影，柠檬微趣
北京联盟_本文原题为：柠檬微趣 ， 中小游戏企业的缩影
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中小游戏企业到底有多难？
作者|长考
【港股那点事|中小游戏企业的缩影，柠檬微趣】来源|格隆汇新股
数据支持|勾股大数据
Bingo！Superbingo！
如果你玩过《宾果消消消》（又叫“宾果消消乐”）这款游戏的话 ， 想必对这两句系统提示音很熟悉了 。 这款经典的消除类游戏以精美的画面和简单操作的特点迅速圈粉 ， 至今累计注册用户已经超过3亿,也就是每四个人里面 ， 就有一个人玩过宾果消消乐 。
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这款游戏的制作方柠檬微趣在不久前更新了其冲击创业板的招股书 。
拥有一款如此高光的产品不同 ， 柠檬微趣的上市之路却异常曲折 。 柠檬微趣从2017年首次交表至今已经排队超过了三年 。 如今创业板注册制的东风起 ， 能否送柠檬微趣“上青天”？
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核心游戏：曾经的小甜甜 ， 如今的牛夫人
柠檬微趣是一家手游研发公司 ， 旗下有多款手游产品 ， 包括《宾果消消消》、《冰雪奇缘:冰纷乐》、《梦幻蛋糕店》、《百变时尚秀》和《森林总动员》等 。 其中大部分均为休闲类游戏中的消除游戏 。 《宾果消消消》是其代表作和核心产品 。 与大部分的消除类游戏的玩法雷同 ， 玩家将相同的“图案”滑动到相应的位置 ， 三个或以上的相同图案同时消除 ， 就可以获得一定的奖励和积分 ， 不断通关升级 。
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作为一家手游公司 ， 柠檬微趣主要通过游戏内道具销售以及广告分成实现盈利 。 游戏内道具收入 ， 主要是因为玩家需要降低游戏难度 ， 或者获取额外游戏机会而购买游戏道具 。 广告分成则是普天之下互联网公司最常见的变现办法 ， 收取广告主内置在游戏中商业的广告 。 而无论哪种变现方式 ， 都需要公司旗下有足够用户规模的游戏做支撑 。
作为休闲类游戏 ， 简单易上手的操作、丰富的游戏关卡以及有趣的玩法 ， 可以让玩家们利用碎片化时间 ， 随时随地开上一局 ， 满足了很多人娱乐需求 。 因此 ， 《宾果消消消》画面精美 ， 通关趣味性高 ， 很快收获了大批粉丝 。 根据七麦数据 ， 2017年 ， 《宾果消消消》曾在iPhone上排名家庭聚会类第一 。 月新增注册用户数最高时接近1400万 ， 上市两年就收获了1亿注册用户 。 截至2020年6月30日 ， 累计注册账户数已经超过3亿 。
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《宾果消消消》成为公司绝对核心产品 ， 2017年-2020H1分别贡献3.74亿元、2.47亿元、3.10亿元、1.12亿元 ， 占总营收比例分别为96.49%、74.43%、88.92%和95.17% 。 可见 ， 柠檬微趣对于《宾果消消消》这款游戏的依赖的确很大 。
但这款核心产品 ， 如今巅峰期已过 ， 正在快速地衰落 。 在经历了头三年的快速上涨后 ， 《宾果消消消》一路下滑 。 月活数呈现倒V型 ， 从2017年的最高点4000万下滑到如今不足1000万 。
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（资料来源：招股说明书）
显然 ， 作为核心产品的《宾果消消消》已经处于生命周期的末期 ， 月活、月度付费的账户数双双下降 ， 自然极大限制了公司通过道具销售以及广告分成的收入 。 2017年-2019年公司的总营收分别为3.88亿元、3.32亿元、3.48亿元 ， 呈现明显下滑趋势 。
核心游戏日渐式微 ， 其他游戏却无法接力 。 公司第二大产品《飞屋消消消》实际上更像是《宾果消消消》的翻版 ， 主要玩法大同小异 ， 但在商业表现上远不及后者 。
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