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奥地利|资色·公告丨长和拟100 亿欧元出售奥地利、丹麦、爱尔兰、 意大利、瑞典及英国之发射塔资产权益

11月12日 ， 长江和记实业有限公司发布公告称 ， 于2020年11月12日（欧洲中部时间及于香港市场交易时段后） ， 同意出售而各相关买方同意购买本集团于发射塔资产之权益 ， 该等资产支持本集团分别于奥地利、丹麦、爱尔兰、意大利、瑞典及英国之流动电讯业务 。
 待全部六项交易完成后 ， 卖方（或相关卖方集团公司）将收取之代价总额为 100 亿欧元（可作出完成调整） ， 其中 5%须归于本集团于丹麦及瑞典之电讯伙伴 。
 作为英国交易将予收取代价之一部分 ， 约 14 亿欧元须透过由 Cellnex 配发及发行代价股份偿付 ， 股份数目可参考接近完成时 Cellnex之股份价格作出调整 。 按照订约方协议之 Cellnex参考股份价格 ， 此相等于 Cellnex股权约 5%（按经扩大股本基 准计算） 。 倘并未获得 Cellnex股东批准设立及发行代价股份 ， 则英国交易之代价 股份须以现金支付约 14 亿欧元代替 。
 预计奥地利交易、丹麦交易及爱尔兰交易将于 2020 年 12 月 31 日或之前完成 ， 瑞典交易将于2021年3月31日或之前完成 ， 而意大利交易及英国交易将随后于2021 年 12 月 31 日或之前完成 。
 公告还显示 ， 交易于本集团完成其电讯部门之内部重组并审阅策略选项以为股东创造最大价值后进行 。 于本公告日期 ， 本集团于发射塔资产之权益为于奥地利、丹麦、爱尔兰、意 大利、瑞典及英国约 25,0001 个发射站 。
 本公司认为 ， 由具备公认行业专长之专责发射塔营运商营运及发展本集团于发射塔资产之权益 ， 将可有效分配资本并加强本集团之策略重点 。 Cellnex 为欧洲领先之无线电讯及广播基建营运商 ， 而作为交易之一部分 ， 本集团之流动电讯业务已与其建立长期策略伙伴关系 。
 一项交易完成将使本公司可为本集团释放欧洲电讯发射塔资产及业务组合之基本价值 ， 同时加快在本集团网络推出5G服务 。 此举亦有助释放本集团电讯部门之部分价值 ， 而本公司相信有关价值并未于其近年之股价中充分反映 。 交易将使本公司可以现金及有价证券之形式 ， 获得非常庞大之资本收益及所得款项净额 ， 此将大幅降低本集团之财务负债净额 ， 并进一步巩固其财务状况 。
【奥地利|资色·公告丨长和拟100 亿欧元出售奥地利、丹麦、爱尔兰、 意大利、瑞典及英国之发射塔资产权益】 就交易作出调整后 ， 本集团2020年6月30 日之呈报债务净额对总资本净额比率将由 25.6%下降至 15.2% 。 单从会计角度而言 ， 预期于 2020 年及 2021 年于交易完成时获得之现金收益 ， 将抵销可能于该等期间内确认 ， 本集团所占赫斯基能源之非现金会计减值支出及撇减本 集团于赫斯基能源之账面值而产生之预计累积非现金会计亏损 。
（责任编辑：刘宝丹 HO023）


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