股神巴菲特财报出炉，重仓苹果超1100亿美元！3季度回购创纪录
中国基金报采访人员李智
11月7日晚间 ， “股神”沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司（BRK.A）披露了第三季度财报 。
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第三季度净利润301亿美元
同比增长82%
11月7日 ， 巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦(BRK.A.US)公布其第三季度财报 。 数据显示 ， 该公司三季度总营收为630.24亿美元 ， 去年同期为649.72亿美元 。
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归属于公司股东净利润为301.37亿美元 ， 较去年同期165.24亿美元增长82.4%；折合每股A类股收益为18994美元 ， 去年同期为10119美元；折合每股B类收益为12.66美元 ， 去年同期为6.75美元 。
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该公司三季度期内运营利润54.78亿美元 ， 去年同期为80.72亿美元 ， 同比下降32.1%；承保业务运营亏损2.13亿美元 ， 去年同期盈利4.4亿美元 。
伯克希尔在财报中表示 ， 随着3月下旬开始的COVID-19流感大流行加速 ， 我们的大部分业务都受到了负面影响 ， 迄今为止的影响从相对轻微到严重不等 。 由于零售店、餐厅和娱乐场所等人流聚集的设施关闭 ， 我们大多数制造业、服务业和零售业的收入和收入在第二季度大幅下降 ， 在某些情况下严重下降 ， 公共旅行限制和某些公司的关闭 。 在2020年第三季度 ， 与第二季度相比 ， 其中几家公司的收入和收益大幅增长 。
集团重要的业务在疫情期间继续运营 ， 包括我们的铁路、公用事业和能源、保险以及我们的某些制造、批发分销和服务业务 。 同时为了应对疫情的影响 ， 企业实施了各种业务连续性计划 ， 以保护我们的员工和客户 ， 降低传播COVID-19的风险 。
第三季度回购创纪录
前三季度共回购超千亿
截至2020年9月30日 ， 伯克希尔哈撒韦持有的现金和现金等价物、短期投资总额为1419.84亿美元（近1万亿人民币） ， 相比较而言截至2019年12月31日为1249.73亿美元 。 其中 ， 现金和现金等价物为230.78亿美元 ， 相比较而言截至2019年12月31日为611.51亿美元；对美国国债的短期投资为1189.06亿美元 ， 相比较而言截至2019年12月31日为638.22亿美元 。
其实长期以来 ， 巴菲特一直都倾向于直接投资 ， 而不是回购股票 ， 但是伯克希尔却在第三季度中回购股票大约动用了90亿美元的资金 ， 2020年前9个月总规模为160亿美元（约1057亿元人民币） 。
今年5月 ， 巴菲特就新冠病毒疫情的后果发出了警告 。 此后 ， 他逐步开始从伯克希尔哈撒韦持有的1466亿美元现金中抽出一部分来投入更多资金 ， 甚至于在第二季度中打破了该公司股票回购规模的纪录 。
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继续增持苹果公司股票
较二季度增加202亿美元
截至第三季度末 ， 伯克希尔·哈撒韦大约70%股票持仓集中在四只股票：美国运通(持股152亿美元)、苹果(1117亿美元)、美国银行(249亿美元)、可口可乐(197亿美元) 。
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截至2020年9月30日 ， 伯克希尔·哈撒韦大约70%股票持仓集中在四只股票 。 其中持有市值最高的是苹果(AAPL.US)股票 ， 持有1117亿美元 ， 较第二季度末的915亿美元增加202亿美元 。 据统计 ， 苹果公司年内涨幅高达67.28% 。
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除了苹果公司以外 ， 持有市值排名第二的是美国银行(BAC.US)股票共计249亿美元 ， 美国银行目前总市值为2103亿美元 ， 第三季度该股仅上涨1.43% 。
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另外还持有152亿美元美国运通(AXP.US)股票 ， 197亿美元可口可乐(KO.US)股票 。 这四只股票占约该公司70%的股票持仓 。 这四只股票占约该公司70%的股票持仓 ， 近期表现主要以震荡上升为主 。
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伯克希尔近期投资不断
收购日本五大贸易公司各5%以上股权
据财报显示 ， 伯克希尔及其子公司持有某些业务的投资 ， 截至目前 ， 其中最重要的是我们对卡夫亨氏公司（“卡夫亨氏”）普通股的投资 。
卡夫亨氏是世界上最大的食品和饮料生产商之一 ， 包括调味品和调味品、奶酪和奶制品、膳食、肉类、点心饮料、咖啡和其他杂货产品 。 伯克希尔目前持有3.25万股卡夫亨氏普通股 ， 占已发行股份的26.6% 。
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截至2020年9月30日 ， 伯克希尔投资的账面价值约为131亿美元 ， 截至2019年12月31日 ， 账面价值约为138亿美元 。
此外 ， 最近伯克希尔哈撒韦海对日本贸易公司进行了投资 ， 并参与了云计算“独角兽”Snowflake的IPO交易 ， 这表明了该公司追求新类型投资的兴趣 。
路透社8月31日消息 ， 巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司当地时间周日表示 ， 已经收购了日本五大贸易公司各5%以上的股权 。
伯克希尔哈撒韦公司的全资子公司NationalIndemnityCompany在一份声明中表示 ， 将向日本关东地方财政局通报收购日本公司伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事的股权 。
近日 ， 创下史上规模最大IPO的软件公司——Snowflake ， 也有巴菲特的参与 。
上周公司获得了伯克希尔·哈撒韦公司（BerkshireHathaway）和Salesforce的信任投票 ， 两家公司各以IPO价格购入Snowflake公司价值2.5亿美元的股票 ， 同时进行定向增发 。 另外 ， 伯克希尔·哈撒韦公司还同意通过二次交易购买404万股股票 。
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据悉 ， 该云计算公司Snowflake的股价在纽交所的首次公开募股中飙升超过111% ， 当日收盘该公司市值突破了700亿美元 ， 是2月份124亿美元估值的五倍多 。 Snowflake的暴涨 ， 也使得伯克希尔·哈撒韦收获颇丰 。
有市场人士认为 ， 伯克希尔哈撒韦参与Snowflake的IPO交易对伯克希尔哈撒韦来说代表着又一次“偏离” ， 使得该公司进入了公开募股的领域 。 巴菲特一直都回避这个市场的 ， 不过这笔投资似乎是跟他的副手托德·库姆斯(ToddCombs)有关 。
投行分析师：看到了一定程度的谨慎
对于三季度的财报 ， 华尔街投行的分析师吉姆·沙纳汉(JimShanahan)此前在接受电话采访时表示：“我看到了某种有趣的一次性机会 ， 并希望我们能（从伯克希尔哈撒韦的财报中）观察到 ， 除了7月下旬披露的情况以外 ， 该公司还进行了其他一些回购活动 。 ”但他同时表示：“我仍然看到了一定程度上的谨慎 。 ”
【股神巴菲特财报出炉，重仓苹果超1100亿美元！3季度回购创纪录】他指出 ， 伯克希尔哈撒韦公司A类股的股价在第三季度累计上涨了近20% ， 相比之下同期标普500指数的涨幅为8.5% 。 这就意味着伯克希尔哈撒韦的表现好于大盘 ， 这是一个可喜的转变 。 在过去10年时间里 ， 该股一直都落后于大盘 ， 而今年到目前为止也是如此 ， 这在一定程度上是因其规模所致：这家企业集团是如此庞大 ， 以至于很难找到价格诱人、能够加速其增长的交易 。
伯克希尔的扩张战略包括大举进军海外 ， 将向日本的五家贸易公司投资大约60亿美元 。 通常来说 ， 这家总部位于内布拉斯加州奥马哈（Omaha）的公司总会押注于美国企业 ， 不过也有一些例外 ， 比如说该公司于2006年首次达成的收购一家以色列制造公司的交易等 。
彭博情报的高级行业分析师马修·帕拉索拉(MatthewPalazola)和助理分析师DerekHan表示：“在我们看来 ， 基于巴菲特之前的保守言论 ， 在市场动荡的情况下 ， 伯克希尔哈撒韦还是不太可能进行大规模收购 。 虽然该公司并不是无所事事 ， 但其需要进行非常大的交易才能带来可见的变化 。 ”
伯克希尔·哈撒韦被罚414万美元
因“严重”违反美国对伊朗制裁规定
据财联社报道 ， 美国财政部10月20日表示 ， 巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦(BerkshireHathaway)同意支付414万美元 ， 就土耳其子公司“严重”违反美国对伊朗制裁的指控达成和解 。
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美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）表示 ， 2012年12月至2016年1月 ， IscarTurkey向两家土耳其经销商出售了144批切割工具和相关插入件 ， 价值38.3443万美元 ， 而IscarTurkey明知这些产品将被运往伊朗的一家经销商转售 ， 包括转售给伊朗政府 。
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