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股票|这一重要原料国内产能突然“断供”，核心公司生产线关停！涉及这些A股上市公司( 二 )



在附件《江苏省化工产业安全整治提升工作细化要求》中明确提出了关闭退出类（10条）、停产整改类（11条）和限期整改类（11条） ， 在其中关闭退出类中提到 ， 将关闭经评估确认的化工集中区内 ， 生产和使用具有爆炸特性化学品的化工生产企业或生产装置 。
TCPP ， 学名磷酸三酯、磷酸三氯丙脂、磷酸酯等 ， 溶于醇、苯、酯、四氯化碳等有机溶剂 ， 不溶于水和脂肪族烃 ， 由于分子内同时含有磷氯两种元素 ， 阻燃效果显著 ， 且具有增塑、防潮、抗静电等作用 ， 属添加型阻燃剂 。
据悉 ， TCPP的生产步骤较少 ， 工艺较为简单 ， 但是 ， 由于生产TCPP的原料环氧丙烷是高活性的物质 ， 易发生爆炸 ， 因此 ， 在安全、环保审批上有着非常严格的要求 。
在上述《通知》所列的具有爆炸特性化学品名录中 ， 包含环氧氯丙烷、环氧丙烷在内的16种化学品 。

“实际上 ， 关于两家企业可能要被政府关停的事情 ， 其实早就有所耳闻 ， 但大家都没当回事 ， 没想到江苏这次动真格了 ， 也许 ， 还会有其他同行将被关停 。 ”上述TCPP经销商对e公司称 ， 今年4月 ， 泰州市政府相关部门召开专题会 ， 会议指出 ， 根据省市有关文件以及市委主要领导批示精神 ， 富彤化学、瑞世特新材料两家企业存在使用自身具有爆炸特性化学品（环氧乙烷、环氧丙烷） ， 属于关停范围 ， 须限期予以关停 。
值得注意的是 ， 10月13日 ， 就富彤化学是否将于10月底前关停 ， 有投资者在互动平台向兴发集团求证 ， 公司的回应是 ， “经核实 ， 富彤化学不存在关停情况” 。
股票|这一重要原料国内产能突然“断供”，核心公司生产线关停！涉及这些A股上市公司
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对此 ， 业内人士的分析存在两种可能：一 ， 除了生产TCPP ， 富彤化学还生产三氯化磷、三氧化磷等产品 ， 此次关停仅限于TCPP生产装置 ， 不涉及其他生产线 ， 所以公司回应没有错；二 ， 当地政府尚未下发通知 ， 公司也未收到即将关停信息 。

恐将引发连锁反应
虽然上述两家涉事公司在兴发集团和新安股份中的业绩占比不算大 ， 但是基于两公司在TCPP行业产能占比 ， 恐怕会在产业链上引起不小的连锁反应 。

公开资料显示 ， 目前 ， 全球TCPP产能约26万吨 ， 中国企业的产能占比约80% 。 在全球主要拥有TCPP产能的生产企业中 ， 前5大企业分别为万盛股份(603010)、晨化股份(300610)、新安股份(600596)、兴发集团(600141)以及雅克科技(002409) ， 拥有的产能分别为4.6万吨/年、4万吨/年、3.5万吨/年、3万吨/年和3万吨/年 。
今年前三季度 ， TCPP的生产企业日子并不好过 ， 主要原因是成本增加 ， 原料环氧丙烷因供求紧张价格大幅上涨 ， 自6月30日以来的涨幅已超60% ， 并创出2011年以来的新高 。
“富彤化学和瑞世特TCPP生产装置的停产 ， 势必会减少TCPP生产企业对原料环氧丙烷的需求 ， 前期大涨的环氧丙烷将受到影响 。 ”上述TCPP经销商对证券时报· e公司称 。
据生意社大宗榜数据显示 ， 截止到10月23日环氧丙烷企业报价均价为18966.67元/吨 ， 与9月23日相比上涨了6.95% 。 目前工厂缓慢累库 ， 下游新单跟进缓淡 ， 观望心态浓厚 ， PO装置各有开停 ， 市场多空博弈 ， 心态略显偏弱 。
A股市场上 ， 涉及到环氧丙烷业务的上市公司相对较多 ， 主要上市公司及产能为：万华化学(600309)24万吨/年、滨化股份(601678)28万吨/年、航锦科技(000818)12.5万吨/年；红宝丽(002165)12万吨；怡达股份(300721)15万吨 。
与之相反的是 ， 在国内的TCPP生产企业中 ， 由于富彤化学和瑞世特两家企业拥有的产能占比较大 ， 下游应用企业已经开始担心TCPP的涨价潮 。
“至少在今年9月份 ， 两家公司的TCPP供应就不正常了 。 如果两家公司永久性停产 ， 肯定会引发市场涨价 。 可能是市场看涨预期强烈 ， 现在市场上的货源特别紧张 。 ”上述经销商对证券时报·e公司采访人员 。


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