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西红柿|解析龙头: 只买对不怕贵, “高瓴资本”掏800亿参股公司4倍!


1、高瓴资本手握800亿美金的资产 ， 年化投资收益超30% ， 它投过的医疗公司你一定有所耳闻 ，
做眼科的爱尔 ， 投资2年多 ， 股价涨了4倍；
做医疗器械的泰格 ， 持有2年多 ， 股价涨了400%；
类似这样的还有金域、凯莱因等等 ， 这些都至少涨了50%之多 。
西红柿|解析龙头: 只买对不怕贵, “高瓴资本”掏800亿参股公司4倍!
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【西红柿|解析龙头: 只买对不怕贵, “高瓴资本”掏800亿参股公司4倍!】

2、近期 ， 高瓴再次出手10亿 ， 定增骨科龙头 ， 它的逻辑是什么呢？
a.首先骨科是一个增量和高成长的市场 ， 旭日赛道 。 尤其是对老年人 ， 老年人对晚年的生活质量越来越高 ， 寿命足够大的老年人产生退化关节题目也是确定的 ， 换关节不再是“大手术” 。 据数据统计 ， 预计2019-2023年的行业复合增速约14% 。
b.国产替换趋势显著 。 入口和国产的效果一样 ， 价格却相差巨大 ， 国产均价约2900元 ， 入口约11000元 ， 国产无论是从销量上仍是价格上都有晋升潜力 。
c.一台出厂价为2900元的髋关节 ， 通过渠道转卖给病院变成2-3万元 ， 利润空间非常大 ， 带量采购固然会降价但并不会影响太多利润 ， 反而利于进步市场占有率 。
3、相较于发达国家 ， 我国的老龄化人口、消费、市场都非常大 ， 高瓴布局骨科这个赛道也是看中了它的增长空间 。
未来 ， 不出意外的话 ， 骨科领域会诞生好几个翻倍股甚至是10倍股 。 我们在选择骨科赛道个股的时候 ， 要注意几点 ， 一是它的估值水平 ， PE值 ， 参考行业均匀PE为48倍；二是看它的市场占有率 ， 是绝对龙头仍是二把手 ， 是否具有垄断力；三是看业绩 ， 毛利水平、增速如何 ， 都需要考量 。
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