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红星新闻|蚂蚁3.34亿股供机构和个人投资者“打新” 顶格申购或百分百中签


北京联盟_本文原题：蚂蚁3.34亿股供机构和个人投资者“打新” 顶格申购或百分百中签
全球历史最大规模IPO ， 2.1万亿元的A股市值一哥？蚂蚁集团上市无疑是近日资本市场的焦点 。
10月26日 ， 蚂蚁集团确定科创板上市发行价格 ， 上市后 ， 其极有可能取代贵州茅台成为A股总市值最高公司 。
而1000多亿的募资规模 ， 也即将超越中芯国际此前的532亿元 ， 创造科创板募资规模的历史 。
随着预期发售日期的日益临近 ， 蚂蚁集团这个庞然大物 ， 真的要来了！
蚂蚁确定上市发行价 A股市值龙头要换了
10月26日晚间 ， 蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 ， 发行人和联席主承销商根据初步询价结果 ， 协商确定本次发行价格为68.80元/股 。
公告称 ， 按本次发行价格68.80元/股计算 ， A股超额配售选择权行使前 ， 预计发行人募集资金总额为1149.45亿元；若A股超额配售选择权全额行使 ， 预计发行人募集资金总额为1321.86亿元 。
数据显示 ， A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华 ， 首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元 。 在科创板历史上 ， 此前最大的募资规模是中芯国际 ， 达到532亿元 ， 蚂蚁集团募资规模是其两倍 。
按68.80元/股计算 ， 最终A股发行总市值2.1万亿元 。 较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值 ， 折让幅度约20%-30% 。
蚂蚁集团授予承销商超额配售选择权 。 按照超额配售选择权行使前的发行后300亿总股本计算 ， 蚂蚁集团市值约2.1万亿元 。 A股目前“市值一哥”是贵州茅台 ， 10月26日收盘总市值为2.06万亿元 。 蚂蚁集团上市后 ， 极有可能取代贵州茅台 ， 成为A股市场总市值最高上市公司 。
蚂蚁集团境外H股发行与本次A股发行同步进行 。 各发行不超过16.7亿股的新股（绿鞋前） ， 按此计算 ， 蚂蚁集团募资规模约344亿美元 ， 超过沙特阿美290亿美元IPO规模 ， 成为全球历史上最大规模IPO 。
本次H股发行价格为80.00港元/股 ， 经2020年10月23日中国人民银行公布的汇率中间价(1港元对人民币0.86068 元)换算后 ， 约合人民币68.85元/股 。
蚂蚁集团在港交所公告 ， 预期H股将于2020年10月27日（星期二）上午九时正开始香港公开发售 ， 2020年11月5日（星期四）上午九时开始买卖 ， H股代码为6688 。
社保基金重仓 多家重量级机构获战略配售
蚂蚁集团公告称 ， 初步询价工作于10月23日（T-4日）完成 。 超7000个配售对象参与报价 ， 这约为科创板平均询价数的两倍 。 有效拟申购数量总和为759.93亿股 ， 为网下发行规模的284.28倍 。 由此足见蚂蚁集团IPO在市场上的受欢迎程度 。
根据招股书 ， 蚂蚁集团在A股初始发行的16.7亿股中 ， 战略配售股数为13.4亿股 ， 占比80% ， 创科创板历史新高 。 根据蚂蚁集团公布的战略投资者名单和缴款金额情况 ， 共有29家机构及公司获得13.4亿股的战略配售 ， 合计获配金额（不含佣金）919.56亿元 。
其中 ， 阿里旗下的天猫获配最多 ， 达7.3亿股 ， 金额为502.24亿元 ， 此次发行后 ， 阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权 ， 或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份) 。
全国社保基金合计获配约1亿股 ， 金额为68.88亿元 ， 成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者 。 此前 ， 全国社会保障基金理事会副理事长陈文辉在近日举行的外滩金融峰会上表示 ， 社保基金是蚂蚁集团投资者 ， 第一轮已经重仓了蚂蚁 。
此外 ， 还有建银投资、新加坡政府投资有限公司、中油资产、招商局、中国人寿财险、中国人保、淡马锡等机构 。 其中淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元 ， 宁德时代获配7.87亿元 。


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