成绩单|AI代替基金经理？机器人炒股3年，成绩单出炉（附重仓股名单）
每经采访人员：叶峰 每经编辑：肖芮冬
早在2017年底 ， 华尔街就曾出过一个金融界的"阿尔法狗" ， 全球第一只应用人工智能进行投资的ETF基金 。
如今三年过去了 ， 人工智能炒股究竟怎么样？
AIEQ三年跑输指数
2017年10月18日 ， 全球首只号称使用人工智能选股的ETF（AIEQ）上市 ， 而截至今年10月 ， AIEQ已炒股三年了 。 成绩怎么样了呢？从AIEQ的净值曲线显示 ， 经过建仓期的磨合之后 ， AIEQ曾有不错的表现 ， 一度战胜过指数 。 不过 ， 三年后AIEQ还是大幅跑输纳斯达克 ， 标普500 ， 仅小幅跑赢道琼斯工业指数 。
Wind数据显示 ， 从2017年10月18日成立至今年10月17日 ， AIEQ累计上涨28.7% ， 同期标普500指数上涨36.12% ， 纳斯达克指数更是大涨76.21% ， AIEQ涨幅还不到纳斯达克的一半 。
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【成绩单|AI代替基金经理？机器人炒股3年，成绩单出炉（附重仓股名单）】从这三年的走势图上看 ， 第一年AIEQ（白线）还能跟上指数 ， 但在2018年底的一波回调之后 ， AIEQ开始跑输三大指数 。 而在今年初美股进一步下跌调整后 ， 出现了分化 ， 以科技股为代表的纳斯达克指数（橙色线）表现抢眼 ， 而AIEQ在本轮调整后更是大幅跑输纳斯达克 ， 用投资者的话说 ， 就是跟跌不跟涨 。
不过 ， 今年这次调整 ， 让AIEQ跑赢了道琼斯工业指数（绿色线） ， 缩小了和标普500（蓝色线）的差距 ， 稍稍扳回一城 。
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AIEQ净值3年走势与三大指数比较图
值得一提的是 ， 虽然跑赢指数比较难 ， 但是战胜对手还是可以的 。 Wind数据显示 ， 在1715只美国股票ETF和混合ETF中 ， AIEQ同期累计涨幅排名第328位 ， 战胜了80.87%的同行 。
数据显示 ， AIEQ重仓股主要有 ， 亚马逊、谷歌、苹果、Livongo Health、微软和Teladoc Health ， 其中Livongo和Teladoc均为医疗服务相关公司 。
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AIEQ重仓股
公开资料显示 ， AIEQ使用人工智能系统的认知和大数据处理 ， 分析投资美股 。 全年日夜不间断工作 ， 每天分析上百万条相关的公告文件、财报、新闻及社群文章 。 利用量化择时、量化选股等多种量化模型选股 ， 不断深度学习 。
面对AI ， 投资者该怎么办？
AI已经攻克了国际象棋、围棋 ， 在很多方面已经取代了人类 ， 未来也会在股市战无不胜吗？
有业内人士表示 ， AI在那些封闭环境 ， 比如算法清晰的围棋领域里是很强大的 ， 但股票市场是处在一个开放的环境中 ， 它的增长不光是和历史数据相关 ， 还与政策和规则、突发事件等均紧密相连 。 在这样一个环境下 ， 要想精准预测是很难的 。 在处理、计算量化以及客观事物方面 ， 计算机有着绝对优势 ， 但在对其他定性的、主观的事物进行判断时 ， 它们相较于投资人的劣势也尤为明显 ， 而这些在股票市场上却又是至关重要的 。
AIEQ三年来战胜了80.87%的同行 ， 表现可圈可点 ， 但是严重跑输了以科技股为代表的的纳斯达克指数 。 这也从侧面反映出了市场的难以战胜 ， 长期跑赢指数 ， 几乎难以达到 ， 连投资大师巴菲特也建议散户持有指数基金 ， 而不是所谓的股票、对冲基金等 。 原因很简单 ， 美国指数基金一百多年来 ， 能够10年以上战胜指数的基金一只手都数得过来 。
无论AI未来在市场如何学习发展 ， 市场风格的变幻莫测都是难以预料的！有市场分析人士表示 ， 如果AI无法长期战胜市场 ， 那么投资者安心持有指数基金仍是一个不错的选择 。
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