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印度天量订单转移到中国，国运迎来大转机？

◎智谷趋势（ID：zgtrend） | 路口大爷2020年中国出口意外渡劫成功 。在新冠疫情爆发之后 ， 当中美脱钩速度超出所有人预料、发达经济体纷纷开启“去中国化”浪潮之时 ， 没人能料到中国的外贸还能翻盘逆转 。最近 ， 印度订单突然回流中国 ， 催货邮件每天从国外飞来 ， 中美货运吃紧 ， 中国GDP领先全球转正……中国又一次搅动全球经贸格局 。表象之下 ， 暗流涌动 。世界全方位震荡的幅度还在加大 ， 在这么一个混乱时代 ， 世界大潮流不再清晰可辨 ， 乱流随时会倾覆巨轮 。这一次 ， 又是福是祸？01半年前没人敢想象 ， 中国居然还能收到印度转移过来的订单 。据“染整百科”调查 ， 9月份以来 ， 印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货 ， 已经有多个本来在印度生产的订单转移到中国生产 ， 其中毛巾、床单等产品订单量较大 。有几大大型工厂预估 ， 现在的订单数量已经排到2021年5月 。中国纺织业突然迎来了大爆发 ， 资金是最灵敏的风向探测器 。国庆节后仅用7个交易日 ， 棉花期货较节前上涨2100元/吨 ， 涨幅16% 。 截至目前 ， 棉花期货主力2101合约价格一度达到15305元 ， 并创下去年5月以来新高 。 驱动棉花牛市的 ， 是突然激增的市场需求和今年冷冬的预期 。印度天量订单转移到中国，国运迎来大转机？
自9月底以来 ， 股市里一向低迷的纺织服装板块也一路狂飙猛涨 。 申万纺织服装指数在节后累计涨幅已经达到11.55% 。媒体随后也对各地工厂生产情况进行了跟踪报道 。国庆期间 ， 纺织工厂都在加班加点抢订单 。第一财经报道 ， 一家位于浙江的印染厂规定：10月1日“国庆节”、“中秋节”不放假 ， 上班员工每人补贴200元 ， 在当月工资中体现 。内贸平台接到外贸单 ， 营业额出现了前所未有的暴涨 。据21世纪报道 ， 浙江金华的家纺工厂横岗家纺在1688内贸批发平台上接到了国际品牌ZARA的订单 ， 多达几十万条桌布 ， 占到今年以来该公司总产量的60% ， 接单后其营业额比去年同期暴涨了5倍 。 公司的总经理说 ， “这些桌布之前都是在印度生产的 ， 没想到ZARA会来 ， 以前不敢想 ， 从没见过这么多订单 。 ”阿里巴巴国际站数据显示 ， 从5月份开始 ， 中国面料及纺织原材料订单数增长超100%；服装行业订单数同比增长200%以上 。海关数据交叉验证了上述事实 。8月当月 ， 服装出口额162.1亿美元 ， 同比增长3.2% ， 实现年内首次月度正增长 。疫情彻底打乱了全球制造业产业链 ， 此前纷纷往东南亚、南亚等低人力成本地区转移的低端制造业 ， 现在却无法全力开动生产 。印度疫情严重程度已经直逼美国 。目前印度确诊病例已突破755万例 ， 死亡超过11万例 。 印度专家委员会向印度卫生部提交的报告预计 ， 印度疫情或将在明年2月得到控制 ， 届时确诊病例或达到约1050万 。印度天量订单转移到中国，国运迎来大转机？
印度2019年纺织服装市场的规模在2500亿美元左右 。 这是全球最大的产棉国、全球最大的黄麻产国、全球第二大丝绸生产国 ， 其纱线产能占全球22% 。 纺织服装业也是印度最大的外汇收入来源之一 ， 占印度出口总收入的15%左右 。印度纺织拉胯 ， 世界产能无以消化 。而放眼全球 ， 能接住巨量订单的国家 ， 就只剩下产业链完备、重点是疫情也得到控制的中国 。半年前中国外贸在渡生死劫 ， 半年后意外抢占了更大的全球出口市场份额 ， 一场出口闪电战有惊无险 。前三季度 ， 纺织服装等7大类劳动密集型产品出口2.59万亿元 ， 增长5.4% ， 占20.4% ， 其中包括口罩在内的纺织品出口8287.8亿元 ， 增长37.5% 。印度天量订单转移到中国，国运迎来大转机？
这是当前全球贸易格局的第一股逆流：低端制造业的产能转移中断 ， 订单回流中国 。02一年前也没人能想到 ， 中美的航运费会在半年内暴涨三倍 。当前上海出口至美国西海岸、东海岸港口的运价已突破3800美元/集装箱和4600美元/集装箱 。美西航线运价更是创2009年发布以来新高 。 从3月初1361美元/集装箱 ， 一路猛攻至10月19日的3848美元集装箱 ， 美西航线几乎暴涨近三倍 。印度天量订单转移到中国，国运迎来大转机？
中美航线运价已高浮成本线之上 。据财新采访的市场分析人士表示 ， 航运公司运营中美航线的成本价在每箱1800美元上下 ， 现在运价直奔5000美元 。疯了似的运费也惊动了中美监管层出面调查 ， 交通部调查航运公司是否有供需垄断的嫌疑 ， 美国联邦海事委员会考虑要监控集运公司的减班措施 。中美航线的运费惊人上涨 ， 最核心的驱动力还是来自激增的货运需求 。美国调查机构Descartes Datamyne发布的数据显示 ， 9月从中国发往美国的海上集装箱运输量同比增加19.6％ ， 达到105.3万个标准箱 。 有行业内人士预估 ， 中美海运要堵到明年2月 。自2019年9月份以来 ， 中美之间的关税战几乎涵盖了所有的中国出口商品 ，但中美之间的贸易联系并没有被削弱 。因为中美贸易协定的落实 ， 以及疫情期间“宅经济”的兴起 ， 美国对中国的机电产品需求大增 。 海关数据显示 ， 前三季度中美贸易总值已经实现转正 ， 对美出口2.18万亿元 ， 增长1.8% ， 自美进口6408.6亿元 ， 增长2.8% ， 自美进口农产品913.9亿元 ， 增长44.4% 。8月份中国对美的出口规模和双边贸易顺差都到了2018年11月以来的最高水平 ， 9月份贸易顺差同比增长18.86％ ， 比2017年1月特朗普就职以来更是增长了43.6％ 。


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