中金网|A 股 IPO “破零”在望 尚有 17 家等候“入场”,今年银行
近两年来的银行A股IPO可谓反差巨大:从2019年的8家银行密集上市 , 到2020年截至目前银行A股上市"颗粒无收" 。
而在经历了十个多月的空窗期后 , 随着近日厦门银行完成新股申购 , 今年银行A股上市终于将打破零记录 。
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民生银行首席研究员温彬在接受《证券日报》采访人员采访时表示 , 今年此前没有一家银行实现IPO , 可能是受对治理审查更加严格规范的影响 。 此外 , 银行盈利及资产质量产生的变化 , 也影响了银行上市的速度 。 与此同时 , 随着发行永续债、二级资本债的银行范围和力度的增大 , 这将在一定程度上缓解银行的资本补充压力 。
本周二 , 厦门银行开始A股新股申购 , 即将成为年内首家A股上市银行 。 公开信息显示 , 厦门银行本次以每股6.71元的价格公开发行2.64亿股A股 , 此次发行募集资金扣除发行费用后 , 将全部用于充实本行资本金 , 以提高本行资本充足水平 。 厦门银行成功上市后 , 不但使其成为年内首家A股上市银行 , 也使得A股上市银行数量增至37家 。
对外经济贸易大学金融学院教授贺炎林在接受《证券日报》采访人员采访时表示 , 目前补充中小银行资本还比较困难 , 但此类银行对于目前我国服务实体经济起着很大作用 。 而实现A股IPO无疑是一条重要的资本补充途径 , 在补充银行资本的同时 , 也可提高中小银行的抗风险能力 。 "此前出现的银行A股IPO停滞 , 主要是由于疫情及银行股大面积跌破净值的影响 。 "
【中金网|A 股 IPO “破零”在望 尚有 17 家等候“入场”,今年银行】虽然A股今年上市缓慢 , 长期未有新的上市银行产生 , 但冲刺A股IPO银行仍在不断增加 , 年内仍不断有银行加入候场上市队伍:包括广州银行、重庆三峡银行A股上市材料此前相继被接收 。
根据证监会披露的首发申请企业情况数据显示 , 除已通过发审的重庆银行外 , 在这份排队上市的银行单中 , 还有17家银行仍在候场 , 其中绝大部分银行所处的审核状态为"预先披露更新" 。
尽管今年登陆资本市场的银行数量较去年出现大幅下滑 , 但在监管部门大力支持银行多渠道资本补充的大背景下 , 商业银行在"补血"工具的使用上也愈发多样 。
作为外源性资本补充 , 银行除了通过IPO募资外 , 诸如永续债、二级资本债券、优先股等也成为近年来各家银行频频使用的资本补充工具 。 虽然今年银行上市数量较少 , 但正通过其他多种渠道加速资本补充 , 提升抗风险能力 。
作为当下热度颇高的商业银行资本补充工具 , 今年以来 , 通过发行永续债进行资本补充的银行数量持续增长 。 据统计 , 今年前三季度 , 银行发行永续债发行规模已逾4600亿元 , 已超过去年同期4550亿元的规模 。 此外 , 发行永续债数量上也大幅增长 , 目前已有27家银行发行了30只永续债 , 是去年同期的三倍 , 去年全年也不过发行了16只永续债 。
与此同时 , 包括城商行、农商行在内的中小银行发行永续债的数量持续增加 , 上述今年前三季度发行永续债的27家银行中 , 除了7家国有大行及股份行外 , 其余20家全部为地方中小银行 , 后者占比高达逾七成 。
此外 , 各家银行年内已发行54只二级资本债券 , 合计发行规模达5275.80亿元 。
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