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猜猜财来|行业风起云涌，特斯拉“弃钴转镍”


猜猜财来|行业风起云涌，特斯拉“弃钴转镍”
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猜猜财来|行业风起云涌，特斯拉“弃钴转镍”
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镍价有很大概率在未来三年保持坚挺 ， 行业景气度有望持续 。
出品|每日财报
作者|刘雨辰
镍是一种近似于银色、有光泽的铁磁性金属元素 ， 具有耐腐蚀、硬度高、延展性好、耐高温、抗氧化等优良性能 ， 是制作不锈钢、合金钢、三元动力电池、电镀等材料的关键原料 。 其广泛用于冶金、化工、建筑、机械以及航海等领域 ， 是国民经济发展的重要战略物资 ， 一直被国家列为战略金属 。
上个月 ， 受疫情影响几经推迟的特斯拉年度股东大会及电池日活动终于举行 。 发布会上 ， 特斯拉发布全新4680型电池 ， 续航里程可提高16% ， 每千瓦时的成本下降14% 。 马斯克同时表示 ， 未来电池将最大限度利用镍 ， 把钴减少到零 ， 在能源密集型车型(Cybertruck/Semi)中 ， 特斯拉将使用100%镍支撑 ， 其他车型将使用镍与其他化学物质的结合 。
消息一出 ， 镍成为了二级市场的明星 ， 有人甚至把它看成是“新黄金” 。 在行业风起云涌的背景下 ， 《每日财报》希望为大家展现行业的全景图 。
从供需两端的现状说起
镍是银白色金属 ， 具有良好延展性、磁性和耐腐蚀性 ， 被誉为“钢铁工业的维生素” 。 根据矿石成分 ， 镍矿可分为硫化镍矿和红土镍矿 ， 其中硫化镍矿通常包含镍、硫、铁等元素 ， 相比红土镍矿 ， 镍的含量相对较高 ， 成分组成较为简单 ， 分离难度较小 ， 分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国、南非等国家；而红土镍矿包含镍、硅、铁、镁、钴等元素 ， 成为组成较为复杂多变 ， 镍品位较低 ， 冶炼难度相对较高 。
2009年以前 ， 由硫化镍镍矿中提镍是全球镍资源的主流提炼工艺 。 但随着全球可经济利用的高品位硫化镍资源日益枯竭 ， 硫化镍提镍工艺难以满足全球市场需求 ， 因此利用低品位的红土镍矿进行火法提镍成为主流 。 目前红土镍矿已成为了镍资源的主体 ， 约占全球陆地镍资源的60% 。
【猜猜财来|行业风起云涌，特斯拉“弃钴转镍”】从储量上来说 ， 地球上镍的资源较为丰富 ， 在地壳中的含量约为0.018% 。 根据美国地质调查局的数据 ， 2019年全球镍的储量为8900万吨 ， 按目前的开采量计算 ， 可开采年限约37年 。 全球镍的储量区域分布较为集中 ， 前三大国家印度尼西亚、澳大利亚、巴西占比均超10% ， 合计约占全球镍储量的60% ， 中国镍的储量较少 ， 仅占全球储量的3.1% 。
需要注意的是 ， 印尼和菲律宾的红土镍矿产量位居全球第一和第二名 ， 2019年产量分别占29.63%和13.22% ， 但禁矿令政策的实施导致两国的红土镍矿产量减少 ， 进而影响全球的红土镍矿供给量 ， 加大了镍矿供需缺口 。 中国的镍矿资源主要分布在甘肃省 ， 其约占全国镍资源的62% ， 金川镍矿是我国第一大、世界第二大硫化铜型镍矿床 ， 镍金属储量为548.6万吨 。 新疆和云南位居第二和第三 ， 分别约占全国镍资源的12%和9% 。
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从需求的角度来看 ， 镍在近代工业中绝大部分用来生产不锈钢 ， 在合金（如镍钢、镍银）、电池和电镀方面也广泛地涉及 。 在2019年原生镍消费结构中 ， 不锈钢是镍的最大下游 ， 在全球及中国镍的消费占比分别达到68%和80%；合金及铸造是全球第二大镍的下游 ， 消费占比为18% ， 但在我国仅4% ， 而电池、电镀和合金分别占比9%、5%、4% 。 值得注意的是 ， 新能源汽车行业的快速兴起导致市场对硫酸镍的需求激增 。
据Vale的数据 ， 新能源汽车的市场份额在2025年预计达到8%-20% ， 在2030年预计达17%-38% 。 目前新能源汽车的动力电池主要包括磷酸铁锂、三元、锰酸锂等 ， 其中三元动力电池尽管安全性相对较差 ， 但能量密度高 ， 是未来动力电池发展的主要方向之一 。


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