年金|上半年企业年金大丰收：规模首次逼近2万亿 加权平均收益率达3.9%
人力资源和社会保障部网站近日发布了2020年二季度全国企业年金基金业务数据摘要 ， 披露了近2万亿企业年金的半年成绩单 。 在今年A股结构性行情的带动下 ， 今年以来企业年金累计投资收益高达709.17亿元 ， 上半年加权平均收益率为3.9% ， 整体收益稳健 。 其中 ， 二季度收益贡献最大 ， 当季投资收益556.22亿元 ， 加权平均收益率高达2.99% 。
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【年金|上半年企业年金大丰收：规模首次逼近2万亿 加权平均收益率达3.9%】截至2020年二季度末 ， 全国9.97万个企业积累企业年金总规模为1.98万亿元 ， 历史上首次逼近2万亿元关口 。 从企业年金计划的不同类别来看 ， 含权益类资产的表现明显优于固收类组合收益 。 今年上半年 ， 单一计划和集合计划中的固定收益类组合的加权平均收益率分别为2.67%、2.78% ， 相比较而言 ， 单一计划和集合计划中的含权益类组合收益率分别为高达4.14%、4.48% ， 权益类资产分别跑赢约150个、170个基点 。
从各家机构上半年的企业年金成绩单来看 ， 泰康资产管理有限责任公司、易方达基金等5家机构上半年规模增长超百亿 ， 博时基金、银华基金等则在多个类别的年金组合中收益率排名居前 。 具体来看 ， 在集合计划含权益类组合中 ， 银华基金上半年加权平均收益率达到了7.89% ， 在22家企业年金管理机构中位居首位；在单一计划固收类组合中 ， 银华基金上半年的投资收益率达到了3.06% ， 在所有企业年金管理人中排名第三位 。
对于上半年投资操作 ， 银华基金养老金投资部总经理姚荻帆表示 ， “不确定性”是2020年的关键词 。 突如其来的新冠肺炎疫情以及地缘政治的急剧变化 ， 都给投资者带来了极大的挑战 。 在充满变化的2020年里 ， 银华基金养老金投资部秉持“做长期正确的事”的价值观 ， 在资产配置上 ， 遵循各类资产相对价值的客观规律 ， 在权益市场因新冠疫情大幅下跌而凸显长期价值之际 ， 逆势提高权益仓位 ， 在随后的市场反弹中取得了不错的收益 。 在细分资产管理上 ， 权益投资坚持长期投资的理念 ， 在估值结构分化极其严重的市场中不盲从 ， 自下而上精选长期回报显著的个股长期持有 ， 获取了超额收益；固收投资上充分发挥团队信用研究优势 ， 坚持票息策略为主 ， 并充分挖掘固收+品种的增厚机会 ， 在今年以来利率大幅波动的市场环境下 ， 取得了较好的业绩 。
（编辑：马春园）
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