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全国生猪产能恢复至八成 “二师兄”掉价趋势明显

证券时报采访人员 赵黎昀
随着产能恢复 ， 全国各地生猪出栏价格下跌的走势愈发显现 。 猪周期的走势与市场供需关系密切相关 ， 近期猪价显著下滑 ， 显现出市场供应恢复的成效 。
2019年至2020年的猪周期上行区间内 ， 国内生猪出栏价格一度超过40元/公斤 ， 创下历史极值 。 然而伴随周期进入下行轨道 ， 市场价格也迅速回落 。
据搜猪网监测 ， 2020年十一长假过后 ， 全国瘦肉型生猪的出栏均价已经跌破了32元/公斤 ， 而从全国区域分布上来看 ， 现在价格最高省份海南省接近37元/公斤 ， 价格最低的省份黑龙江省已经跌破了29元/公斤 。 全国最高价和最低价之间的价差也已经扩大到了8元/公斤 。
猪价下跌趋势明显
卓创分析师牛哲指出 ， 9月份国内生猪均价以降为主 ， 月底稍有翘尾 。 9月外三元出栏均价35.20元/公斤 ， 环比降幅6.28% ， 同比涨幅20.84% 。 1-9月外三元均价35.49元/公斤 ， 同比涨幅101.08% 。 据卓创数据显示 ， 9月份下滑幅度最大的省份为四川省 ， 环比降幅7.21%；降幅最小的省份为福建省 ， 环比降幅5.6% 。
随着近期上市公司三季度业绩预告陆续出炉 ， 生猪养殖行业龙头企业的盈利能力再度得到展现 ， 但随之披露的9月份产销数据 ， 也不难看出当前国内生猪销售价格已显著下滑 。
温氏股份9月8日晚间披露的9月份产销数据显示 ， 公司毛猪销售均价34.38元/公斤 ， 环比变动为-7.11% ， 销售均价环比出现下滑 。
牧原股份9日晚间同时发布的9月份生猪销售简报显示 ， 2020年9月份 ， 商品猪价格整体呈现下滑走势 。
正邦科技发布9月份生猪销售简报 ， 9月公司商品猪销售价格为34.29元/公斤 ， 8月为36.3元/公斤 。
天邦股份此前披露的9月份产销数据也显示 ， 公司2020年9月份销售商品猪均价51.91元/公斤（剔除仔猪、种猪价格影响后为32.44元/公斤） ， 环比变动为-11.43% 。
生猪产能已恢复八成
10月10日 ， 农业农村部召开全国生猪生产恢复视频调度推进会 ， 部署推进高质量完成全年生猪产能恢复任务 。 截至目前 ， 全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上的水平 ， 生猪规模养殖比重提高到53% 。
而据农业农村部此前数据 ， 全国能繁母猪存栏已于2019年10月实现首次环比转正 ， 2020年7月份全国生猪存栏环比增长4.8% ， 连续6个月增长；同比增长13.1% ， 这是自2018年4月份以来首次实现同比增速转正 。 7月份能繁母猪存栏环比增长4% ， 连续10个月增长 ， 同比增长20.3% 。
“9月养殖端处于弱势 ， 屠企压价力度较大 。 ”牛哲认为 ， 从供应端看 ， 月内北方集团猪场产能持续释放 ， 月度出栏计划进展缓慢 ， 被迫降价走量 ， 散户恐慌情绪加重 ， 局部地区存在集中出栏情况；从消费端看 ， 受终端消费掣肘 ， 上旬屠企开工率无明显提升 ， 猪源消化速度缓慢 。 进入下旬 ， 随着国庆、中秋的临近 ， 屠企陆续开启节前备货 ， 猪源消化速度加快 ， 猪价触底回升 ， 但反弹力度较弱 。
搜猪网分析师冯永辉认为 ， 从区域上来看 ， 东北、西北地区中的黑龙江省和新疆地区这两个比较偏远的省份 ， 价格与其他地区悬殊较大 ， 值得注意的是 ， 生猪出栏均价从8月初的将近38元/公斤 ， 下跌到了现在的32元/公斤 ， 已累计下跌了6元/公斤了 ， 所以从全国生猪市场的整体趋势来看 ， 目前的下行态势也已经基本确定 ， 猪市已经进入了周期性下跌的通道 。
“中秋、国庆期间生猪市场也曾出现过小幅反弹 ， 但是都没有延续下去 ， 仅仅是涨了两三天以后又出现了继续回落 ， 其主要原因还是由于现在整体的需求确实比之前预期要差一些 。 ”他表示 ， 目前市场整体猪肉消费并不是特别积极 ， 带动起来的消费回升力度仍比较有限 。 从屠宰企业的猪肉销售情况来看 ， 也基本上反映了这一点 。 当猪价稍微出现上涨之后 ， 养猪人看到价格出现上涨达到预期 ， 就有可能会加速出栏肥猪 ， 只要出栏量稍微一增加 ， 就达到了需求量 ， 但是如果再增加相应的猪肉供应 ， 就属于无法消化掉的那一部分了 ， 所以价格就出现了再次下跌 。


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