电鳗快报|募投产能在掩耳盗铃，前沿生物扭曲的IPO：研发弱靠买专利苦撑( 二 )
艾可宁尚未纳入医保 ， 盈利难
《电鳗财经》注意到 ， 前沿生物特别选择了科创板为创新药企业所设计的第五套上市标准 。 事实上 ， 正是核心产品艾可宁一度令公司IPO按下“暂停键” 。
今年6月5日 ， 前沿生物科创板IPO首次上会曾被出具暂缓审议意见 。 彼时 ， 上市委要求公司补充说明艾可宁在发展中国家市场销售规模相关预测是否谨慎合理 ， 是否面临市场虽大却难以实现量产和销售的情形及应对措施 ， 以及公司无法实现预期销售收入和净利润为正的风险等 。 同时 ， 上市委注意到 ， 公司现有艾可宁专利将于2023年到期 ， 现有产品能否实现2024年至2027年的预期销售收入也成为上市委“最后一问”的重点 。
仅仅经过1个月的“备考” ， 前沿生物在二次上会前向上市委提交了一份详尽的“答卷” ， 这个答卷实际上模棱两可 ， 或者说是“画饼充饥” 。 前沿生物表示 ， 伴随越来越多抗HIV病毒药物和疗法的引入、新增感染艾滋病人群的增加、患者日益提高的支付能力以及逐渐扩大的医疗和保险覆盖面 ， 预计发展中国家的抗HIV病毒药物市场将迎来较好的发展 。
有前景未必代表公司能实现盈利！
《电鳗快报》从用药成本来看 ， 截至目前 ， 艾可宁尚未进入医保目录 。 患者使用艾可宁治疗的月用药成本约为7936元 。 而与全球市场主流的抗HIV病毒新药对比 ， 发达国家销量最高的前两大艾滋病药物捷扶康已在2020年进入国家医保乙类目录 ， 价格已降至1290元/月 ， 绥美凯亦有在现有2880元/月定价基础上开展一定期限内买一赠一活动 ， 实际降低了自费门槛 。
另外 ， 还要市场人士质疑 ， 前沿生物IPO募资达20.01亿元 ， 目前仅靠一款新药闯关 ， 而且 ， 这款新药的专利权将在短短3年后就到期 。 有种市场声音认为 ， 这些不利因素 ， 即便成功过会也会为市场带来诸多不确定性 。
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