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腾讯港股|一文读懂威海银行上市：市值196亿港元，控股股东为山东高速集团


腾讯港股10月12日讯 ， 冲击A股上市未果的威海银行（09677.HK）今日正式挂牌港交所 ， 股票代码为“09677” 。 截至发稿股价报3.35港元 ， 与发售价持平 。 市值196亿港元 。
作为继渤海银行后 ， 港股市场迎来的年内第二只内银股 ， 威海银行成立于1997年 ， 由威海市财政局在内的七名非自然人股东及五家信用合作社的原有股东共同发起设立 ， 现辖济南、天津、青岛等117家分支机构 。
上市定价及募资情况
根据威海市商业银行公告显示 ， 此次公司全球发售约8.77亿股股份 ， 其中香港发售股份5309.9万股 ， 国际发售股份约8.24172亿股 ， 另有15%超额配股权；最终发售价为每股3.35港元 ， 每手买卖单位1000股 。
按发售价每股3.35港元计算 ， 经扣除威海银行就全球发售应付的承销佣金及其他估计开支后并假设超额配股权未获行使 ， 威海银行将收取的全球发售所得款项净额约为28.31亿港元 。
募资用途
威海银行在招股书表示 ， 假设发售价為3.35港元（即建议发售价范围的低位数） ， 我们估计全球发售所得款项净额（经扣除我们就全球发售应付的承销佣金及估计开支）将约為28.31亿港元（倘超额配股权未获行使）；或约為32.66亿港元（倘超额配股权获悉数行使） 。
对于募资用途 ， 威海银行称 ， 拟将全球发售所得款项净额（经扣除我们就全球发售应付的承销佣金及估计开支）用於强化我们的资本基础 ， 以支持我们业务的持续增长 。
资产情况
根据该行最新披露的财务报告 ， 截至2020年6月末 ， 威海银行资产总额2550.94亿元 ， 负债总额2366.23亿元 。
以资产规模、存贷款额计 ， 威海银行在山东省14家城商行中位列均第三 ， 仅次于青岛银行、齐鲁银行 。
另外该行聆讯后资料集显示 ， 截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年3月31日 ， 该行不良贷款余额分别为9.78亿元、13.7亿元、16.68亿元及18.70亿元；同期 ， 不良贷款率分别为1.47%、1.82%、1.80%、1.80% 。 虽然不良率绝对值不高 ， 但是在山东省前六大城商行中处于前列 。
近期业绩
8月31日 ， 威海银行在中国货币网披露的2020年半年报显示 ， 今年上半年 ， 威海银行的净利润为9.26亿元 。
在资本充足率方面 ， 截至6月末 ， 该行的资本充足率为14.39% ，一级资本充足率10.65% ， 核心一级资本充足率8.87% 。
威海银行称 ， 作为山东省的省级城商行 ， 该行不良贷款率受多种因素影响 ， 包括山东省市况及经济结构 。 由于传统产业占山东省产业比例较高 ， 自2018年以来 ， 受经济放缓的影响 ， 部分借款人经营环境发生变化(主要涉及落后产能行业及传统行业) ， 导致市场竞争加剧 ， 进一步造成相关借款人的经营状况恶化及还款能力下降 。
股东持股情况
此次发售前 ， 威海银行总股本为49.71亿股 。 其中 ， 山东省资产规模最大的省属企业——山东高速集团直接及间接持有该行约58.54%的股本 ， 为该行控股股东、第一大股东;威海市财政局持股18.5% ， 位列第二大股东 。
此外 ， 38名非个人股东合共持有约21.36%的股份 ， 其中无持股5%以上股东；另有997名个人股东合计持有约1.59%的股份 。
冲刺A股上市未果
值得注意的是 ， 成立于1997年的威海商业银行早在2013就已经开始筹备上市计划 。 并先后于2016年4月8日和2018年1月9日在证监会官网披露了招股说明书 。 直至2018年8月 ， 威海市商业银行的IPO审查显示为终止 。
威海银行称 ， 鉴于当时A股整体审批过程令上市时间表不确定 ， 为了通过其他筹资方式补充资金 ， 决定撤回A股申请 。 证监会于2018年8月批准了该撤回申请 。
【腾讯港股|一文读懂威海银行上市：市值196亿港元，控股股东为山东高速集团】
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