陆金所|平安旗下陆金所赴美上市终定局 网贷业务占比降至12%
2020年 , 金融科技行业迎来登陆资本市场窗口期 。 蚂蚁集团25天过会创下最快纪录、京东数据也披露了科创板招股书、另一科技驱动型的消费金融公司“马上金融”也将冲刺A股 , 接连的上市新闻为金融科技行业打了一针兴奋剂 。
而陆金所在历经多次上市传闻后 , 赴美上市一事也终于落定 。
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网贷资产占比降至12% , 陆金所转型成效显著或将登陆纽交所
10月8日 , 中国平安(601318)发布公告称 , 旗下财富管理平台陆金所正式向美国SEC递交招股书 , 寻求纽交所上市 , 股票代码为“LU” 。 由高盛(亚洲)、美国银行证券、瑞银、汇丰银行、平安证券(香港)等担任承销商 。 这也就意味着 , 陆金所将成为继蚂蚁集团、京东数科之后 , 2020年第三家冲击上市的金融科技独角兽企业 。
然而与蚂蚁集团、京东数科两家企业不同的是 , 陆金所成立的9年时间里 , 经历了比较大的业务转型调整:
2011年 , 伴随着金融科技浪潮 , 陆金所应运而生并强势介入P2P市场 , 逐渐成为国内最大的网贷平台 。 后因网贷平台监管趋严 , 其结构几经调整 , 逐渐演变为陆金所、重金所、前交所、平安普惠“三所一惠“的格局 。
2017年 , 专注海外线上财富管理服务的陆国际在新加坡成立 , 陆金所控股升级为“四所一惠” 。
2019年7月 , 为配合网贷监管“三降”要求 , 陆金所逐渐清退P2P业务 , 转而申请消费金融牌照 。
2020年4月 , 由陆金所持股70%的平安消费金融公司开业 。 有消息称 , 平安消费金融未来将会配合平安产险承接陆金所网贷业务 , 加快陆金所网贷业务整体转型 。
不难看出 , 陆金所的转型过程 , 其实就是“去网贷”的过程 。 2017年下半年 , 陆金所两大主营业务之一的财富管理业务便不再提供B2C产品;2019年8月 , 另一主营业务零售信贷业务也退出P2P领域 , 停止利用P2P投资者的资金作为零售信贷业务的资金来源 。
2020年6月 , 中国平安集团总经理兼联席CEO谢永林公开表示 , 陆金所控股明确“金融科技公司”转型定位 。 此次招股书披露 , 陆金所网贷资产从2017年末3364亿元 , 下降到2020年上半年的478亿元 , 占比也从72.9%下降到12.8% 。
随着业务模式的转变 , 其收入结构也发生了变化 。 据招股书披露 , 2020年上半年 , 陆金所总收入256.84亿元 , 同比增长9.5% , 净利润为73亿元 , 同比下降2.75% 。 其中 , 消费信贷服务费收入207.54亿元 , 占比总收入80.81% , 较2019年同期下降0.3个百分点;而理财交易和服务费收入6.99亿元 , 占比仅为2.7% , 较2019年下降3.6个百分点 。
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2017-2020H陆金所收入构成占比
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C轮融资后估值超2600亿元 , 平安五大科技独角兽仅余平安医保科技未上市
作为平安旗下5大科技独角兽之一 , 陆金所一直受到资本追捧 , 成立至今已经先后完成3轮融资 , 总融资金额超30亿美元 , 对照C轮融资后 , 其估值折合人民币超2600亿元 。
2015年3月 , 陆金所宣布完成4.85亿美元A轮融资 , 估值高达100亿美元 , 由私募基金BlackPine、中金公司、鼎晖投资等投资 。
2016年2月 , 陆金所宣布完成12.16亿美元B轮融资 , 估值达到185亿美元 , 由腾讯产业共赢基金、中银集团、国泰君安、民生商银国际控股等投资 。
2019年3月 , 陆金所宣布完成13.3亿美元C轮融资 , 估值达到394亿美元 , 卡塔尔主权基金卡塔尔投资局(QIA)、香港全明星投资基金、春华资本、日本金融公司SBI控股公司等投资 。
公开资料显示 , 经过3轮融资后 , 陆金所的主要股东包括3家公司:陆金所高管持股平台Tun Kung Company Limited持股42.7%、中国平安持股42.3%以及持股3.4%的股东Eddie Siu Wah Law 。
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