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深度｜中芯国际被美列出口管制，又能有啥影响？

原始标题：深度｜中芯国际被美列出口管制 ， 对中国芯片业的影响与解方何在？中芯国际传出陷入美国制裁风暴发展至今超过一周 ， 该公司于 10 月 4 日晚间再度以公告说明此事 ， 且间接证实被美国列入出口管制名单 。深度｜中芯国际被美列出口管制，又能有啥影响？
中芯国际表示 ， 已知悉美国商务部工业与安全局（BIS）确实已根据美国出口管制条例 EAR744.21(b) 向部分供应商发出的信函 ， 对于向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料 ， 会受到美国出口管制规定的限制 ， 且须事前申请出口许可证后 ， 才能向中芯国际继续供货 。中芯国际指出 ， 目前已与美国 BIS 展开了初步交流 ， 将继续积极与美国相关政府部门交流沟通 。 再者 ， 公司也正在评估该出口限制对营运造成的影响 ， 未来将适时公告 。再者 ， 中芯国际也重申 ， 公司一直坚持合规经营 ， 遵守经营地的相关法律法规 。从中芯国际的公告中可清楚看出 ， 美国确实将中芯国际列入出口管制清单中 ， 未来美国供应商包括设备、材料、配件等 ， 要出口给中芯国际前 ， 须获得申请出口许可证 。 上述的美系半导体设备和材料商 ， 应该包含应用材料（Applied Materials）、Lam Research、KLA 等 。 再者 ， 荷商光刻机大厂 ASML 部分零组件提供者是美商 ， 可能也会受到部分管制 。芯谋研究首席分析师顾文军表示 ， 中芯被列入“出口管制清单” ， 与被列入“实体清单”是有区别的 ， 前者可以申请特殊许可 ， 只是手续麻烦一点 ， 但后者的状况更为严重 。 不过 ， 在当前敏感的政治形势下 ， 获得出口许可证将是困难重重 。深度｜中芯国际被美列出口管制，又能有啥影响？
既然被美国“拉黑”已成事实 ， 接下来就必须“直球对决” ， 从产能布局、客户动向、公司发展 ， 乃至于整个中国半导体前景 ， 来探讨这次事件带来的风暴有多大 。没有“断链”危机 ， 然扩产有阻碍这次美国对中芯国际的管制 ， 主要应该是影响未来新产能扩产的部分 ， 要买新的机台设备、原料、维修配件等 ， 都需要事先提出申请 ， 因此可能会影响到未来扩产的进度 。中芯国际仍是可以依靠现有的设备和材料 ， 来维持既有的生产线运作 ， 没有所谓的生产“断链”问题 。 针对一些设备上的软件 ， 一般而言 ， 只要不是重新启动机台 ， 或是主动更新软件 ， 其实都可以持续使用 。再者 ， 中芯也早已经将今年的资本支出从 31 美元拉升至67 亿美元 ， 等于是提升一倍的资本支出 。 业界解读 ， 其实中芯早有准备 ， 内部已经沙盘推演过最坏的剧本 。根据调研机构 TrendForce 统计 ， 全球晶圆代工前五名分别为台积电、三星、格芯 GlobalFoundries、联电、中芯国际 ， 这五家大厂的市占率分别为 51.5%、18.8%、7.4%、7.3%、4.8% 。 从排名中可看中 ， 中芯国际占全球晶圆代工产能不到 5% 。可是 ， 对于国内芯片设计公司而言 ， 中芯国际在中国 IC 设计界有着上千家的客户 ， 是非常重要的晶圆代工产能供应商 。根据 IC Insights 统计 2018年 晶圆代工厂的中国销售排名 ， 前五大供应商和市占率依序如下：台积电 56%、中芯国际 18%、华虹集团 8%、联电 7%、格芯占 5% 。中芯国际主要提供的制程技术为 0.18/0.15微米、55/65nm、40/45nm ， 各自占 2019年整体营收 38%、27%、17％ 比重 。深度｜中芯国际被美列出口管制，又能有啥影响？
大客户找“备援” ， 小客户恐无处可去一位 IC 业者表示 ， 中芯国际的 8 寸产能客户是主力 ， 但现在 8 寸客户都非常担忧 ， 因为全球的 8 寸代工产能非常紧 ， 即使要转单 ， 恐怕也是无处可去 。业界认为 ， 大型和知名的 IC 设计公司一定会最先采取行动 ， 采取不断加价的方式 ， 到处去跟其他的晶圆代工厂加码锁住产能 ， 避免自己的产品产能陷入“断炊” ， 且大厂付得起这个钱 ， 与供应商之间的关系也够好 ， 有本钱采取此策略 。因此 ， 这次的风暴下 ， 受伤最重的反而是一些小型 IC 设计公司和新创公司 ， 因为它们无处可去 ， 既没有钱可以到处锁产能 ， 也不可能现在去跟台积电敲门要产能 。这次受伤不轻的是高通 ， 因为中芯国际是高通 5G 世代电源管理芯片的主要代工厂之一（另一是台积电） ， 美国锁定中芯国际的消息一出 ， 传出高通立刻与台积电、三星、格芯加码要 8 寸产能 ， 但不是每一家公司都有高通这种“本事”和“本钱” 。另外 ， 兆易创新的 NOR Flash 芯片也打入苹果 Airpods 供应链 ， 而当中的 NOR Flash 芯片就是在中芯国际的 65/55nm 制程做代工 ， 未来动向也备受注目 。为了确保风险控管 ， 许多国际 IC 设计公司也都陆续找上华虹、格芯、台积电、力积电、联电、世界先进、三星等 ， 让原本已经十分吃紧的 8 寸晶圆产能 ， 情况显得更为紧绷 。这次风暴下 ， 对中芯国际影响最大的 ， 应该是 14nm 和 7nm 制程的研发和生产 ， 未来的新技术的研发进程将陷入巨大的不确定性 。解方有三帖 ， 但没有特效药未来 ， 中芯国际只能朝三方面进行 。 第一 ， 与美国商务部持续沟通 ， 希望能从出口管制清单中移除; 第二 ， 供应商为中芯国际申请出口许可; 第三 ， 静待美国大选之后 ， 确定整个政治气氛的风向变化 ， 再来寻求解套之道 。确实 ， 在当前敏感的国际环境与局势下 ， 上述前两者的机率不高 ， 但总得一试 。


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