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Wind资讯|“电动车”将接替大消费？特斯拉红火反衬国产品牌困顿


Wind资讯|“电动车”将接替大消费？特斯拉红火反衬国产品牌困顿
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近几日 ， A股电动汽车概念股频繁活跃 ， 大盘股比亚迪9月17日涨停 ， 对比之下 ， 当日贵州茅台却放量下跌 ， 北向资金也净卖出21亿元 。 宁德时代也频繁被北向资金大举净买入 ， 其背后是对特斯拉产业链的看好 。
毋庸置疑 ， 近期的市场 ， 食品饮料、医药、农林牧渔代表的大消费是疲弱的 ， 下一步市场的主攻方向肯定也不是在这里 ， 新能源汽车能否接棒成为市场引领着 ， 值得期待 。
//电动车概念股热度提升//
虽然因为没有能纳入标普500指数 ， 引发了特斯拉的股价大跌 ， 但其很快强势反弹 ， 已经接近收复之前的失地 。 虽然有很大争议 ， 投资人仍然看好特斯拉的前景 。 特斯拉在美股的强势表现 ， 也带动了A股电动汽车相关股票 ， 比亚迪、宁德时代都是近期的热门股 ， 比亚迪更是在三个交易日内 ， 连续出现两个涨停 。
现在看起来 ， 关于电动汽车的故事 ， 还能讲很久 。 在2010年 ， 全球仅有数千辆电动汽车被售出 ， 但是到了2018年 ， 电动车的销量突破了200多万辆 。 分析师认为 ， 2025年年度乘用车销量将增至1000万辆 ， 2030年达到2800万辆 ， 到2040年达到5000万辆 。 有行业报告指出 ， 到2040年 ， 预计所有乘用车销量的57％将是电动车 。
目前 ， 市场对9月22日即将召开的电池日充满了期待 ， 各种猜测和炒作不绝于耳 。 马斯克本人也在推特上说有大消息要发布 ， 届时要让大家“大吃一惊” 。 这些噱头显然也让投资人兴奋 。
//特斯拉：突破还是瓶颈//
最新消息称 ， 特斯拉正在大规模招兵买马 ， 扩充队伍 ， 不仅要提升Model3产能 ， 更是要在本土量产ModelY 。 此外 ， 特斯拉预计到今年底 ， 国产零部件率将达到80% ， 甚至更高 。 同时 ， 有小道消息称 ， 特斯拉可能未来在重庆落地第二家超级工厂 。
这些无疑都是推动情绪高涨的刺激因素 。
2020年对特斯拉来说是发展最快的一年 ， 今年前6个月特斯拉在我国的销量超过4万台 ， 与往年相比销量上涨70%以上 。 今年上半年 ， 特斯拉国产Model3的交付量达到45754辆 ， 市场占比达14% ， 成为遥遥领先的销冠 。
自从特斯拉在国内正式建厂投产后 ， 特斯拉在我国的知名度越来越高 ， 销量也一路跟着水涨船高 。 根据最新的销量数据(以上险数为准) ， 在7月份 ， 特斯拉销量达到1.2万辆 ， 排在第二位的是比亚迪 ， 销量为0.9万辆 。 车型方面 ， 特斯拉Model3是绝对的赢家 ， 今年上半年国内累计销量达到2.97万辆 ， 远远超过位居第二位的比亚迪秦新能源(上半年累计销量为2.10万辆) 。
Model3不光在国内霸榜 ， 在全球新能源市场销量也是一骑绝尘 。 根据海外媒体EVsales公布的全球新能源乘用车销量数据 ， 特斯拉Model3以上半年累计销量14.23万辆、6月份销量3.59万辆的成绩双双位居榜首 。 相比第二位的雷诺ZOE、第三位的日产聆风在上半年的销量(分别为3.72万辆、2.39万辆)则是几何倍数的差距 。
//国产造车势力相形见绌//
特斯拉好 ， 但整个电动汽车产业就很好吗？上半年 ， 中国新能源汽车销量同比下滑达37.4% 。
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在政策支持、潜在需求、技术进步等综合因素作用下 ， 中国新能源汽车全产业链取得了巨大进步 。 例如 ， 整车销量连年位居全球第一 ， 多家车企位居全球销量前十;动力电池的能量密度和成本实现大幅下滑 ， 宁德时代等电池企业成为行业龙头 。
但是 ， 高歌猛进的背后 ， 是政策的大力支持 ， 尤其是高额的财政补贴 。 受到政策利好效应刺激 ， 截至2019年3月 ， 国家平台累计注册新能源整车企业达到了635家 。 然而 ， 随着行业过热现象的出现 ， 尤其是部分新能源车企曝出骗补丑闻 ， 国家也重新制定了补贴退坡政策 ， 新能源车行业洗牌趋势明显 ， 部分车企破产退出 。


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