财经密报|探索中小行专项债注资路径，温州银行70亿定增率先试水( 二 )
资本补充迫在眉睫
除了试水专项债注资外 ， 对于温州银行而言 ， 此次增资扩股的另一大标签是“史上规模最大” 。 根据发行安排 ， 温州银行拟发行数量不超过23.73亿股 ， 发行价格为2.95元/股 ， 募集资金数额为不超过70亿元 。
从价格上来看 ， 这一次大规模的增资扩股实属折价发行 。 截至2020年6月末 ， 温州银行每股净资产为4.76元 ， 而增资扩股发行价为2.95元/股 ， 相当于在每股净资产的基础上打了6.2折 。
自成立以来 ， 温州银行先后经历过7次增资扩股 ， 规模从未超过30亿元 ， 此次70亿元的增资总量一定程度上反映了其资本补充的迫切性 。 温州银行在定向发行说明书中也直言 ， 此次发行所募集资金 ， 扣除发行费用后将用于补充核心一级资本和处置不良资产 。
数据显示 ， 截至6月末 ， 该行核心一级资本充足率为8.51% ， 一级资本充足率为8.51% ， 资本充足率为10.93% 。 根据监管要求 ， 商业银行核心一级资本充足率不得低于7.5% ， 一级资本充足率不得低于8.5% ， 资本充足率不得低于10.5% 。 温州银行上述指标中 ， 一级资本充足率已逼近监管红线 。
而在本次发行完成后 ， 经测算 ， 温州银行资本充足率将升至15.18% ， 一级资本充足率和核心一级资本充足率将提升至12.75% 。 “通过本次发行能够提升公司的资本充足率 ， 进一步满足监管要求 ， 有利于公司的长远稳定发展 。 ”温州银行表示 。
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近3年来 ， 不良贷款率方面 ， 截至2020年6月30日、2019年12月31日和2018年12月31日 ， 该行不良贷款率分别为1.64%、1.78%和1.73%；拨备覆盖率分别为136.81%、153.62%和151.14% ， 风险总体可控 。
另从资产规模来看 ， 截至2020年6月末 ， 温州银行资产总额为2348.12亿元 ， 发放贷款和垫款净额为1305.49亿元 。 负债总额为2207.06亿元 ， 吸收存款余额为1678.03亿元 ， 均位于浙江本土城商行前列 。
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股东持股方面 ， 截至6月末 ， 温州银行股份总数为29.63亿股 ， 新湖中宝为该行最大股东 ， 持股比例为18.15% 。 日前 ， 新湖中宝发布了《关于参与温州银行股份有限公司配股增资的关联交易公告》 ， 拟参与温州银行的配股增资 ， 配股价格2.95元/股 ， 认购金额不超过1.7亿元 。
不过 ， 需要注意的是 ， 此次增资扩股后 ， 按照发行股份数量上限为23.73亿股计算 ， 发行完成后 ， 温州银行股份总数将为53.36亿股 。 温州银行称 ， 根据静态测算及发行方案 ， 如果原股东参与认配比例较低 ， 则本次发行后 ， 预计控制权将发生变化 ， 即国有认购主体将成为该行第一大股东 。
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