大河财立方|十年革变：中金IPO一纸批文幕后“荣光”、“挑战”( 四 )
“中金公司在A股上市后 ， 会继续坚定发展‘新中金’确定的业务布局 ， ”上述中金公司的内部人士表示 。
据中金公司此次IPO招股书（申报稿）称 ， 本次A股IPO募集资金在扣除发行费用后 ， 将全部用于增加公司资本金 ， 补充公司营运资金 ， 支持公司境内外业务发展 。
同时 ， 中金公司将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入 ， 并适时把握战略性并购机会 。 公司将以整体战略为导向 ， 结合各业务发展规划 ， 统一管理和分配资本金 。
纵然中金公司近年来发展转型取得一定的突破 ， 重回巅峰之势也正在厚积薄发 ， 且在过往的IPO审核中 ， 券商的上市申请并未有遭到否决的先例 ， 但在9月17日当日的IPO发审会现场 ， 中金公司还是遭遇到了发审委尖锐的拷问 ， 对其在瑞幸咖啡事件、同业竞争问题、投行业务的近年异动和与中投证券的整合安排上的四大方面提出了问询 。
尤其是因瑞幸咖啡财务造假一案的牵扯 ， 发审委对其在证券承销及财务顾问执业过程中质量把控问题提出了质疑 。 要求其充分说明后续在瑞幸咖啡等涉诉事件中承担赔偿责任的可能性 ， 判断“承担赔偿责任风险较小”的依据及充分性 ， 是否对公司投行业务及持续经营产生重大不利影响 ， 是否存在较大可能被监管机构调查或被投资者诉讼承担连带责任的其他项目 。
聚焦在具体的投行业务上 。 发审委表示 ， 中金公司报告期内投资银行业务持续大幅度上升 ， 且投行业务占比显著高于可比公司 。 要求中金公司解释上述情形的原因 ， 并说明是否存在低价承揽业务的情形 。
在收购整合中投证券方面 ， 虽然中投证券为中金公司的财务管理业务带来了转型的契机 ， 但自2017年收购后 ， 至今仍未完成其与中投证券的整合工作 。
发审委则明确要求中金公司说明整合中投证券的过程是否符合制定的整合计划、是否达到预期目标 ， 目前整合工作的进展及效果以及面临的问题与困难 。
A股IPO的上市是中金公司重回巅峰的契机与开端 ， 能否把握这一契机 ， 中金公司内部亦充满期待和畅想 。
“今晚很忙碌 ， 但同事们都很愉快 。 ”9月17日深夜 ， 上述中金公司的有关负责人士告诉21世纪经济报道采访人员 。
责编:徐一|审核:李震|总监:万军伟
（来源：21世纪经济报道）
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