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提速|异质结电池产业化提速，谁将成为下一个龙头

_原题为 异质结电池产业化提速 ， 谁将成为下一个龙头
继晶硅取代薄膜、单晶取代多晶后 ， 光伏行业又一次走到技术变革的路口 。
在2020年9月6日-8日召开的“2020中国新能源高峰论坛”上 ， 中科院电工研究所太阳电池研究室主任王文静表示 ， 异质结电池和PERC电池相比 ， 具有效率高、大尺寸化、工艺简单、低衰减、有增效等竞争优势 。
“现在来看 ， 今年异质结电池应该可以达到24%的电池效率 ， 未来达到25%的效率也就是一两年里的事情 。 ”王文静分析 。
此外 ， 王文静表示 ， 目前实际上有超过130 GW的传统PERC电池和传统多晶硅电池在制造的时候都受到一定的尺寸限制 ， 尺寸只能达到166mm ， 再大就不行了 。 “但是如果真的流行182mm和210mm的大尺寸PERC电池 ， 那么这130 GW的投资就要沉没 ， 然后重新建产能 ， 光是投资的浪费就非常大 。 ”王文静说 。
而HJT异质结组件盈利能力强、高转换效率、低衰减率等优势突出 ， 在全球范围内颇受欢迎 。 根据SOLARZOOM新能源智库的测算 ， HJT组件的成本虽然比PERC成本高出约0.17元/W ， 但在不含税售价上高出约1.12元/W ， 在此基础上 ， HJT组件能比PERC组件实现多出7.1亿元/GW的净利润 。
提速|异质结电池产业化提速，谁将成为下一个龙头
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因此 ， 目前已有不少公司押注异质结技术 ， 近期光伏异质结电池片产业化项目迎来持续落地 ， 其中 ， 爱康科技（002610.SZ）、通威股份（600438.SH）、东方日升（300118.SH）、山煤国际（600546.SH）等公司都在异质结产能上超前布局 。
东方日升的浙江宁海高效异质结电池及组件项目于2019年8月开工 ， 项目总投资33亿元、产能规模2.5GW ， 预计于2021年竣工 。 此外 ， 东方日升已成为首批实现158.75mm9BB异质结电池量产的厂家 ， 最高量产转换效率达到24.2% 。
今年8月21日 ， 山煤国际与珺华思越、宁波齐贤签署《关于组建山煤国际光电科技有限公司的合资协议》 ， 开展10GW高效异质结太阳能产业化一期3GW项目 ， 项目标志着推进异质结进入量产规模阶段 ， 预计电池片将于明年初正式出片 。
爱康科技规划的HJT电池一期220MW预计2020年9月开始电池安装调试 ， 2020年10月底投产 ， 子公司爱康光电一期项目（2GW高效异质结电池及组件）已经投入5.7亿元 ， 其中900MW组件项目已经投产 。
总体而言 ， 目前国内已有接近10GW异质结电池新产能逐步投入建设 ， 异质结产业化已拉开大幕 。 安信证券分析师李哲认为 ， 随着后续爱康科技、通威股份、东方日升等电池厂的相关项目持续落地 ， 布局领先的国产设备厂商将率先受益 。 中银国际证券则预计 ， 在HJT电池成本进入临界范围的过程中 ， 产业化脚步有望逐步加快 ， 成本进入临界范围后 ， HJT电池对现有技术路线的替代则有望迅速推进 。 在产业化提速的过程中 ， 行业产能或复制近年单晶PERC的扩张进程 ， 新增设备需求亦有望快速攀升至百亿级别 。
不过值得注意的是 ， 当前异质结电池还存在着成本管控难、降本压力大、设备国产化程度较低的问题 ， 通威集团董事局主席刘汉元也曾表示 ， 过去五年、十年都在说异质结技术 ， 但市场的预期和实际的走势相比 ， 还有距离 。
如今异质结技术正站在发展的岔路口 ， 在薄膜晶硅之争、多晶单晶之争之后 ， 对异质结电池和PERC电池未来发展的预判 ， 或将决定接下来数年中光伏行业龙头的新格局 。
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