华为|麒麟9000库存可期,余承东放出猛料,台积电仍在为华为代工
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【华为|麒麟9000库存可期,余承东放出猛料,台积电仍在为华为代工】
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9月4日 , 路透社放出消息 , 称“特朗普正考虑将中芯国际列入实体名单” 。 理由不再是“安全” , 而是认为该厂商用美国技术服务了“其他人” 。 尽管中芯国际在第一时间 , 表示“截止到2016年 , 自己都是被认可的最终民用厂商” , 但是大部分业内人士都并不看好辩解的结果 。 中国市场的“自研芯片热” , 已经对美股走势造成了一定冲击 , 打压最有可能挣脱束缚的大陆芯片代工厂中芯国际 , 看起来是一步好棋 。
那么问题就来了 , 这招真的管用吗?笔者认为 , 用处不大 。 接下来就从中芯国际的发展 , 以及华为是否能获得芯片两个角度来分析 。 先说前者 , 作为大陆的头部代工厂商 , 中芯国际肯定已有被围堵的心理准备 , 退市回国就是一个标志性事件 。 既然禁令是迟早的事 , 那么就是损失大小的问题 。 就目前的情况而言 , ASML不卖EUV光刻机久矣 , 中芯国际另辟的N+1工艺也将在第四季度量产 , 这并不是一个太难受的时间节点 。
同时 , 中芯国际也将获得一些收益 。 第一、上市就是为了融资 , 此前因无法为华为代工饱受诟病 , 被禁后 , 反而能获得更多的支持;第二、如中芯国际这般步步为营 , 还是招致禁令 , 国内供应商的势必放下侥幸心理 , 这有助于加快设备的国产化速度;第三、虽然华为早早地向中芯国际派驻了工程师 , 但双方的首要目的其实并不一样 , 禁令落地后 , 反倒统一了目标 。 就这个时间节点而言 , 中芯国际的损失相对较小 , 且福祸相依 。
再看华为 , 适逢中芯国际可能被禁 , 余承东放出了一则猛料 。 据36氪9月5日报道 , 余承东表示:台积电正24小时不停歇生产 , 会供应到9月15日 , 麒麟9000将如期上市 , 但数量有限 。 这段话的重点其实就是一句话 , 台积电正24小时不停歇为华为代工 。 这说明了两件事 , 第一、麒麟9000的库存很可能超过800万颗 。 苹果和华为是第一批次5nm客户 , 通过库克追加订单 , 可以看出台积电的生产速度 。 但是3个多月后 , 麒麟9000仍在24小时不间断生产 , 产量可期 。
第二、在8月17日的新禁令问世前 , 美商务部曾要求“只要用到了10%的美国技术 , 就不能为华为供货” , 但台积电用行动说明了自己根本没用到那么多 。 光刻机在芯片生产环节的“出镜率”超过30% , 而台积电用的主要是ASML产品 , 其旗下的EUV光刻机用到了40%以上的美国技术和零部件 , 这个比例就很极限了 。 结合台积电对华为的尽心尽力 , 以及上海微电子将在2021年交付的45nm国产光刻机背景 。 如果华为能成功牵桥搭线 , 用上11nm的纯国产芯其实是很有希望的 。
小结:就中芯国际而言 , 禁令是大概率躲不过去的 , 只有损失大小之分 。 N+1工艺的推出 , 本就是因为EUV光刻机被卡脖子 , 所以不算是一个难以接受的节点 。 整体心态后再看收益 , 其实没必要太过悲观 。 至于华为 , 尽可能备货一些麒麟9000芯片 , 有助于维护其高端品牌定位 , 延长“无芯可用”的时间点 。 在此基础上 , 台积电的领先技术和其尽心尽力的合作态度是一大关键 , 如果使其跟上海微电子达成合作 , 绝对是取得国产芯的最快路径 , 没有之一 。 (李双喜)
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