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半年报|半年报揭晓持仓地图 大咖基金经理调仓路径曝光

截至8月31日 ， 公募基金半年报披露完毕 ， 稳健绩优基金成为市场关注的焦点 。 海通数据显示 ， 今年前8个月（20200101至20200831） ， 长盛基金旗下主动股票型基金以68.36%的整体加权平均收益率排名行业5/87 ， 除主动股票型基金外 ， 该司旗下债券型基金、混合型基金和QDII基金三类产品加权平均收益率亦排名行业前1/2阵营 ， 分别为22/123、66/136、10/33 。
海通数据显示 ， 今年前8个月 ， 长盛基金旗下共有8只产品收益率位居同类前1/4阵营 ， 其中长盛医疗行业、长盛养老健康产业分别以82.33%、76.60%的收益率排名同类基金13/326和34/1216 ， 长盛高端装备制造、长盛动态精选、长盛新兴成长、长盛同盛成长优选、长盛盛辉A、长盛可转债也分别获得了57.80%、51.93%、47.94%、47.82%、28.66%和22.21%的收益率 。
从WIND统计的基金定期报告数据发现 ， 长盛基金的亮眼业绩主要来源于3个方面：一是上半年主动加仓股票资产抓住了市场行情 ， 二是增持受疫情影响较小或受益疫情的绩优核心资产 ， 三是重仓股中 “牛股”身影频现 。
在行业配置方面 ， 长盛基金旗下产品2020年年中以制造业 ， 信息传输、软件和信息技术服务业配置为主 ， 行业市值分别占资产净值的27.70%和4% ， 相比2019年年底分别增长了7.97和1.12个百分点 。 在重仓持股方面 ， 2020年年中长盛基金旗下重仓股Top20中 ， 不乏医药、科技、新能源等行业的“牛股” ， 譬如智飞生物、立讯精密、亿纬锂能、普利特、隆基股份、兆易创新等 ， 以上个股2020年上半年涨幅均超50% 。
同时在半年报中 ， 长盛基金也对未来的宏观经济和市场行情进行了展望 。 长盛同盛成长优选基金经理郭堃认为 ， 全球宏观经济正从疫情的巨大冲击下逐渐恢复 ， 但海外疫情至今仍未得到有效控制 ， 疫情风险仍是压制宏观经济全面复苏的重要因素 。 国内的疫情防控非常有效 ， 生产生活也基本步入正轨 ， 在流动性宽松的大环境下 ， 对未来国内资本市场的走向保持乐观 。 具体到行业配置机会 ， 郭堃分析认为 ， 成长类板块仍会是未来1至2年的主线 ， 尤其是需求空间广阔的新能源、TMT、高端装备、创新药以及部分受益于模式变更的品牌消费 。 另外 ， 重点关注两类需求周期性复苏的机会：一是受益于商品住宅竣工回升的地产后周期行业；二是受益于制造业投资回升的工业自动化行业 。
【半年报|半年报揭晓持仓地图 大咖基金经理调仓路径曝光】长盛高端装备制造基金经理乔培涛在半年报中表示 ， 5G和云计算仍处于景气周期阶段 ， 且可能在5G建设完成后 ， 流量爆发和5G应用领域愈发活跃 ， 进而延长了云计算的景气周期 。 另一方面 ， 自主可控、自主创新仍是未来发展的主旋律之一 ， 一些关键技术环节很有可能在未来数年期间完成技术突破 ， 主要包括半导体、大飞机、核心软件等领域 ， 未来仍将围绕这些泛先进制造领域深耕细作 ， 力争伴随国家富强为持有人获得较好收益 。 （经济日报采访人员 周琳）


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