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App“大撤退”之后，出海印度还会是门好生意吗

原视频：中国App“大撤退”之后 ， 出海印度还会是门好生意吗一纸封禁让ClubFactory的印度投资计划按下暂停键 。9个月前 ， 作为专注印度市场的跨境电商平台ClubFactory创始团队曾和第一财经采访人员畅谈印度市场前景 。 彼时 ， ClubFactory是印度月活排名第三的电商平台 ， 已在当地投入数亿美元用于本土化的运营、客服、仓储等布局 。突如其来的封禁让大多数出海印度的创业者感到措手不及 。 受此影响 ， ClubFactory印度总部将进行裁员 ， 客服和仓储的第三方合作面临解除 ， 原计划新开的两个办事处也就此搁浅 。“这场战役中 ， 我们是前锋 ， 我们也可能就此倒下 。 ”在致全员的公开信中ClubFactory创始团队如此说道 。在一长串封禁名单中 ， ClubFactory的遭遇只是冰山一角 。 第一财经采访人员调查发现 ， 有的出海创业者选择停止印度相关服务 ， 有的选择裁员缩减至最小规模运营 ， 还有的把目光转向了欧美、东南亚等市场 。从2014年开始出海的APUS创始人李涛对第一财经采访人员说 ， 出海公司在未来半年里仍会经历一段“纠结期” 。“印度市场就像顶着蛋糕的陷阱 。 ”一位长期关注印度移动互联网的从业者对第一财经采访人员说 ， 看起来人口巨大 ， 潜力不小 ， 但短期变现难度很大 ， 大厂布局的周期会比较长 ， “所以无论选择短期暂停或者回撤都可以理解 。 ”那么 ， 出海还是个好生意吗？印度版“敦刻尔克大撤退”“假消息” 。这是6月29日看到印度同事发来的封禁消息后 ， ClubFactory联合创始人李嘉伦的第一反应 。在第一时间联系了几家同在封禁列表的中国团队 ， 他才发现 ， 大家都不清楚具体发生了什么 。在此之前 ， ClubFactory已经先后在印度市场雇用了100多名印度籍员工负责本土化运营 ， 拥有上千人的客服团队 ， 并在印度德里和班加罗尔设立了四个仓库 ， 拥有400多名仓储人员 。接下来的一段时间 ， 管理层开始讨论该如何应对这一突发状况 。 但直至今日印度市场状况并没有改善 ， 该公司已经开始将运营重点转向东南亚、泛中东、非洲、欧洲等地域相邻且文化相近的国家 ， “东方不亮西方亮 ， 世界是我们的真正舞台 。 ”ClubFactory创始人在公开信中说道 。和ClubFactory的遭遇类似 ， 当看到APUS的名字出现在印度封禁的59款中国App名单上 ， 李涛做出决策：中方员工撤回来、远程控制 ， 印度市场业务以最小规模运营 。APUS靠工具类产品出海起步 ， 在印度的用户规模不算小 ， 占据其总用户数的10% 。 李涛告诉第一财经采访人员 ， 过去APUS在印度有一个弹性的开发和运营团队 ， 少时50人 ， 最多时达到200多人 。“印度封禁在意料之中 ， 但做法在意料之外 。 ”李涛对采访人员说 ， 早在2017年印度也曾有过一轮类似的封禁名单 ， 但当时“雷声大雨点小” ， 没想到今年 ， 以“大规模一刀切”的方式在真正意义上落实 。他对采访人员估算 ， APUS在印度用户损失控制在5%以内 ， “因为(公司)本身在印度没有收入 。 ”从Google、Facebook过去几年调整平台策略开始 ， APUS的出海策略不断随之调整 ， 一方面从工具型产品转向做内容、游戏 ， 搭建自己的销售体系；另一方面 ， 从原有新兴国家演进为T1国家(指欧美、日韩等互联网水平发展速度较快的国家)为营收重点 。李涛表示 ， T1国家无论是用户习惯 ， 还是支付通道、付费习惯都已相对成熟 ， 用户Arpu值(每用户平均收入)较高 ， 移动设备也相对先进可以支撑更多应用场景 ， 在整个的海外营收中占比较大 。 不仅如此 ， 国内的下沉市场也成为APUS开始拓展的领域 。APUS官方称 ， 其总用户量超过14亿 ， 目前69%分布在“一带一路”沿线65个国家和地区 ， 在欧洲、美国的用户量占据全球总用户量的20% 。同样 ， 受印度政府封禁中国App影响 ， 欢聚集团旗下短视频平台Likee在印度市场月活情况也发生波动 。一位公司内部人士告诉采访人员 ， 欢聚集团已经开始收缩在印度市场的营销费用 ， 把业务重点放在了其他新兴市场和发达国家 。出海印度12年的与时科技副总裁刘娇月对第一财经采访人员表示 ， 受影响最深的领域是游戏、短视频、直播等 。 目前大家的“自救”方式有三类：一是摇身一变把自己包装成印度公司继续开拓印度市场 ， 这需要印度当地代理商协同操作；二是马上调头换方向 ， 要么换产品变成多条产品线同时发展 ， 要么换区域开拓新市场；三是观望和等待 ， 伺机东山再起 。从公开数据来看 ， 2019年印度的GDP相当于中国2006年的水平 ， 互联网用户规模相当于中国2012年的水平 ， 游戏、广告和电子商务市场规模分别相当于中国2005年、2007年、2004年的水平 。 从变现视角而言 ， 印度与中国相差10年以上的距离 。 “用户多但不赚钱”是不少出海人士对于印度市场的评价 。“印度市场对于中国互联网公司而言 ， 更多是投入阶段 ， 还没有到产出阶段 ， 整个市场还太早期 。 ”触宝创始人兼董事长张瞰告诉采访人员 ， 与大多数出海人士观点一致 ， 他认为印度市场虽然拥有人口红利 ， 但在付费方面表现并不理想 。李涛对采访人员举例 ， 印度用户的Arpu值极低 ， 一个美国用户的平均Arpu值是一个印度用户Arpu值的50倍 。 他直言 ， 自己不建议中国初期创业者去印度市场 ， 因为当地消费能力弱 ， 网络设施较差 ， 对创业者来说 ， 要投入足够的金钱、时间 ， 有耐心 ， 陪着印度市场成长 ， 就像是一场“豪赌” 。他预计 ， 未来两到三年 ， 会持续各种各样波动性的风险和事件 ， 出海公司或许会经历一段纠结期 ， “但每一次爆发之前都会有一个沉静期 ， 大家会不停酝酿、找寻新的机会 。 ”此外 ， 未来一个重要的出海策略应该是抱团出海 ， “让整个上下游供应链都能够一起携手前进 。 ”下半场博弈相较于创业者 ， 投资人对于印度市场表现得更为冷静 。 印兴资本创始人林美含于2017年开始关注印度市场 ， 并创办了印兴资本 。林美含认为印度并不是一个“挣快钱”的市场 ， 一直以来 ， 投资人和创业者在考虑要不要来印度之前 ， 首先要判断这个行业在印度有没有未来 ， 其次再考虑以什么样的方式进入印度 。 她认为移动互联网 ， 尤其是消费互联网和在线医疗等行业在印度疫情之后将迅猛增长 。对于辛苦开拓的印度市场 ， 大多数创业者仍在寻求解决方案 。 遭受封禁的公司正在联合其他受影响公司进行政府游说工作 ， 希望从法律层面上获得和解 ， 而“幸存者”也开始注重起公司的潜在风险 。在近期第一财经采访人员参与的一场线上对话中 ， 浙江垦丁律师出海业务负责人王捷在对话活动中建议道 ， 公司首先要对合作伙伴、上下游供应商的合同履行情况、主要条款进行梳理和排查 ， 确定存在哪些潜在风险 。其次要处理好用户、广告主等上下游关系 ， 尽量做好用户安抚工作 ， 在官网及时提供告示、通知 ， 做好相关预案 。 再次要做好产品内隐私数据合规风险排查 ， 从进入市场开始就要对数据的收集、处理、存储等一系列情况进行摸排 ， 有能力的话可以对数据的全生命周期做合规排查、评估 。王捷认为印度市场潜力巨大但也存在不少挑战 。 首先 ， 印度市场透明度较低 ， 导致信息不对称 。 其次 ， 贫富差距巨大 ， 消费结构单一 ， 整体消费力不足 ， 产品变现困难 。 此外印度市场还面临监管政策不透明、执法本土特色明显、印度语言多样复杂等情况 。中国App遭遇封禁后 ， 林美含观察到 ， 不少纯工具型App开始出现本土模仿者 ， 一些印度本土投资人甚至在社交媒体上公开鼓励创业者去开发竞品 。 而被中国大公司裁掉的印度本土员工 ， 在印度市场也颇受欢迎 。林美含告诉第一财经采访人员 ， 在中国公司接受过完整打法培训的员工 ， 会比纯本土员工更有经验也更受欢迎 ， 这是业内形成的共识 。 “中国创业者和印度创业者是相辅相成的关系 ， 印度创业者更了解本土市场 ， 而中国创业者更了解产品的运营方法和增长模式 。 ”疫情和突如其来的封禁政策 ， 的确给印度创投市场带来一定挑战 ， 但林美含认为明年下半年 ， 印度创投市场应该可以迎来一个较好的转折点 。与时科技高级产品总监周书仁看好金融科技在印度市场的发展 。 他认为两国经济仍会走向合作 ， 印度市场的红利期还处于早期 ， 市场潜力巨大 。 “只要市场没有趋向饱和 ， 在未来大环境改善的条件下 ， 依然会有机会 ， 因为中国模式已经很成熟 ， 万事俱备 ， 只欠东风 。 ”周书仁告诉采访人员 。作者：邱智丽 ▪ 刘佳来源：第一财经


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