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凯雷|凯雷也来了！巨头交锋，超200家机构下注，这个万亿赛道大爆发


凯雷|凯雷也来了！巨头交锋，超200家机构下注，这个万亿赛道大爆发
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嗅觉分外敏锐的PE巨头们 ， 终于等来了又一场罕见的万亿级市场狂欢 。
文丨柴佳音
来源丨投中网
中国医疗领域大爆发之际 ， 国际PE巨头凯雷投资集团（The Carlyle Group Inc. ， 下称凯雷）再次出手 。
2020年9月1日 ， 凯雷宣布其亚洲第五期基金的关联公司已购入中国生物医药公司深圳信立泰药业股份有限公司（深圳证券交易所上市 ， 股票代码：002294 ， 下称信立泰药业）5%的股份 。
公开资料显示 ， 信立泰药业于1998年在深圳创立 ， 2009年在深圳证券交易所上市 ， 拥有成品药和医疗器械两大业务板块 ， 是目前中国市值排名前20强的生物医药公司（中国整体市场共有5000余家） 。
实际上 ， 近期掘金医疗的国际PE巨头不仅凯雷一家 。
2020年7月9日 ， 黑石（The Blackstone Group ， 下称黑石）宣布旗下BlackstoneLife Sciences V基金获得超额认购 ， 最终按照预期募集的金额上限完成募集 ， 基金规模达46亿美元 ， 成为史上规模最大的生物医药基金 。
嗅觉分外敏锐的PE巨头们 ， 终于等来了又一场罕见的万亿级市场狂欢 。
巨头凯雷又出手：大举入股中国医药上市公司
2020年9月1日 ， 信立泰药业公告 ， 控股股东信立泰药业有限公司与投资方中信里昂资产管理有限公司签署《股份转让协议》 ， 出让其所持有的上市公司股份5230.08万股 ， 占公司总股本比例5% 。 本次转让价格为33.94元/股 ， 转让总价17.75亿元 。
公告显示 ， 此次交易以现金方式支付 ， 中信里昂资产管理有限公司以其管理的A股证券账户（账户名称：中信里昂资产管理有限公司-客户资金）的资金 ， 作为支付股权转让总价款 ， 该账户资金来源于CA Roam Holdings 。
CA Roam Holdings是一家根据毛里求斯法律合法设立并有效存续的法律实体 ， 系凯雷旗下凯雷亚洲第五期基金 ， 为受让此次上市公司5%股份所成立的一家项目公司 。 通过达成本交易 ， CA Roam Holdings将成为标的股份的证券权益拥有人 。
凯雷表示 ， 通过投资信立泰药业 ， 双方将结合各自的优势 ， 助力信立泰药业发展成为一家全球性的创新医药公司 。
同时 ， 信立泰药业将善用凯雷的行业专长 ， 网络和资源 ， 通过有机增长和并购来拓展在中国乃至全球的业务 。 不仅如此 ， 信立泰药业还将利用凯雷的全球临床资源来推进全球创新产品的研发 。
公开资料显示 ， 信立泰药业已布局全球创新药 ， 并在慢性疾病治疗领域有多个在研创新产品分处临床不同阶段 ， 包括中美双报的抗心衰创新生物药JK07等 ， 已成为中国心脑血管疾病领域治疗的第二大龙头企业 。
值得一提的是 ， 凯雷此次出手的领域（创新药） ， 与5个月前黑石所出手的领域高度一致 。
2020年4月13日 ， 黑石宣布已与RNAi疗法公司Alnylam Pharmaceuticals ， Inc.达成广泛的战略合作关系 。 根据该合作计划 ， 黑石将提供高达20亿美元的资金支持公司推动创新技术的发展 。
这笔高达20亿美元的战略投资 ， 创下了生命科学领域的最高投资纪录 。 吸引黑石豪掷重金的 ， 正是Alnylam Pharmaceuticals ， Inc.研发的一种名为Inclisiran的创新药 。
PE巨头们的选择不无道理 。
在凯雷看来 ， 随着社会老龄化的加剧、国民健康意识的提高和经济能力的增强 ， 以及生物技术的持续创新 ， 中国医药市场正进入持续稳定的长期增长周期 。
此外 ， 消费者对高质量、高性价比和创新产品的需求 ， 以及仿制药市场进一步整合 ， 也让医药行业的领头羊企业 ， 尤其是成功转型建立药物管线（包括高质量仿制药和创新药）的企业 ， 有机会赢得更大的市场份额 。
对于投资信立泰药业 ， 凯雷亚洲并购团队董事总经理杨凌表示 ， “信立泰是中国医药市场的领军企业之一 ， 是心血管领域的龙头 。 近年来 ， 通过打造强大的自研团队、战略性并购和授权引进 ， 信立泰在开发创新药和扩大产品组合方面也取得了巨大进展 。 ”


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