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圆通|阿里增持圆通引爆物流股 快递业寡头竞争白热化

_原题为 阿里增持圆通引爆物流股 快递业寡头竞争白热化
证券时报采访人员 陈丽湘 张骞爻
阿里系拟66亿元从圆通速递控股股东手里溢价接过12%股份的消息 ， 让资本市场的物流板块沸腾了 。
9月2日 ， A股圆通速递涨停、港股圆通速递国际大涨259.3% 。 此外 ， 还带动阿里巴巴股价涨逾3.84% ， 京东集团涨逾7% ， 均创历史新高 。 阿里通达系均收涨 ， 快递业龙头中仅顺丰控股收跌 。 A股物流板块中还有飞力达、新宁物流、中国外运等个股涨停 。
网经社电子商务研究中心法律权益部分析师蒙慧欣对证券时报采访人员表示 ， 目前 ， 电商不仅仅是产品、价格的比拼 ， 更是物流等服务的比拼 。 阿里菜鸟网络加大快递生态布局 ， 在一定程度上可以平衡与顺丰的战略布局比拼 ， 同时还能与京东物流在电商流量上竞争加码 。
阿里意不在控股
9月1日晚 ， 圆通速递发布公告 ， 控股股东及其一致行动人蛟龙集团、喻会蛟、张小娟拟以17.406元/股向阿里网络转让3.79亿股股份 ， 占公司股份总数的12% ， 转让价格总计约66亿元 。
成交价格相对9月1日圆通速递收盘价溢价逾4% 。 9月2日 ， 圆通速递高开尾盘涨停 ， 收盘价为18.37元/股 ， 已消化此次转让的溢价 。
港股圆通速递国际大涨259.3% 。 资料显示 ， 港股的圆通速递国际是A股圆通速递纳入报表的子公司 ， 是圆通速递2017年花10亿港元收购港股先达国际物流61.87%股份后改名的 ， 是圆通速递国际物流的重要平台 。
今年上半年 ， 圆通速递国际实现主要业务收入22亿港元 ， 归母净利润9546万港元 ， 同比增长超17倍 。 目前圆通速递国际最新市值为30亿港元 。
阿里加大投资圆通速递 ， 转让完成后持股比例将合计达22.5% ， 有投资者猜测 ， 阿里的目的或是控股圆通 。
对此 ， 业内人士对采访人员表示 ， 阿里投资圆通的目的 ， 是为了更快推动物流业数字化升级 ， 持续降低社会物流成本 ， 提高商业效率 ， 为实体经济创造利润空间 。 他进一步解释 ， “所有的目标都是为了这个 ， 并不是要控制快递公司 ， 阿里平台每天的单量有几亿包裹 ， 如果快递都自己做 ， 员工得好几十万人了 。 ”
据圆通速递的公告 ， 阿里巴巴已经与圆通达成新一轮战略合作 ， 双方将在快递物流、航空货运、国际物流及供应链、物流技术等领域开展长期合作 ， 实现共同发展 。
蒙慧欣表示 ， 在“智慧物流”基因和一系列“黑科技”基础上 ， 此时阿里、菜鸟网络选择继续加大投资圆通 ， 加强物流投入 ， 无疑也是为提升阿里系电商的物流服务添砖加瓦 。
网经社电子商务研究中心特约研究员、中国交通运输协会新技术促进分会专家委员解筱文对采访人员表示 ， 阿里增持圆通 ， 看起来是借进军长三角一体化深度参与全球供应链发展 ， 但实际上更重要的价值在于更进一步推进阿里体系与物流业融合发展 ， 完善和补强菜鸟物流 ， 以更好支撑电商更大发展 。
加大投资通达系
电商行业的崛起 ， 也带动了快递行业的发展 ， 阿里巴巴显然不愿意错过这一黄金赛道 。 从参与成立百世 ， 到重金投入菜鸟网络 ， 阿里巴巴格外看好物流领域 。 目前 ， 快递行业的“三通一达”均获得了阿里的投资 。
2013年5月 ， 阿里巴巴联合顺丰、复星、三通一达(圆通、中通、申通、韵达)等机构组建菜鸟网络 。 当时的菜鸟网络只是一个相对松散的同盟关系 。
新零售概念提出以来 ， 阿里加速铺设自己的物流网络 ， 先后牵手三通一达 ， 加强资本、产业、技术等方面的合作 。
2015年5月 ， 阿里创投等入股圆通；2018年5月 ， 阿里与菜鸟13.8亿美元投资中通；2019年3月 ， 阿里投资46.6亿元入股申通快递；2020年5月 ， 阿里宣布已持股韵达；2020年9月 ， 阿里拟66亿元再次投资圆通 。
数据显示 ， 随着通达系与阿里、菜鸟连接和协作的加深 ， 从2013年至2019年 ， 中国快递从91.9亿至635.2亿件 ， 7年飙升近7倍 ， 但速度越来越快；从仓配 ， 到干线 ， 到最后100米 ， 用IoT、智能化方式带动快递数字化升级 。
2013年菜鸟成立时 ， 社会物流成本为18% ， 至2019年这一比重已降为14.7% 。 也就是说 ， 全行业升级协同下 ， 社会物流成本一年可节省3.3万亿元 。 这相当于上海2019全年GDP ， 一年省出一个上海 。
今年以来 ， 快递行业整合不断 ， 顺丰欲加盟极兔速递 ， 京东加注众邮……与这些公司相比 ， 阿里没有选择自建物流公司 ， 而是不断加深与快递行业的合作 。 特别是与淘宝一同成长起来的通达系 ， 已成为阿里生态的重要伙伴 。
【圆通|阿里增持圆通引爆物流股 快递业寡头竞争白热化】“快递公司的下一波红利才刚刚开始 。 ”中国物流学会特约研究员杨达卿认为 ， 中国快递物流市场巨大 ， 智能化、全球化等都需要大量投入 ， 阿里巴巴、菜鸟与物流等企业可以一起做的事还有很多 。
他指出 ， 阿里投资物流业是多赢方式 ， 也在改变物流格局：未来快递市场头部企业或存在“保龄球效应” ， 各自独立而均势竞争 ， 通过数字平台推进集群协同 ， 在创新领域多些资本纽带更有利于持久稳健发展 。


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