公司公告|南丰国际控股拟发行PNC3高级永续资本证券，初始价5.40%区域
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久期财经讯 ， 南丰国际控股有限公司(Nan Fung International Holdings Limited ， 简称“南丰国际控股” ， 穆迪：Baa3 稳定 ， 标普：BBB- 稳定 ， 惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、PNC3的高级永续资本证券 。
条款如下：
发行人：Nan Fung Treasury (III) Limited
担保人：南丰国际控股有限公司
担保人评级：穆迪：Baa3 稳定 ， 标普：BBB- 稳定 ， 惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：Baa3(穆迪)
发行结构：有担保高级永续资本证券
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：PNC3
初始指导价：5.40%区域
利息支付：固定利率 ， 没有利率重置或上浮 ， 每半年付息一次 ， 日计数30/360
票息递延：发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响
赎回选择权：可在2023年[·]月[·]日或其后的任何工作日按照票面价格(at par)全部或部分赎回 ， 任何部分赎回后至少有2.5亿美元未偿本金
其他赎回：纳税原因、会计原因、最低未偿金额、控制权变更
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
资金用途：为集团现有的永续证券进行再融资
【公司公告|南丰国际控股拟发行PNC3高级永续资本证券，初始价5.40%区域】联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、高盛(亚洲)、摩根大通、瑞银集团
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