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汽车|小鹏汽车市值超155亿美元 首日股价比定价高出41%！

新能源汽车发展时代已经到来 ， 近年来国内车企开始加速在新能源市场的布局 ， 而造车新势力也逐步加速了登陆资本市场的步伐 。 继蔚来汽车、理想汽车之后 ， 北京时间8月27日晚间 ， 小鹏汽车手握筹码直闯纽交所正式挂牌上市 ， 股票代码为“XPEV” 。
截至8月28日0时55分 ， 小鹏汽车顺利迎来在纽交所挂牌上市后的第一笔交易 ， 开盘价23.1美元 ， 较发行价上涨幅度超过55% ， 盘中最高涨幅甚至超过60% 。 截至收盘 ， 小鹏汽车首个交易日报收每股21.22美元 ， 较发行价上涨41.47% ， 将小鹏汽车的市值推上155.90亿美元的高峰 。 8月28日晚间 ， 小鹏汽车第二个交易日再次上涨7.4% 。
汽车|小鹏汽车市值超155亿美元 首日股价比定价高出41%！
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此前 ， 小鹏汽车的融资额和发行估值是三家造车新势力IPO时最高的 ， 均高于此前理想汽车和蔚来IPO时的融资额和发行估值 。 也使小鹏汽车成全球新能源汽车企业历史上定价估值最高和融资规模最大的IPO ， 并且吸引了几乎所有全球顶级的机构投资者作为上市公司的股东 。
分析人士评论称 ， 中国新兴新能源汽车品牌陆续在美上市一方面代表了中国新能源汽车制造业发展水平 ， 另一方面也折射出资本市场对于新能源汽车的青睐 。 融资完成后小鹏汽车将会是国内新造车赛道上资金最多的企业 。 从首款量产车小鹏G3的名声大噪 ， 到上市美股正式挂牌 ， 小鹏汽车的IPO之路 ， 对于资本市场而言正是众望所归 。
发行价超蔚来、理想 ， 资本市场持续看好
经过近几年的政策普及和技术发酵 ， 有分析认为 ， 新能源汽车已具备与传统燃油汽车竞争的实力了 ， 汽车产业或将加速转向全面电气化 ， 这也是2020年新能源汽车进入爆发元年的重要原因之一 。 所以才会有新造车“三剑客”华尔街会师的大型戏码上演 。 小鹏汽车赴美上市 ， 在美公开募股让小鹏汽车“名利双收” ， 很大程度上是因为小鹏汽车本身实力强劲 。
此次小鹏汽车上市发行价为15美元/ADS ， 总计发行9973万股美国存托股票（ADS） ， 盘前市值为110.21亿美元 。 小鹏汽车原计划发行8500万股ADS ， 对应的筹资规模为12.8亿美元 ， 但由于市场需求高于预期 ， 因此将发行规模增至约9973万股 ， 这意味着小鹏汽车本次发行的募集资金总额约为15亿美元 。
而上月底登陆纳斯达克的理想汽车发行价为每股11.5美元 ， 募集资金总额为11亿美元 ， 上市当天盘前市值为97.24亿美元；蔚来2018年赴美上市发行价为每股6.26美元 ， 募集资金总额为10亿美元 ， 上市当天盘前市值为64亿美元 。
可以看到 ， 小鹏汽车上市发行价、盘前市值、筹资规模都超过此前赴美上市的蔚来和理想 。 这意味着当下造车新势力头部企业仍被资本市场看好 。
汽车|小鹏汽车市值超155亿美元 首日股价比定价高出41%！
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从股权架构来看 ， 招股书显示 ， 小鹏汽车董事长何小鹏是最大股东 ， 持股31.6% ， 夏珩持股为4.9%；顾宏地持股为2.8%；何涛持股为1.6%；淘宝中国控股公司则是最大的外部股东 ， 持股14.4% ， 其他主要股东还包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本等 。 目前三家造车新势力公司的背后都有互联网巨头加持 ， 已经形成了“蔚来+腾讯、理想+美团、小鹏+阿里”的格局 。 而强大资本加持 ， 正是为小鹏汽车的上市发展提供的最有力保障 。
智能造就核心竞争力 ， 刮起资本风暴
与其他造车新势力相比 ， 小鹏汽车最大的”筹码“莫过于“智能化” 。 小鹏汽车在招股书中多次强调自研 ， 包括自动驾驶、智能操作系统等 ， 并披露了自己的专有算法 ， 包括本地化和高精地图融合 ， 基于摄像机的感知和多传感器融合 ， 行为规划、运动规划和控制等等优势 。
小鹏汽车可以说是国内率先成功研发出可用于商业化的自动驾驶软件系统并实现量产的整车企业 ， 完全自主设计和开发了全栈式的自动驾驶技术和智能语音车载系统 ， 并且包括动力系统和电子电气架构 。


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