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唯品会|拼多多唯品会必有一战：规模已近天花板，黄峥干掉唯品会才有未来( 三 )


在流量红利几乎耗尽的2020年 ， 零售电商并没有从做增量市场变成存量市场的厮杀 。 淘拼京三家平台的年活跃用户还在继续增加 。 超级平台的用户增量来自于下沉市场 ， 四五六七八线城市、县城和农村 ， 以及从对方平台迁移过来的 。
一个成熟的电商用户会在淘宝上买美妆、在京东上买电脑、在拼多多上买水果和地方小吃 。 超级平台的流量还在继续增加的原因就是用户开始重叠 。 但一个不变的趋势 ， 就是流量一定是集中在超级平台上 。
垂直平台战战兢兢 。 唯品会为首的垂直平台就只能靠调性和老用户的粘性 。
唯品会需要回答投资人最重要的问题是：到底还有多少人会喜欢折扣品牌商品？
下沉市场用户会喜欢吗？
沈老板给的答案是 ， 中国至少有3亿用户 。
他可能过于乐观了 。 之前披露的数据是目前唯品会的年活跃用户是7000万不到 。 这些用户大部分是二三线城市20岁-50岁的女性群体 。 2012年到2014年是唯品会的高光时刻 。 那三年的营收增速分别是202%、138%和128% 。 但实际上下沉用户广泛开始用智能手机恰好是在2014年之后 ， 所以在那之后 ， 唯品会的增速就非常慢 。
唯品会|拼多多唯品会必有一战：规模已近天花板，黄峥干掉唯品会才有未来
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唯品会还有一个特点是：惊人的复购率 。 复购用户的订单占比超过95% ， 这不仅仅说明唯品会“真香” ， 用户粘性高 ， 从另一个侧面来说 ， 这也是活跃用户数量陷入滞涨的表现 。 新用户带来的订单不超过5% ， 全靠老用户带 。
“垂直”这个词就是和这些特点密切相关 ， 用户集中、粘性高以及更容易变现 。 唯品会遇到流量天花板的原因是 ， 定位、调性都和下沉市场格格不入 。
奥莱特卖模式的主要用户是中产阶级 。 中产阶级的特点是追求性价比的同时还要追求品牌 。 而下沉市场的消费特点是只追求性价比 。
不可调和 。
亏损的拼多多目前市值上千亿美金 ， 而盈利的唯品会只有不到120亿美元的市值 。
在更早前顶级投资公司、电商股的忠实信徒高瓴资本披露了2020年二季度美股持股布局 ， 唯品会被减持 ， 阿里和拼多多被增持 。
投资人们在用脚投票 。
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唯品会苟多久 ， 取决于拼多多战斗力
补齐拼多多的短板 ， 提升唯品会的想象空间 ， 大概只有一个路径：吴国吞掉公孙渊 。
拼多多目前的消费群体已经突破了五环外人群 ， 很多一二线城市的用户也表示真香 。 但很多用户表示 ， 只有两种东西会在拼多多上购买：白牌产品和百亿补贴的3C产品 。
拼多多现在在消费者的心里就是“白牌产品”的提供者 。
与“白牌”对应的词是“品牌” ， 唯品会的品字就是品牌的意思 。 所以从这个角度来说 ， 拼多多和唯品会是完全相反的两个状态 。
消费零售四个特点 ， 多快好省 ， 只要占据一样 ， 那就能活下去 ， 还能活得好 。 京东占个快 ， 阿里占个多 ， 拼多多占个省 。
唯品会|拼多多唯品会必有一战：规模已近天花板，黄峥干掉唯品会才有未来
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“省”的背后是拼多多对卖家的门槛要求过低 ， 导致大量没那么优质的产品涌进平台 。 在各个社交媒体上 ， ”假货多”“全是白牌产品“的评论占多数 。 所以长期以来拼多多的品牌形象较低 ， 不能吸引中产阶级 。
中产阶级需要的是物美价廉 。 拼多多给人的形象是“价廉物不美” 。
拼多多当然也深知这一点 ， 才有了”百亿补贴“这个靠真金白银换取用户一句”真香“的活动 。
但品牌形象不是一日罗马 。
拼多多需要在所有的品类上都要去走“物美”路线 。
在唯品会出售的商品有两个特点 ， 一是都具有一定知名度的品牌 ， 第二都是折扣商品 ， 有的甚至是低至1折的超低折扣产品 。


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